Банк ВТБ выступил организатором синдицированного кредита АСБ «Беларусбанк»

АСБ «Беларусбанк», Минск, предоставлен синдицированный кредит в размере 60 млн долларов США. Синдицированный кредит предоставлен на цели торгового финансирования. Первоначальными организаторами сделки выступили ОАО Банк ВТБ и Intesa Sanpaolo S.p.A. Организатором и агентом по размещению выступил VTB Bank (Deutschland) AG.
Сделка была хорошо воспринята инвесторами; сумма заявок превысила первоначально запланированный размер кредита более чем в полтора раза и составила 60 млн долларов США. Наряду с первоначальными организаторами в состав синдиката вошли следующие банки: ОАО «АЛЬФА-БАНК», OTP Bank plc. (организаторы); FBN Bank (UK) Ltd., London Forfaiting Company Limited, АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) (ведущие менеджеры); AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H., Atlantic Forfaitierungs AG (соменеджеры).
Синдицированный кредит предоставлен двумя траншами на срок 6 месяцев (с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев) и 12 месяцев.
Участие ВТБ в данной сделке стало очередным этапом сотрудничества с банковским сектором Республики Беларусь. Всего в 2009-10 годах банк ВТБ организовал синдицированные кредиты и предоставил денежные ресурсы на цели торгового финансирования государственным белорусским банкам на общую сумму 4,5 млрд рублей.

Справочно:
АСБ «Беларусбанк» является крупнейшим банком Республики Беларусь по величине активов (12,5 млрд долларов США по состоянию на 1 января 2010 года), предоставляющим полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам и физическим лицам. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АСБ «Беларусбанк» долгосрочный рейтинг «B-», прогноз «стабильный». Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило АСБ «Беларусбанк» долгосрочный рейтинг «B2», прогноз «стабильный».