Рейтинг@Mail.ru
Курс

Двадцать четвертый скорый

Магистрали розничного бизнеса ВТБ

В минувшем году розничный бизнес группы ВТБ оправдал самые смелые ожидания акционеров: по темпам роста активов ВТБ24 опережает рынок в 2,4 раза, по кредитному портфелю – в 1,7 раза, по темпам роста средств населения – в 1,9 раза. О главных тенденциях розничного рынка и планах развития глобальной бизнес-линии «розничный бизнес» в России и за рубежом рассказывает заместитель президента – председателя правления ВТБ24 Екатерина Петелина.

 

Екатерина Владимировна, каким, на ваш взгляд, выдался 2013 год для российского рынка розничных банковских услуг?

Эксперты прошедший, 2013 год характеризуют как непростой, но я, честно говоря, не помню, чтобы хоть какой-нибудь год в последнее десятилетие называли простым. По  моему мнению, с точки зрения темпов развития розничного бизнеса год выдался удачным: рынок кредитов населению вырос на 28,7%, темп прироста средств населения составил 19%. Наблюдается, конечно, их замедление по сравнению с 2012 годом – 39,4% в кредитах и 20% в депозитах, но это еще очень и очень высокие темпы роста, которые являются предметом зависти многих развитых рынков.

Второй тенденцией, безусловно, является рост закредитованности населения. Просроченная задолженность в среднем по рынку выросла на 40%, значительно обогнав темпы роста кредитного портфеля. В ВТБ24 доля просроченной задолженности увеличилась с 5 до 5,6%. В банке были разработаны и внедрены специальные меры по снижению уровня просрочки. Например, мы уменьшили уровень одобрения для заемщиков «с  улицы» и увеличили объем выдач в низкорискованных сегментах – для наших собственных добросовестных заемщиков, зарплатных клиентов, клиентов корпоративной программы.

«С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА ПРОШЕДШИЙ ГОД ВЫДАЛСЯ УДАЧНЫМ: РЫНОК КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ ВЫРОС НА 28,7%, ТЕМП ПРИРОСТА СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВИЛ 19%»

Нельзя также не отметить, что 2013 год был богат на законодательные и регуляторные изменения в части розничного банковского рынка. Это и меры регулятора по ограничению темпов роста необеспеченных кредитов, и новые законы, например закон о потребительском кредите или изменения в законе о национальной платежной системе. Конечно, не прошел незамеченным и отзыв лицензий, который в прошлом году затронул нескольких достаточно крупных банков.

С точки зрения бизнес-тенденций я бы отметила такие, как активное развитие дистанционных каналов, тренд на снижение числа продуктов и в целом упрощение продуктового ряда, а также переход на разные модели обслуживания, заточенные под разные клиентские сегменты.

В начале этого года обладатели карт «ВТБ24-РЖД»
получили ряд приятных подарков

 

Как вы оцениваете итоги 2013 года для розничного бизнеса группы ВТБ в России и за рубежом? Какие проекты прошлого года вы могли бы выделить?

Год был успешным. ВТБ24 рос быстрее рынка и по пассивам, и по кредитам физлиц. По малому бизнесу мы показали одни из лучших темпов роста на рынке. Прибыль по международным стандартам выросла более чем на 10%.

Одним из главных проектов прошлого года для нас стала интеграция с ТрансКредитБанком. На данный момент это самое крупное банковское присоединение на рынке, в результате которого наш кредитный портфель вырос на 11%. Мы получили зарплатный проект с РЖД, крупнейшим работодателем в России, 2 млн новых клиентов, 260 новых офисов, 97 городов и 3 региона присутствия. Команда ВТБ24 пополнилась на 6600 новых сотрудни­ков.

