Группа ВТБ

Долговые инструменты

Программы заимствований

«Настоящий документ предоставляется исключительно в информационных целях и не является полным перечнем условий указанных ценных бумаг. Данный документ не является предложением продать или купить какие-либо ценные бумаги, описанные в данном документе. Прежде чем инвестировать в какие-либо ценные бумаги Вы, совместно со своими консультантами, должны в независимом порядке определить, соответствуют ли эти бумаги Вашим интересам. ЗАО ВТБ Банк и его филиалы и дочерние компании не несут никакой ответственности за потери, связанные с использованием данного документа или связанные с тем, что Вы полагались на информацию, содержащуюся в данном документе.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ РАСКРЫВАЕТ ВСЕХ РИСКОВ И ДРУГИХ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ПЕРЕД УЧАСТИЕМ В КАКОЙ-ЛИБО СДЕЛКЕ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПОНИМАЮТ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ВСЕ РИСКИ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ. ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ОПИСАННЫЕ ЗДЕСЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ПРАВОМ ПЕРЕДАЧИ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ИМЕЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СДЕЛКИ, А НЕ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.»

<< НазадДалее >>

ОАО Банк ВТБ («ВТБ») осуществляет заимствования на международных рынках капитала в различных формах, в том числе по программам EMTN (Euro Medium Term Notes – программа для выпуска среднесрочных нот). В рамках программ EMTN компания специального назначения (SPV) VTB Capital S.A. (VTB Capital) предоставляет кредиты ВТБ (Baa1/BBB/BBB) из средств, полученных при размещении среднесрочных нот, выпущенных VTB Capital через фидуциарного агента (EMTN №1) или напрямую (EMTN №2). Первая программа EMTN была зарегистрирована в ноябре 2003 года, а вторая в сентябре 2007 года. Среднесрочные ноты выпускались в разных валютах по двум программам. Всего VTB Capital выпустил среднесрочных нот на 5 925 млн долларов США, 1 500 млн евро и 300 млн фунтов стерлингов по Программе №1, а по Программе №2 на 7 000 млн долларов США, 30 000 млн рублей, 1 000 млн евро, 1 450 млн швейцарских франков, 700 млн сингапургских долларов и 1 000 млн китайских юаней c даты их регистрации.

Банк ВТБ24 (ЗАО) («ВТБ24») осуществляет заимствования на международных рынках капитала в различных формах, в том числе в рамках программы EMTN (Euro Medium Term Notes) для выпуска среднесрочных нот. В рамках этой программы компания специального назначения (SPV) VTB-24 Capital P.L.C. (VTB-24 Capital) предоставляет кредиты ВТБ24 (Baa1/BBB/BBB) из средств, полученных при размещении среднесрочных нот, выпущенных VTB-24 Capital. Программа была зарегистрирована в декабре 2006 года. Всего по этой программе VTB-24 Capital выпустил среднесрочных нот на сумму 500 млн долларов США с даты ее регистрации.

Банк ВТБ Капитал плс («ВТБK») выпустил в августе 2009 года структурированную программу заимствований EMTN (Euro Medium Term Notes - Программа для выпуска среднесрочных нот) на 5 млрд. долларов США, позволяющую ВТБК выпускать различные долговые инструменты, где ВТБК будет выступать в качестве организатора, эмитента, платежного агента и дилера. По программе можно выпускать как прямые ноты, так и структурированные:

  • в любой валюте
  • с любым сроком погашения
  • подлежащие погашению до срока и в срок, по номиналу, выше или ниже номинала
  • с ценой выпуска по номиналу, дисконтом/премией, с полной или частичной оплатой
  • с плавающей или фиксированной ставкой или без процентной ставки
  • привязанные к индексам, акциям, валюте, биржевым товарам, фондам или кредитам
  • на предъявителя

Клиринг: Осуществляется через Euroclear/Clearstream

ОАО «Банк Москвы» («Банк Москвы») осуществляет заимствования на международных рынках капитала в различных формах, в том числе в рамках программы EMTN (Euro Medium Term Notes) для выпуска среднесрочных нот на 5 млрд долларов США. В рамках этой программы компания специального назначения (SPV) BOM Capital P.L.C. (BOM Capital) предоставляет кредиты Банку Москвы (Ba2/BBB-) из средств, полученных при размещении среднесрочных нот, выпущенных BOM Capital. Программа была зарегистрирована в феврале 2010 года. Всего по этой программе с даты ее регистрации BOM Capital выпустил среднесрочных нот на 750 млн долларов США и 150 млн сингапурских долларов.


