Рейтинг@Mail.ru
Курс

Глобус инвестиций

География бизнеса ВТБ Капитал

«Деньги любят тишину» – именно так, безо всякой помпы, ВТБ Капитал сумел оставить далеко позади своих конкурентов. За пять лет работы компания построила международную сеть, открыв клиентам полноценный доступ к российским и международным рынкам капитала. О том, как удалось этой «дочке» ВТБ стать инвестиционным банком номер один на развивающихся рынках, журналисту «Энергии успеха» рассказал руководитель международного бизнеса ВТБ Капитал Атанас Бостанджиев.
 
   
Гонконг
 
 

Сильное звено

Атанас Бостанджиев родился в 1975 году в городе Добрич (Болгария).

• 1997 – окончил Washington College (США).

• 1996–2008 – прошел путь от маркетолога до соруководителя департамента продаж на рынках кредитных инструментов, на валютном рынке и рынке процентных ставок в Европе и на развивающихся рынках Merrill Lynch.

• 2008–2011 – пришел в Goldman Sachs International (Лондон) на должность соруководителя управления продаж на рынке инструментов с фиксированной доходностью. Последняя должность в компании – соруководитель управления операций на валютном рынке и рынке процентных ставок на развивающихся рынках в регионе CEEMEA.

• 2011 – Назначен Руководителем международного бизнеса ВТБ Капитал.

Материки 
и континенты

 

Расскажите, пожалуйста, о ключевых направлениях международной экспансии ВТБ Капитал. На что ориентируетесь, выбирая регион присутствия?

Мы прежде всего оцениваем возможности рынков, затем соотносим их с профессиональным опытом ВТБ Капитал в различных сферах бизнеса. Не последнее значение имеют также культурные и исторические связи региона с Россией.

Сегодня в числе ключевых направлений международной экспансии ВТБ Капитал – Центральная и Восточная Европа. В марте 2012 года мы открыли офис в Софии, при этом ориентировались прежде всего на тех клиентов из стран СНГ, которые хотели вести здесь бизнес, а также на клиентов региона, желающих инвестировать в страны Союза независимых государств.

В СТРАТЕГИИ ПО РАСШИРЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЕНО РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ

 

Можно подробнее 
о сделках в этом регионе?

В ноябре 2012 года ВТБ Капитал и Bromak EOOD объявили о приобретении контрольного пакета акций компании Vivacom. Это ведущий телекоммуникационный оператор Болгарии. Столь масштабная и во многом уникальная сделка косвенно подтвердила, что наша стратегия выстроена правильно. В ноябре этого года мы разместили пятилетние еврооблигации Vivacom на 400 млн евро под 6,625% годовых с книгой заявок, переподписанной более чем в три раза.

В прошлом году ВТБ Капитал стал также соорганизатором выпуска суверенных еврооблигаций Республики Сербии на сумму $750 млн. И этот проект уникален для российского инвестиционного банка в данном регионе.

Говоря о потенциальных сделках, важно принимать во внимание, что в ряде стран Центральной и Восточной Европы идет приватизация. Очевидно, что это открывает перед нами дополнительные возможности по развитию бизнеса.

МВФ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ ПО ИТОГАМ ГОДА РОСТ НА УРОВНЕ 7,75%. ЭТА ЦИФРА НЕМНОГО НИЖЕ БОЛЕЕ РАННИХ ПРОГНОЗОВ, ОДНАКО ДАЖЕ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЫ И ОСТАЛЬНЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН МОГУТ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ О ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

 

Азиатский рынок 
вам интересен?

Он оправдал наши ожидания. Мы успешно работаем в Сингапуре с 2008 года. В Гонконге – с июня 2011 года, когда комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выдала ВТБ Капитал Гонконг Лимитед лицензию на осуществление инвестиционно-банковской деятельности. В стратегическом плане рассматриваем Китай, ведь эта страна – крупнейший торговый партнер России в Азии.

 

Как оцениваете потенциал африканского рынка?

Центром развития бизнеса ВТБ Капитал в Африке и регионе Ближнего Востока является офис в Дубае, открытый в 2009 году. Его сотрудники тщательно изучают перспективы рынка и запросы клиентов. Так, по их оценкам, россияне все чаще рассматривают Африку с точки зрения деловых перспектив, будь то новые возможности на потребительском рынке, инфраструктурные проекты или более традиционные сделки с природными ресурсами.

Мы внимательны и к потребностям местных клиентов. В 2012 году, например, ВТБ Капитал предоставил кредит объемом $1 млрд правительству Анголы. Эта сделка стала одной из крупнейших в Африке за весь год. А в сентябре 2013-го был выдан заем в размере $350 млн правительственному агентству Мозамбика EMATUM.

 

А ставка на американский рынок себя оправдала?

Экспансия бизнеса на американском континенте очень помогла укрепить наши позиции на развивающихся рынках. Офис ВТБ Капитал в Нью-Йорке предлагает американским финансовым институтам и инвесторам доступ к российской экономике. Это делает нас уникальным партнером для локальных клиентов, желающих инвестировать в Россию.

