Рынки акционерного капитала

ВТБ Капитал является лидером на рынках акционерного капитала России и СНГ и расширяет cвою деятельность в глобальном масштабе, сочетая региональную экспертизу и организационные возможности с международным опытом.

Команда рынков акционерного капитала ВТБ Капитал накопила внушительный опыт организации сделок, с 2009 года успешно осуществив более 60 размещений акционерного капитала российских и международных эмитентов на общую сумму свыше $62 млрд. ВТБ Капитал регулярно возглавляет ежегодный рэнкинг букраннеров по России.


По данным Thomson Reuters, по итогам третьего квартала 2017 года ВТБ Капитал укрепил свою лидерскую позицию, заняв более 20% рынка размещений акционерного капитала в России и СНГ. Одной из крупнейших в мировом масштабе сделок в секторе металлургии и горнодобывающей промышленности в 2017 году стало размещение акций Полюс, второй в мире золотодобывающей компании по величине запасов, на $858 млн.

В России ВТБ Капитал также выступил совместным глобальным координатором и/или совместным букраннером в ряде дополнительных размещений акций, включая четыре размещения с ускоренным букбилдингом, а также вторичное публичное размещение акций с полномасштабным маркетингом общей стоимостью свыше $1 млрд.

Среди крупнейших сделок 2016 года следует отметить вторичное размещение акций АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании мира, в рамках приватизации части пакета в федеральной собственности на сумму $812 млн, где ВТБ Капитал участвовал в роли совместного глобального координатора.

ВТБ Капитал расширяет деятельность на глобальном рынке размещений акционерного капитала, выступив в качестве совместного букраннера первичного публичного размещения акций турецкой Global Ports Holding (GPH), крупнейшего в мире оператора круизных портов, на сумму $206 млн. ВТБ Капитал также выступил в качестве со-ведущего агента по размещению в сделке по увеличению капитала Банка Кипра, крупнейшей банковской группы страны, на 1 млрд евро и совместного букраннера в выпуске прав на 1,5 млрд евро четвертого по величине банка Италии Banco Popolare. ВТБ Капитал также принимал участие в увеличении капитала на 2,86 млрд третьего по величине банка Греции Eurobank Ergasias.

Помимо регионального лидерства по количеству и объему размещений акционерного капитала ВТБ Капитал регулярно получает награды за «Лучшую сделку года на рынке акционерного капитала», что отражает превосходное качество услуг, оказываемых ВТБ Капитал своим клиентам.