Рейтинг@Mail.ru
Курс

На спаде подъема

Банки и заемщики повышают требования друг к другу

Экономика замедляется, Центральный банк вводит новые правила, люди уже не так активно берут кредиты. Тем не менее банкам-лидерам в прошлом году удалось сохранить темпы роста выше средних по рынку и удержать качество кредитных портфелей на неопасном уровне. Год нынешний определенно станет проверкой, насколько эффективны выбранные банкирами методики и стратегии в этом непростом сегменте банковского бизнеса.

Не тормоз, но медленный газ

По итогам 2013 года совокупный портфель банковских кредитов физическим лицам лишь немного не дотянул до «круглой» отметки 10 трлн руб. При этом доля ссуд гражданам в активах кредитных организаций выросла почти на два процентных пункта, до 17,3%. Это уже европейский уровень.

По всем ключевым показателям розничный кредитный рынок России вошел в период зрелости и начал сбрасывать скорость. Впервые за три года темпы его прироста снизились. Особенно заметным торможение оказалось в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. К концу 2013 года годовые темпы его прироста упали вдвое по сравнению с пиковыми показателями двух прошлых лет.

На столь заметную потерю динамики повлиял целый ряд факторов. Во-первых, не стоит забывать, что три года назад рынок восстанавливался после кризиса. Во-вторых, снижение темпов экономического роста в России, которое сопровождалось постепенным уменьшением покупательской активности населения, естественным образом сократило спрос на кредиты со стороны физических лиц.

«Наблюдается устойчивое падение денежных доходов населения, снизился оборот розничной торговли – это базовый показатель для кредитов наличными. В розничных условиях банкирам приходится работать в более жестких условиях, чем это было год-два назад», – говорит начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ: «РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. В СЕРЕДИНЕ 2012 ГОДА МЫ ПРОГНОЗИРОВАЛИ РОСТ РЫНКА ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЯ НА 27%. В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН ВЫРОС НА 28%. НА 2014 ГОД МЫ ПРОГНОЗИРУЕМ РОСТ НА УРОВНЕ 20%»

Человеческий фактор

Некоторые эксперты в течение 2013 года стали все громче рассуждать о возможной «закредитованности» россиян. Так, аналитики инвестбанка Goldman Sachs подсчитали, что в России объем розничных кредитов на душу населения достиг двух среднемесячных зарплат. Но несмотря на довольно быстрый рост абсолютных объемов «просрочки» по ссудам, ее показатели сохраняются сегодня на сравнительно приличном уровне. В частности, отношение просроченной задолженности к совокупному портфелю кредитов населению по-прежнему ниже отметки 5%, которая считается приемлемой даже по строгим западным стандартам.

По оценкам Дмитрия Лепетикова, «просрочку» в основном формируют банки, которые занимают более рискованную позицию и наращивают кредитный портфель самыми агрессивными темпами, возможно, жертвуя качеством. «Если посмотреть на монолайнеры (банки, специализирующиеся на одном виде услуг. – Прим. ред.), то там совсем другой подход к рискам, и это отражается на показателях в банковских балансах», – сказал он.

Достаточно аккуратно банки подходили и к другой составляющей риск-менеджмента – резервированию. Совокупный объем резервов на возможные потери вырос за 2013 год на 16,8%, до 2,85 трлн руб. (этот показатель учитывает как розничное, так и корпоративное кредитование). Его отношение к суммарному кредитному портфелю банковского сектора за год практически не изменилось, оставшись на уровне 7%. Кроме того, требования к финансовому состоянию заемщиков – физических лиц на протяжении всего прошлого года постепенно ужесточались.

Кредит в законе

Достаточно перечислить лишь некоторые новации, вступившие в силу в последние два года. Так, с 1 января 2013 года регулятор обязал отечественные банки вдвое увеличить отчисления в резервы как для потребительских кредитов без просрочки, так и для ссуд с просрочкой до 30 дней. Нормативы возросли до 2% и 6% соответственно, причем в 2014 году рост будет продолжен.

Другим новшеством в этой сфере стало требование ЦБ РФ формировать 100-процентые резервы на возможные потери по кредитам с просрочкой свыше 360 календарных дней.

А в текущем году арсенал регулятивных инструментов пополнится правом ЦБ РФ устанавливать ограничения по максимальным ставкам потребительского кредитования. Причем касаться они будут не только банков, но и микрофинансовых организаций, которые в последнее время все активнее входят в сферу выдачи экспресс-кредитов гражданам.

«ЦБ ужесточил требования, банки даже по хорошим ссудам должны увеличивать резервы, что серьезно влияет на финансовый результат, – комментирует эффект от регулятивных нововведений президент ВТБ24 Михаил Задорнов. – И видно, что доля «потребительских», как мы их называем, банков на рынке стремительно сокращается. С июня 2013 года они теряют позиции на рынке кредитования, с сентября – на рынке депозитов. Можно сказать, что они останавливают свой бизнес, меняют свои бизнес-модели».

Вклад розницы в бизнес группы ВТБ
млрд руб.


Расхождение в предпочтениях

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в полную силу все эти новшества повлияют на отечественный кредитный рынок именно в наступившем году. Тем не менее многие банкиры начали готовиться к переменам загодя. Одной из заметных тенденций 2013 года стало уменьшение количества кредитов, выданных в торговых сетях (POS-кредитование). По предварительным данным, в прошлом году темп прироста портфеля таких займов в банковском секторе оказался в 8–10 раз меньше, чем кредитов по пластиковым картам и кредитов наличными.

Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитованию через торговые сети – высокие комиссии партнеров и усиление конкуренции со стороны госбанков (в частности, заметным игроком на этом рынке стал молодой «Лето Банк», новый амбициозный проект группы ВТБ). Активность нового розничного банка группы Михаил Задорнов поясняет так: «Мы хотим работать с массовым и нижнемассовым сегментами населения долгие годы. Сейчас ситуация не самая благоприятная, но через два-три года она может измениться. А мы к тому времени создадим готовую платформу и воспользуемся новым подъемом на этом рынке. Сейчас другие игроки ограничивают кредитование в этом сегменте, и «Лето Банк» будет их постепенно замещать».

Другое веяние времени – рост привлекательности банковских карт, особенно карточных продуктов с разрешенным овердрафтом.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ: «В 2012 ГОДУ У НАС ДО 50% ПРОДАЖ ПРИХОДИЛОСЬ НА ОТКРЫТЫЙ РЫНОК, ТО ЕСТЬ НА НОВЫХ КЛИЕНТОВ «С УЛИЦЫ». СЕЙЧАС НА ЭТОТ КАНАЛ У НАС ПРИХОДИТСЯ 25–30%. ПОДЧЕРКИВАЮ: МЫ НЕ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ПРОДАЖ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ. ПРОСТО ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ СТАЛИ ЖЕСТЧЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД»

В расчете на перспективу

В то же время крупные банковские холдинги, располагающие доступом к сравнительно недорогому фондированию, получили возможность занять те рыночные ниши, в которых ранее практически не присутствовали. Тот же «Лето Банк» продемонстрировал многократный рост бизнеса. По итогам 2013 года его кредитный портфель увеличился более чем в 40 раз и составил 28,3 млрд руб. При этом портфель кредитов наличными вырос в 45 раз, а портфель POS-кредитов – в 29 раз. В 2014 году банк рассчитывает сохранить высокую динамику основных показателей.

«Мы видим перспективу в развитии розничного банковского бизнеса, особенно в секторах, где проникновение банковских продуктов в России сильно отстает от европейского уровня (например, в ипотеке), – говорит Дмитрий Лепетиков. – Все бо́льшую значимость приобретают дистанционные каналы, поскольку потребность в банковских услугах у современного человека может возникать в любое время и в любом месте».

Что касается розничного бизнеса группы ВТБ, то его развитие в 2013 году можно с полным основанием назвать сбалансированным. Согласно данным отчетности по МСФО за девять месяцев 2013 года, совокупный кредитный портфель вырос на 26,5%, при этом в сегменте кредитов наличными и кредитных карт прирост составил 28,9%, автокредитования – 24,4%, ипотеки – 23,6%. Структура розничного кредитного портфеля в течение января – сентября существенно не изменилась.

Вместе с тем на фоне замедления темпов роста российской экономики и изменений на отечественном рынке потребительского кредитования основной розничный банк группы, ВТБ24, ужесточил процедуру выдачи кредитов с целью снижения доли беззалогового кредитования клиентов «с улицы». Одновременно банк повысил активность в работе с «зарплатными» клиентами, а также продолжил совершенствование системы взыскания проблемной задолженности. Так что розничное кредитование останется существенным источником доходов группы ВТБ.

«О приоритетах в группе можно судить по распределению капитала. ВТБ24 получает дополнительный капитал, – подчеркивает Михаил Задорнов. – На начало года с учетом присоединения ТКБ наш капитал составлял 221 млрд руб., сейчас увеличивается еще на 30 млрд. Это даст нам возможность и дальше наращивать кредитование».

«Охлаждающие» инициативы

Заметным событием минувшего года можно считать принятие федерального закона «О потребительском кредите» (опубликован 23 декабря 2013 года, начнет действовать с 1 июля 2014 года). Этот нормативный акт, появления которого россияне ждали несколько лет, способен существенно изменить многие аспекты взаимоотношений между кредиторами и заемщиками.

В частности, законом установлен обширный, из 22 пунктов, перечень информации, которую кредитор обязан бесплатно предоставить потенциальному заемщику перед подписанием договора. Речь идет не только о сумме и валюте кредита, размере процентной ставки и других существенных условиях. Банк должен заранее раскрыть полный список требований к заемщику, дать исчерпывающие сведения о способах погашения задолженности, проинформировать о видах и суммах иных платежей по договору, перечислить возможные неустойки, штрафы и пени.

В новом законе появилось понятие «период охлаждения» – возможность в течение двух недель вернуть кредит без предварительного уведомления. Правда, проценты за фактический срок пользования деньгами банка придется все-таки уплатить. А целевой кредит или его часть можно будет вернуть в течение месяца.

Вместе с тем у кредитора появилось право отказать гражданину в ссуде без объяснения причин. Информация об отказе будет заноситься в кредитную историю заемщика.

Наконец, закон «О потребительском кредите» расширил возможности Банка России по регулированию этого сегмента национального рынка финансовых услуг. Главное новшество – у регулятора появилось право ограничивать стоимость кредитов и займов, если она более чем на треть превышает среднерыночные показатели. При этом средняя цена по рынку будет рассчитываться на основе значения процентных ставок не менее чем у сотни крупнейших кредиторов.

«Сейчас кредитор должен сообщить гражданину полную информацию о ставке, и если цена кредита устраивает потребителя, ничто не ограничивает свободу договора, – объясняет логику законодателей начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков (NBJ, №1, 2014). – С 1 июля 2014 года правила игры поменяются. Размер ставки станет элементом защиты прав потребителей».

Подразумевается, что рассчитывать среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита Центробанк будет каждый квартал.

 

© 2014 ВТБ

Издается с 2006 года.

Распространение - во всех регионах, где представлен ВТБ.

Корпоративные СМИ ВТБ

Поиск