Рейтинг@Mail.ru
Курс

Региональный вопрос

Инвестиционная и финансовая помощь становится более взвешенной

В нестабильной экономической ситуации инвесторы и бизнес не сидят сложа руки. Скорее, наоборот, сложные моменты заставляют их искать источники роста. В этом контексте региональные власти стараются привлечь новых игроков на свои рынки, предлагая им благоприятные условия, свежие идеи или неожиданные решения. Впрочем, бизнес становится избирательнее, да и региональная политика большинства банков строится на оптимизации операционных издержек. Все стремятся сфокусироваться на тех сегментах рынка, где замедление экономической активности наименее заметно.

Иллюстрация: ЕЛЕНА УЖИНОВА

Текст: Юрий Сушинов

Основы региональной политики

В условиях, когда возможности фондирования сильно ограничены, а риски по кредитам выросли, банки используют политику кредитного рационирования: выдают средства надежным заемщикам и в наименее рискованных сферах бизнеса. 

Отраслями с наибольшим потенциалом роста, основанным на возможностях импортозамещения, эксперты считают добывающую отрасль и обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, пищевую промышленность, IT-рынок и фармацевтику. 

Между тем даже компании, работающие в отраслях с потенциалом роста, сталкиваются с дефицитом заемных средств. Причин несколько. С одной стороны, выросли аппетиты крупных компаний, фондировавшихся за рубежом, а после закрытия рынков капитала вернувшихся на российский рынок. С другой стороны, уровень риска по кредитам малому и среднему бизнесу (МСБ) значительно вырос, как выросла доля просроченной задолженности этих компаний – на 1 марта она составляла 9%. Еще в прошлом году в сегменте корпоративного кредитования банки компаниям МСБ предпочитали крупных игроков. В течение года портфель кредитов крупным компаниям вырос на 14,4%, а представителям МСБ, наоборот, сократился на 11,2%.

СОХРАНЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ В ДОСТУПНОМ ФОРМАТЕ ДЛЯ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

По статистике, такие изменения затронули почти половину регионов. В результате местные бюджеты, также зависимые от заемных средств, испытали определенные трудности. Ведь малый и средний бизнес составляет основу их доходов, а крупный бизнес в большинстве своем сосредоточен в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге. Так что сохранение кредитования в доступном формате именно для местных предприятий является одним из приоритетов региональных властей, которым приходится договариваться с финансовыми организациями. Дело в том, что программы поддержки бизнеса в регионах весьма ограниченны, потому как бюджеты не располагают лишними средствами. Федеральное правительство вынуждено решать проб­лему региональных долгов, поэтому о субсидировании бизнеса речь не идет.

Принцип сообщающихся сосудов

В ВТБ Капитал отмечают, что после замедления экономической активности, действий Банка России и резкого и значительного ослабления валютного курса наблюдается четкое разделение между теми, кто выигрывает, и теми, кто проигрывает от ослабления рубля. Наибольшие потери несут регионы, значительная часть экономической активности которых приходится на сектор услуг, розничную и оптовую торговлю и обслуживание импортных операций (например, импорт автомобилей). Одновременно ослабление курса создает преимущества для отраслей, вовлеченных в процесс импортозамещения. Они испытывают положительный эффект от девальвации, так как уровень конкуренции с иностранными продуктами снизился, а долларовые издержки меньше. Также в сложившейся экономической ситуации большой потенциал открывается для экспортоориентированных отраслей.

Отраслевая структура региональной экономики повлияла не только на распределение региональных кредитных портфелей, но и на соотношение дотационных регионов и доноров. Регионы, в кредитном портфеле которых преобладали добывающая отрасль и отрасли обрабатывающей промышленности (топливная, металлургическая, химическая), показали наиболее высокие темпы роста кредитования. Это Красноярский край, Тюменская область, Саха, Тыва. В областях с преобладанием кредитования сельского хозяйства и торговли годовой прирост регионального кредитного портфеля был отрицательным (Новгородская и Псковская области, Алтай, Северная Осетия).

Вместе с тем в Самарской, Пензенской, Брянской, Новосибирской областях и Республике Татарстан темпы прироста кредитного портфеля превышали среднероссийские, при этом в их кредитном портфеле доля добывающей и обрабатывающей отраслей была невелика. Брянская область показала значительный рост по доле сельскохозяйственного кредитования. В Пензенской, Смоленской, Астраханской областях кредитование малого и среднего бизнеса, несмотря на высокий уровень просроченной задолженности, продемонстрировало заметный рост. 

Такие показатели обусловлены тем, что в этих регионах высоко развит региональный банковский сектор, ориентированный на поддержку местных заемщиков. Кроме того, в большинстве областей работают программы поддержки предпринимательской активности, например программа субсидирования процентной ставки по кредитованию сельского хозяйства, малого предпринимательства и проч. Это способствует росту кредитования МСБ и корпоративного кредитования в целом.