Облигационные выпуски

Эмиссия №1
Эмиссия №2

Государственный регистрационный номер 40101000В

Безотзывная оферта 21-10-2002

172 KB, 21 октября 2002 года

Отчет об итогах выпуска

112 KB, 29 апреля 2002 года

Презентация для инвесторов

355 KB, 17 апреля 2002 года

Безотзывная оферта 16-04-2002

138 KB, 16 апреля 2002 года

Эмиссия №3

Государственный регистрационный номер 40201000В

Отчёт об итогах выпуска

118 KB, 4 марта 2003 года

Презентация для инвесторов

290 KB, 27 ноября 2002 года

Решение о выпуске

180 KB, 26 ноября 2002 года

Эмиссия №4

Государственный регистрационный номер 40301000В

Отчёт об итогах выпуска

133 KB, 29 апреля 2004 года

Безотзывная оферта 17-03-2006

127 KB, 17 апреля 2004 года

Безотзывная оферта 16-04-2004

129 KB, 16 апреля 2004 года

Безотзывная оферта 15-04-2007

114 KB, 15 апреля 2004 года

Информационный меморандум

1 MB, 1 марта 2004 года

Образец сертификата эмиссии №4

174 KB, 10 января 2004 года

Решение о выпуске ценных бумаг

201 KB, 9 января 2004 года

Эмиссия №5

Государственный регистрационный номер 40401000В

Безотзывная оферта 17-04-2009

138 KB, 17 октября 2005 года

Безотзывная оферта 16-04-2008

114 KB, 17 октября 2005 года

Безотзывная оферта 19-04-2007

114 KB, 16 октября 2005 года

Отчёт об итогах выпуска

122 KB, 20 сентября 2005 года

Сертификат выпуска пятой серии

339 KB, 2 августа 2005 года

Проспект ценных бумаг №5-6

10 MB, 30 мая 2005 года

Решение о выпуске

424 KB, 30 мая 2005 года

Эмиссия №6

Государственный регистрационный номер 40501000В

Безотзывная оферта 05-07-2010

113 KB, 5 июля 2010 года

Безотзывная оферта 09-07-2009

113 KB, 9 июля 2009 года

Безотзывная оферта 11-07-2006

128 KB, 18 августа 2007 года

Безотзывная оферта 18-07-2007

140 KB, 18 июля 2007 года

Решение о выпуске

605 KB, 18 августа 2006 года

Сертификат выпуска 6 серии

355 KB, 18 ноября 2005 года

Биржевые облигации

Эмиссия №1

Идентификационный номер 4В020101000В

Проспект ценных бумаг

5 MB, 24 марта 2010 года

Эмиссия №2

Идентификационный номер 4В020201000В

Проспект ценных бумаг

5 MB, 24 марта 2010 года

Эмиссия №3

Идентификационный номер 4В020301000В

Проспект ценных бумаг

5 MB, 24 марта 2010 года

Эмиссия №4

Идентификационный номер 4В020401000В

Проспект ценных бумаг

5 MB, 24 марта 2010 года

Эмиссия №5

Идентификационный номер 4В020501000В

Проспект ценных бумаг

5 MB, 24 марта 2010 года

Эмиссия №6

Идентификационный номер 4В020601000В

Проспект ценных бумаг

5 MB, 24 марта 2010 года

Эмиссия №7

Идентификационный номер 4В020701000В

Проспект ценных бумаг

5 MB, 24 марта 2010 года


Уведомление об итогах выпуска

Информация об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-05 Банка ВТБ (открытого акционерного общества)

19 марта 2010 года

Уведомляем об итогах выпуска биржевых облигаций Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – ОАО Банк ВТБ) (место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29), допущенных к торгам в процессе размещения в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»:

1. Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Биржевые облигации)

  • индивидуальный идентификационный номер выпуска – 4B020101000B от 05.02.2010;
  • дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска: 19.03.2010;
  • дата окончания размещения Биржевых облигаций выпуска: 19.03.2010;
  • номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей;
  • общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;
  • цена размещения Биржевой облигации выпуска: цена 1 000 (одна тысяча) рублей;
  • количество размещенных Биржевых облигаций выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук.

2. Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Биржевые облигации)

  • индивидуальный идентификационный номер выпуска – 4B020201000B от 05.02.2010;
  • дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска: 19.03.2010;
  • дата окончания размещения Биржевых облигаций выпуска: 19.03.2010;
  • номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей;
  • общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;
  • цена размещения Биржевой облигации выпуска: цена 1 000 (одна тысяча) рублей;
  • количество размещенных Биржевых облигаций выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук.

3. Биржевые процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Биржевые облигации)

  • индивидуальный идентификационный номер выпуска – 4B020501000B от 05.02.2010;
  • дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска: 19.03.2010;
  • дата окончания размещения Биржевых облигаций выпуска: 19.03.2010;
  • номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей;
  • общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;
  • цена размещения Биржевой облигации выпуска: цена 1 000 (одна тысяча) рублей;
  • количество размещенных Биржевых облигаций выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук.

Департамент листинга

Контактная информация

Единая справочная служба

8 (800) 200-77-99

+7 (495) 739-77-99


Направить отзыв

Задать вопрос

Контакты для институциональных инвесторов и аналитиков

+7 (495) 775-71-39

+7 (495) 956-38-82 (факс)

InvestorRelations@vtb.ru

Служба по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ

+7 (495) 258-49-47

+7 (495) 775-70-75

+7 (495) 775-70-94

+7 (495) 258-49-10 (факс)

Shareholders@vtb.ru

Справочная служба ВТБ 24 (ЗАО)

(по вопросам депозитарного, брокерского обслуживания)

8-800-200-31-39
(звонок по России бесплатный)

+7 (495) 982-58-15

www.vtb24.ru
www.onlinebroker.ru

Консультационный совет акционеров

+7 (985) 774-31-55

KSA@vtb.ru

© ВТБ, 2011
Создание сайта – Articul Media