Рейтинг@Mail.ru
Курс

Ожидание роста

Борьба за клиента в рознице ужесточается

В худые времена люди хотят если не заработать, то сохранить свои деньги. Они стараются ограничить траты и больше копить, сводя общение с финансовыми институтами к минимуму; снимают средства с депозитов, переводят сбережения из одной валюты в другую, осторожнее относятся к кредитным продуктам. В уходящем году клиенты банков вели себя именно так.

Текст: Юрий Сушинов

Валютные сюрпризы

Политические и экономические санкции, ускорившие инфляцию и разогнавшие курс рубля, привели к падению доходов населения. Это во многом повлияло на то, как люди стали относиться к финансовым услугам. В марте Центробанк зафиксировал первый серьезный отток средств с депозитов. Клиенты забирали деньги, переводя вклады в наличные, конвертировали рублевые депозиты в валюту и закладывали на хранение в банковские ячейки. Заполняемость сейфовых ячеек на рынке увеличилась в три-четыре раза. При этом отток средств у 10 крупнейших банков страны составил около 130 млрд руб.

Если говорить о ВТБ24, то оттока средств, в отличие от многих ключевых игроков рынка, зафиксировано не было. Логичнее было говорить скорее о перетоке средств: многие клиенты переводили деньги с рублевых счетов на счета в валюте. В марте объем средств на валютных счетах увеличился на 3,3 млрд руб., и ВТБ24 сумел удержать свою клиентскую базу. Об этом говорят сухие цифры статистики: по итогам первого квартала 2014 года ВТБ24 показал плюс, совокупный прирост остатков средств физических лиц в январе–марте составил 25,7 млрд руб. (+1,9%).

ситуация на рынке банковского ритейла в 2014 году серьезно изменилась: число людей, готовых нести свои деньги в кредитные организации, сильно уменьшилось

Как видно, ситуация на рынке банковского ритейла в 2014 году серьезно изменилась: число людей, готовых нести свои деньги в кредитные организации, сильно уменьшилось. А это значит, что ужесточилась конкурентная борьба за каждый рубль. В сложных условиях уходящего года реальной задачей для большинства банкиров стало не потерять существующих клиентов.

ВТБ24 удалось создать привлекательные условия для вложения денег благодаря правильно выбранной инвестиционной стратегии. В частности, валютные вклады в портфеле банка составляют почти половину – 
порядка 40%. В среднем по рынку этот показатель равен 17%. «В кризисное время тренд хранения сбережений в разных валютах среди клиентов ВТБ24 сохранился и даже очевидно усилился, – подчеркивает вице-президент – начальник управления финансами клиентов ВТБ24 Ашот Симонян. – Надо ли говорить, что многие клиенты из постоянных, выбравшие такую стратегию, не потеряли на ослаблении рубля?»

 

Портфель средств физлиц ВТБ24 растет в два раза быстрее рынка

По итогам 10 месяцев 2014 года объем привлеченных средств физлиц ВТБ24 составил 1,457 трлн руб.

Прирост с начала года – 118,7 млрд руб.

Игра на процентах

Кроме того, в течение года банк часто менял процентные ставки по депозитам, отслеживая состояние рынка и реагируя на него. В итоге в третьем квартале 2014 года депозиты выросли на 50,7 млрд руб. ВТБ24, к примеру, пересмотрел линейку вкладов и ввел три новых депозита вместо девяти.

Для рынка этот ход не новый, соглашается Ашот Симонян. Однако есть отличие: позиционируя себя как банк для работы с крупными клиентами, ВТБ24 повысил сумму первоначального взноса для открытия депозита до 100 000 руб. Расчет тут простой: это деньги, которые могут вложить достаточно обеспеченные люди. Они не станут при первом же волнении на рынке забирать их, так как эти средства явно не последние.

В отличие от других банков в конце года ВТБ24 не стал вводить специальные предложения по определенным вкладам, а с октября просто повысил процентные ставки сначала по всем депозитам в валюте и чуть позже – в рублях. «Клиенты уже не искали компромисс между выгодой и предпочтениями, а выбирали вариант вклада, подходящий для их целей», – сформулировал цели банка Ашот Симонян. При этом по рублевым депозитам ВТБ24 выставил максимальные ставки на более короткие сроки, чем раньше, – на полгода и на год.

Повышение ставок ВТБ24 в рублях составило до 1% годовых, в валюте – до 0,8% годовых. Если говорить о рынке, то, по данным Центробанка, на которые ссылается в своих расчетах «РИА Рейтинг», средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 банках – лидерах по привлечению депозитов в первой декаде октяб­ря выросла на 0,12% по сравнению с сентябрем.

Кредитная ревизия

Отток депозитов превратил банковскую систему из «заемщика» в «донора» для населения. В этом году впервые за последние несколько лет заимствования граждан превысили объем средств, вложенных ими в банки. Рост кредитования, особенно в первом полугодии, был связан с быстрым развитием ипотечного сектора: люди спешили вложить наличные в недвижимость. ВТБ24 это пошло на пользу: по итогам первых шести месяцев года кредитный портфель банка увеличился на 174 млрд руб., или на 12%. Доля ВТБ24 на рынке выросла на 0,73 процентных пункта. При этом вся банковская система показала за полугодие слабый рост – всего 6,8%. Так что ВТБ24 обогнал своих конкурентов почти в два раза.

Еще один тренд этого года – возросшие риски по кредитным продуктам. В результате, по данным Объединенного кредитного бюро, объем просроченной задолженности за третий квартал этого года вырос до 15,26%, а общая сумма составила 630 млрд руб.

ВТБ24 вслед за другими банками стал ужесточать критерии выдачи кредитов и увеличивать процентные ставки по ним, чтобы минимизировать риски невозврата. С другой стороны, ВТБ24 оказался не в самой плохой ситуации относительно просроченной задолженности и выплат. «Банк сместил фокус в сторону действующих клиентов, сотрудников организаций-парт­неров (зарплатные и корпоративные организации) и кредитов с обеспечением, – рассказывает вице-президент, директор департамента анализа рис­ков ВТБ24 Андрей Гулецкий. – Меры понятные и стандартные – большинство банков идут именно по этому пути. В текущей ситуации гораздо важнее играть на опережение, предвидеть развитие ситуации».

Очевидно, что 2015-й станет годом борьбы за клиентов, за пассивы, за формирование ресурсной базы. При возросших рисках кредитование останется существенной долей заработка. И ключевым драйвером тут будет ипотека. Ведь недвижимость считается одной из лучших форм вложения сбережений, особенно в неспокойные времена. Рынок ипотеки вырастет на 20–22%, кредитных карт – на 16–18%, кредитов наличными – на 8–10%. Рост привлечения средств физических лиц в 2015 году составит 10–12%.

Динамика ВТБ24 на рынке кредитования физических лиц*
* портфель ВТБ24 приводится с учетом цессии и секьюритизации, рынок дооценен на цессию и секьюритизацию ВТБ24
Источник: Банк России, отчетность банков; расчеты ВТБ24

© 2014 ВТБ

Издается с 2006 года.

Распространение - во всех регионах, где представлен ВТБ.

Корпоративные СМИ ВТБ

Поиск