ВТБ ПОДДЕРЖИВАЕТ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ, И СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЕГИОНАХ, ОТ КОТОРОГО МНОГИЕ БАНКИ ОТКАЗАЛИСЬ


Иллюстрация: ЕЛЕНА УЖИНОВА

Бюджет важнее всего

Потребности региональных бюджетов в инвестициях только растут. Доходные части уменьшаются, однако задачи реализации масштабных и перспективных проектов, как и необходимость выполнения социальных обязательств, никто не отменял. Местные власти прибегают к помощи заемных средств, но на фоне роста ставок по кредитам после ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ долги регионов продолжают расти. Для решения этой проблемы в конце февраля этого года правительство из средств федерального бюджета выделило регионам 160 млрд руб. для погашения части коммерческих кредитов, но не на безвозмездной основе, а в виде менее обременительных бюджетных кредитов. Кроме того, местные власти развивают сотрудничество с федеральными финансовыми организациями. 

Группа ВТБ принимает активное участие в кредитовании регионов. В марте было подписано соглашение о сотрудничестве между ВТБ и правительством Ярославской области о  взаимодействии сторон в регионе, реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории области. В Челябинской области ВТБ выиграл конкурсы на открытие кредитных линий для пополнения бюджета на сумму в несколько миллиардов рублей. В феврале контракты на открытие кредитных линий с ВТБ подписала Свердловская область.

Своих не бросают

Группа поддерживает не только региональные бюджеты, но и средний и малый бизнес в регионах, от которого многие банки отказались в пользу крупного. В рамках новой стратегии развития ВТБ выделил в отдельное направление работу с компаниями среднего бизнеса – с выручкой от 300 млн до 10 млрд руб. Прошедший год показал, что именно этот сегмент оказался наиболее устойчивым к кризисным явлениям экономики и перспективным для развития.

Банк ВТБ24 – единственный из топ-3 рейтинга «Эксперт РА» – сумел нарастить портфель кредитов малому и среднему бизнесу по итогам 2014 года на 6,3%. При этом в целом на рынке впервые за последние несколько лет объемы кредитования банками МСБ сократились на 1% (44 млрд руб.) против прироста на 15% годом ранее. 

Если в начале 2014 года кредито­вание среднего бизнеса росло по всем направлениям, то с середины прошлого года экономический кризис, внешнеполитическая нестабильность и девальвация курса рубля ударили по компаниям среднего бизнеса, не имеющим валютной выручки и не участвующим в экспортной деятельности, и импортерам. В ряде отраслей темпы кре­дитования ухудшились. Это продовольственный и непродовольственный ретейл, торговля автомобилями. Высокорис­кованными сферами деятельности клиентов глобальной бизнес-линии «средний бизнес» стали также ресторанный бизнес, туризм, строительство и различные проекты по развитию транспортной, инженерной инфраструктуры.

В ВТБ УВЕРЕНЫ: КОМПАНИИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СМОГУТ «ВЫКРУТИТЬСЯ» ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ. БОЛЬШИНСТВО КЛИЕНТОВ ГРУППЫ ПРОШЛИ КРИЗИС 2008–2009 ГОДОВ И НАКОПИЛИ ОПЫТ ПОВЕДЕНИЯ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ


Иллюстрация: ЕЛЕНА УЖИНОВА

Точки роста

В ВТБ уверены: компании среднего бизнеса смогут «выкрутиться» из сложившейся ситуации. Большинство клиентов группы прошли кризис 2008–2009 годов и накопили необходимый опыт поведения в непростых условиях. Многие из них сжимаются, сокращают свои издержки и кредитный портфель, чтобы отвечать сложившимся объемам рынка. И если одни клиенты ВТБ сегодня ищут возможности сэкономить, у других, наоборот, появились дополнительные средства для развития. Они могут расширить свое участие на рынке в связи с развитием программы импорто­замещения. Компании, работающие в сфере производства, получили шанс модернизировать мощности, увеличить продажи и присутствие на рынке. В этом смысле кризис, как ни парадоксально это звучит, даже сработал в плюс. 

Между тем эксперты прогнозируют, что в 2015 году портфель банков по кредитам МСБ снизится еще больше – на 10%. А доля просроченной задолженности (при замедлении экономического роста и снижении потребительского спроса) увеличится до 12%. Однако эти данные, что называется, «средняя температура по больнице». Тяжелая экономическая ситуация вовсе не повод сидеть сложа руки. Среднему бизнесу следует направить свои усилия на то, чтобы попасть в программы поддержки со стороны государства. А группа ВТБ будет помогать клиентам, делая более выгодные предложения, чем региональные банки, и предоставляя широкие возможности, доступные банку с госучастием. Выделение отдельной бизнес-линии для среднего бизнеса делает ВТБ гораздо привлекательнее для этого сегмента, считает член президиума «Опоры России» Евгений Шлеменков. «Многие бизнес-структуры, думаю, могут переключиться с регио­нальных банков на сотрудничество с ВТБ», – сказал он.

© 2014 ВТБ

Издается с 2006 года.

Распространение - во всех регионах, где представлен ВТБ.

Корпоративные СМИ ВТБ

Поиск