В 1,5 РАЗА РАСТИ БЫСТРЕЕ РЫНКА – ЦЕЛЬ, УТВЕРЖДЕННАЯ СТРАТЕГИЕЙ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

В прошлом году, как я уже отмечала, мы защитили стратегию развития розничного бизнеса в России и на зарубежных рынках. Из крупных продуктовых новинок стоит отметить запуск совместной с РЖД кобрендовой карты. Старт был в феврале 2013 года, сейчас уже продано более 85 000 карт «ВТБ24-РЖД». Владельцы этих карт совершают в два раза больше транзакций, чем наш средний клиент. В начале этого года обладатели карт «ВТБ24-РЖД» получили ряд приятных подарков: подключение к программе поездов «Сапсан», улучшение условий по начислению баллов в два раза.

Другой заметный проект – запуск программы лояльности «Коллекция» в сентябре прошлого года. Ее участники получают бонусы за каждую покупку, оплаченную картой ВТБ24. Потом их можно обменять на вознаграждение из специального онлайн-каталога. За шесть месяцев к этой программе лояльности подключились 200 000 клиентов. Наш опыт показал: участники программы в 2,3–2,5 раза активнее других обладателей карт проводят транзакции. Это значит, что она выполняет свою задачу.

 

Каких результатов удалось достичь в других сегментах банковского ритейла?

В прошлом мае ВТБ24 обогнал конкурентов и вышел на первое место по итогам года на рынке автокредитов. Это первый случай, когда в абсолютно розничном сегменте группа ВТБ обогнала своего главного конкурента.

В потребительском кредитовании хитом минувшего сезона стал продукт «Рефинансирование». Он адресован клиентам других банков с хорошей платежной историей, которые хотят значительно снизить сумму ежемесячного платежа. В минувшем году ВТБ24 выдал таких кредитов на сумму свыше 12 млрд руб.

По депозитам мы также установили рекорды: объем срочных депозитов физических лиц по итогам года превысил 1 трлн руб., рост составил 35%, или 288 млрд руб. В этом году мы значительно упростили депозитную линейку, сделали ее более понятной для клиента.

Новые достижения были установлены и на рынке ипотеки: общий портфель жилищных ссуд группы ВТБ вырос на 32% – с 366 млрд до 483 млрд руб. Также была усовершенствована продуктовая линейка.

С опережением графика развивается «Лето Банк», специализирующийся на выдаче POS-кредитов и кредитов наличными. На конец января его портфель вырос до 30 млрд руб., сегодня клиентами банка являются около 600 000 человек. Отличные темпы роста показывает Банк Москвы.

«В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПОРАДУЕМ КЛИЕНТОВ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПОЛЕЗНЫМИ ОПЦИЯМИ: СЕРЬЕЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ, ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАТЬ ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ «ПОД СЕБЯ», СВОИ ПОТРЕБНОСТИ И ВКУС, И ДРУГИМИ»


 

Каких качественных изменений вы хотите добиться в этом году?

В 2014 году мы хотим внедрить новую модель обслуживания состоятельных клиентов. Сейчас она запущена в пилотном режиме. Как это работает? Раньше подход был исключительно продуктовый. Клиенты могли купить пакеты услуг «Приоритет» и «Привилегия», которые предполагают персонального менеджера, отдельную зону обслуживания в офисе, скидки на кредиты, надбавки на депозиты, выделенную линию в колл-центре и другие преференции. Теперь мы переходим к подходу клиентскому: данная модель обслуживания (и персональный менеджер, и выделенная зона, и продуктовые преференции) будет предлагаться клиентам состоятельного сегмента. Причем в основном бесплатно – при условии, что клиент активно пользуется другими услугами банка: имеет крупный кредит или депозит, совершает определенные обороты по картам и др. Звучит просто, но на самом деле это мини-революция, предполагающая существенные изменения и в модели продаж, и в  продуктовом предложении.

Другой крупный проект – существенная перестройка работы с нашими зарплатными клиентами. Мы выстраиваем модель, направленную не на объем карт (чем больше, тем лучше), а на привлечение целевых для банка клиентских сегментов. Это отражается как в новых тарифах для компаний, так и в новом, более привлекательном продукте для «физиков».

