Рынки акционерного капитала

ВТБ Капитал сохраняет позиции лидера на рынке акционерного капитала в России и СНГ, что подтверждается данными Bloomberg, Dealogic и Refinitiv.

ВТБ Капитал зарекомендовал себя как ведущая площадка, объединяющая корпорации и институциональных инвесторов, начиная от крупнейших приватизаций и первичных публичных размещений и заканчивая продажей крупных пакетов акций с помощью ускоренного формирования книги заявок.

В активе ВТБ Капитал — сделки на общую сумму свыше 60 млрд долл., осуществленные по всему миру, более половины которых — от имени российских корпоративных клиентов.

Приоритетом для ВТБ Капитал является достижение наилучших результатов за счет индивидуального подхода к каждой сделке и беспрецедентного доступа на рынок.


С каждой новой операцией ВТБ Капитал использует опыт предыдущих сделок, накопленный благодаря контактам с мировым инвестиционным сообществом и доверительному диалогу с корпоративным сектором. Благодаря такой комплексной стратегии в условиях все более конкурентного рынка у нас образовался впечатляющий послужной список операций с постоянными клиентами.

За последние 10 лет ВТБ Капитал восемь раз выходил на первое место по объему сделок размещения акций российских компаний. За этот период мы, в том числе, провели большое число знаковых сделок, которые по своему размеру стали рекордными как на региональном уровне, так и в мировом масштабе.

На протяжении 2019 года ВТБ Капитал сохраняет лидерство на российском рынке акционерного капитала, осуществив наибольшее количество сделок размещения акций. Это включает в себя несколько ускоренных размещений акций, размещение конвертируемых еврооблигаций и первичное публичное размещение акций.

ВТБ Капитал расширяет деятельность на глобальном рынке размещений акционерного капитала, выступив в роли совместного букраннера IPO турецкой Global Ports Holding , крупнейшего в мире оператора круизных портов на сумму 206 млн. долл. ВТБ Капитал также выступил в роли со-ведущего агента по размещению в сделке по увеличению капитала Банка Кипра, крупнейшей банковской группы страны, на 1 млрд евро и совместного букраннера в выпуске прав на 1,5 млрд евро четвертого по величине банка Италии Banco Popolare. ВТБ Капитал также участвовал в увеличении капитала на 2,86 млрд евро третьего по величине банка Греции Eurobank Ergasias.

Помимо регионального лидерства по количеству и объему размещений акционерного капитала, ВТБ Капитал регулярно получает награды «Лучшая сделка года на рынке акционерного Капитала», что свидетельствует о превосходном качестве услуг, оказываемых ВТБ Капитал клиентам.