Конечно, особое внимание будем уделять развитию дистанционных каналов – это и продолжение развития функционала, и рост числа активных клиентов, и внедрение новых средств защиты. Есть много идей по развитию бизнеса пластиковых карт. Проектов много, все не перечислишь.


НА РОЗНИЧНЫЙ БЛОК ПРИХОДИТСЯ 25% АКТИВОВ И 50% ПРИБЫЛИ ГРУППЫ ВТБ

 

Какие продукты станут «локомотивом» роста рынка в 2014 году?

Главными драйверами роста, как и в 2013 году, будут карты и ипотека. Напомню, в минувшем году при общем росте рынка на 27,8% ипотека выросла на 31%, карты – на 50%. Темпы роста ипотеки впервые превысили темпы роста кредитов наличными. В текущем году, по нашим прогнозам, ипотека вырастет на 25%, кредитные карты – на 34%. Именно эти два продукта по-прежнему будут расти быстрее рынка в целом.

 

РЕКОРДЫ

1 трлн руб.

превысил объем срочных депозитов физических лиц по итогам 2013 года

35%

составил рост срочных депозитов физических лиц

 

Как будут развиваться продукты и услуги для малого бизнеса?

Это ключевой сегмент для нас. ВТБ24 является лидером в России по темпам прироста портфеля кредитов для малого бизнеса: в прошлом году он увеличился на 35% по сравнению с 2012 годом. Малый бизнес в нашей стране весьма неоднороден. Внутри банка мы делим его на два направления: стандартный и приоритетный сегменты. К стандартному относим индивидуальных предпринимателей, владельцев частных компаний с небольшой выручкой, которым мы предлагаем РКО и два кредитных продукта: «Коммерсант» и «Бизнес-экспресс». Средние суммы по ним – 650 000 и 2 млн руб. соответственно. Эти продукты максимально стандартизированы, выдаются по скорингу.

Средняя сумма кредита для приоритетного сегмента достигает 10 млн руб., что уже предполагает финансовый анализ, более трудоемкую и индивидуализированную кредитную процедуру. В этом году мы сократили сроки принятия кредитных решений, что крайне важно для предпринимателей, обновили модели продаж и обслуживания, запустили документарный бизнес как новый продукт и совместную программу с ВТБ24 Лизинг.

 

Информационные технологии бурно наступают. Как ВТБ24 намерен развивать дистанционный банкинг?

Скорость развития технологий в современном мире действительно поражает. Радио понадобилось 38 лет для того, чтобы охватить аудиторию в 50 млн человек. Facebook для этого потребовалось всего два года. На  сегодняшний день более 25% наших клиентов пользуются интернет- и мобильным банками, что достаточно весомо, если сравнивать со средними по рынку показателями. На комиссионных доходах от этих операций мы зарабатываем около 1 млрд руб. в год. Одним из крупных проектов в части удаленных каналов для физических лиц в прошлом году был запуск нового «Телебанка» с новым интерфейсом и функционалом. Я, например, люблю функцию «шаблон». Кто-то после получения зарплаты переводит родителям каждый месяц по 50 000 руб. Такой клиент может создать шаблон «Перевод маме», и в указанный срок автоматически с карточного счета будут перечисляться деньги. Мы поменяли и средство защиты – вместо устаревших скретч-карт перешли на SMS-коды.

В этом году мы порадуем клиентов еще несколькими полезными опциями: серьезным расширением получателей платежей и переводов, возможностью полностью настраивать главную страницу «под себя», свои потребности и вкус, и др. Мы будем расширять и функционал банкоматов. Недавно наши клиенты получили полезную, на  мой взгляд, возможность выбирать при снятии денег номинал купюр, переводить средства с карты на карту, менять PIN-код. Список таких полезных сервисов мы постоянно расширяем.


 

Оправдала ли себя матричная система управления?

Я участвовала в создании, внедрении и развитии матричной системы управления в группе ВТБ еще с 2008 года, в 2011 году мы приняли и начали внедрять модель управления по двум глобальным бизнес-линиям: корпоративно-инвестиционный и розничный бизнес. За ВТБ24 была закреплена ответственность за развитие розничного бизнеса во всех регионах присутствия группы ВТБ. Это означает, что ВТБ24 курирует розничный бизнес в дочерних банках Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии и т.п., что позволяет выделять на уровне группы общие вопросы, новые тенденции и разработки и использовать их для всех участников.

На мой взгляд, такая модель является эффективной, так как решает сразу несколько задач. Во-первых, распространение, обмен опытом и лучшими практиками между участниками группы. Во-вторых, ускорение ввода на рынки новых продуктов, процессов и технологий, конечно, с учетом национальной специфики. И в-третьих, усиление кадрового потенциала для группы. Согласитесь, было бы странно работать и одновременно в семи банках думать, как правильнее построить процесс по автокредитованию, или создать формат розничной сети, или обеспечить перевод клиентов в удаленные каналы. Гораздо эффективнее использовать удачный опыт во всей группе.

Матричная система позволяет также экономить затраты. Приведу пример конкретного проекта глобальной бизнес-линии «розница»: подключение банков к единой системе сбора долгов. В банке ВТБ24 работает эффективная западная система, которая легко окупает себя на большой клиентской базе и масштабном рынке. Банк в Армении или Белоруссии позволить себе такую систему не может. Сейчас благодаря тому, что данное программное обеспечение уже есть в группе, зарубежные банки получили возможность за очень умеренные деньги подключиться к этой системе, установив в ней свои отдельные модули. Эффективность сбора при этом возрастает примерно в полтора раза. Так уже работают Белоруссия и Украина, до конца 2014 года мы планируем подключить к общей системе все банки группы.

 

Удается ли избегать внутренней конкуренции между ВТБ24 и Банком Москвы, особенно в столице?

Удается. У нас с Банком Москвы сложилась система взаимодействия, которую мы называем «умная конкуренция». Заключается она в том, что по ряду ключевых позиций мы закрепляем между собой договоренности. Например, у нас есть «пакт о ненападении» на клиентов друг друга по зарплатным проектам или общая политика в части процентных ставок по кредитам и депозитам. А дальше мы выходим на рынок и действуем, каждый под своим брендом, используя все плюсы своей продуктовой линейки и уровня клиентского обслуживания. Рынок растет, поэтому группе ВТБ есть еще куда расти. В этом лесу два грибника соберут больше грибов, чем один. Это борьба команд, дистрибуций, моделей продаж. Но в конечном счете такая модель идет на пользу и бизнесу группы, и клиентам.

 

В ближайшей перспективе розница останется значимым источником доходов ВТБ. Как это будет отражено в новой стратегии группы, разработка которой близится к завершению?

В масштабах ВТБ на розничный блок приходится примерно 25% активов и порядка 50% прибыли группы. Розница, несмотря на все риски и затраты, очень высокомаржинальный бизнес, приносящий бо́льший возврат на капитал, чем бизнес корпоративный. Именно это обусловливает внимание группы к рознице и желание, во-первых, развивать этот бизнес темпами, опережающими рынок, и, во-вторых, увеличивать долю розницы в общем объеме бизнеса группы.

Мы разработали и утвердили в апреле 2013 года на Наблюдательном совете «Стратегию развития розничного бизнеса в Российской Федерации», где поставили себе цели: рост – примерно в полтора раза быстрее рынка, увеличение клиентской базы – до 20 млн человек. И все это при достижении возврата на капитал не  менее 25%. Прибыль розничного бизнеса в 2016 году должна составить 100 млрд руб. В конце прошлого года мы также утвердили стратегию развития розничного бизнеса в СНГ, которая предполагает и значительное увеличение масштабов розничного бизнеса. Эти цели найдут отражение в общей стратегии группы ВТБ, работа над которой сейчас близится к завершению.

© 2014 ВТБ

Издается с 2006 года.

Распространение - во всех регионах, где представлен ВТБ.

Корпоративные СМИ ВТБ

Поиск