Реализуя эту стратегию, ВТБ Капитал принял участие в размещении внутреннего займа на рынке США в марте текущего года. Мы выступили в качестве старшего соорганизатора внутреннего займа Bank of America Corporation на общую сумму в $4 млрд. До нас ни один российский инвестиционный банк не осуществлял подобной транзакции.


АТАНАС БОСТАНДЖИЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА ВТБ КАПИТАЛ: «ВТБ КАПИТАЛ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, ВКЛЮЧАЯ РЫНКИ ДОЛГОВОГО И АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА, СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ, В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

Стратегия сотрудничества

 

Как часто в реализации поставленных задач опираетесь на поддержку партнеров?

Действительно, в стратегии ВТБ Капитал по расширению глобального присутствия большое внимание уделено развитию отношений с партнерами. За последние два года мы заключили несколько стратегических соглашений по всему миру.

Так, в 2012 году мы подписали соглашение с ведущей бразильской инвестиционно-банковской группой – BTG Pactual. Мы договорились с ней организовать ряд совместных проектов в России и Латинской Америке. В октябре прошлого года в рамках развития деловых связей между Россией и Северной Америкой партнером ВТБ Капитал стал Evercore Partners.

Все эти договоренности помогают нам не только дополнительно привлечь российские инвестиции, но и расширить возможности компании и бизнес-присутствие в регионах.

 

В 2013 году были новые знаковые соглашения?

Мы недавно подписали меморандум о взаимопонимании с Invitalia, государственным агентством Италии по привлечению инвестиций в экономику страны. Это позволит ВТБ Капитал открыть для российских инвесторов новые возможности на Апеннинском полуострове.

А еще в уходящем году мы официально объявили о партнерстве с CITIC – одним из ведущих инвестиционных банков Китая. Наше соглашение предусматривает сотрудничество в сфере инвестиционного бизнеса, особенно в области M&A. Планируем также наращивать объем инвестиций между Россией и Китаем.

ВТБ КАПИТАЛ ВСЕГДА ОПИРАЕТСЯ НА ВОЗМОЖНОСТИ ГРУППЫ ВТБ И ЕЕ ПАРТНЕРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Вторая пятилетка

 

Нестабильность внешних рынков влияет на реализацию стратегии?

В какой-то степени. Несомненно, неопределенность на мировом рынке сохраняется. По-прежнему актуальны опасения по поводу обесценивания валют развивающихся стран из-за монетарной политики, предпринимаемой Штатами. И все же краткосрочные прогнозы подсказывают: несмотря на волатильность мировых рынков, экономика основных развивающихся стран продолжит расти.

В данном отношении хорошим примером является Китай: страна последовательно переходит от экономики, зависящей от внешних инвестиций, к экономике, развивающейся за счет роста внутреннего потребления. Этот путь непростой, особенно когда демографический спад принимает угрожающие размеры. Но правительство Китая предусмотрительно не спешит вводить широкомасштабные фискальные меры для стимулирования роста – чтобы не разогреть инфляцию, так как для экономики с высоким уровнем внутреннего долга (он почти вдвое превышает ВВП) это является небезопасным.

Несмотря на все сложности, МВФ предсказывает экономике Китая по итогам года рост на уровне 7,75%. Эта цифра немного ниже более ранних прогнозов, однако даже самые эффективные экономики Европы и остальных развитых стран могут только мечтать о таких показателях.

Двигатель роста

 

Как оцениваете результаты уходящего года?

2013 год для ВТБ Капитал символичен: компания отметила пятилетний юбилей. За это время ВТБ действительно удалось создать глобальный инвестиционный бизнес. Мы сегодня являемся признанным лидером практически по всем направлениям, включая рынки долгового и акционерного капитала, сделки по слияниям и поглощениям, в области развития бизнеса прямых инвестиций, проведения торговых операций и управления активами.

Следующую пятилетку ВТБ Капитал, я уверен, проведет не менее успешно. Как минимум, останется ведущим инвестиционным банком на развивающихся рынках, которые – я убежден – станут двигателем мирового экономического роста. В этих странах наблюдается рост доходов населения, развивается инфраструктура, что сопровождается урбанизацией и модернизацией. Все это жизненно важно для роста экономики. Думаю, в ближайшие пять лет торговые и финансовые потоки между Россией, Центральной и Восточной Европой, Ближним Востоком, Африкой и Азией будут только увеличиваться.

 

Стать лидером – это первый шаг, сложнее удержаться на вершине. Как вам это удается?

Наверное, надо отдать должное нашим стараниям. Как я уже говорил, половина успеха – это наша сплоченная международная команда профессионалов. Кроме того, нам помогла относительная молодость компании. Нас не затронуло негативное влияние исторических проблем, с которыми столкнулись крупные международные банки, в особенности работающие на развивающихся рынках. В-третьих, мы смогли обернуть кризисные явления 2008-го в свою пользу: не только усилили команду за счет высвободившихся на рынке профессионалов, но и расширили сам бизнес. Эти шаги помогли ощутимо укрепить наши конкурентные преимущества.

И самое главное: ВТБ Капитал всегда опирается на возможности группы ВТБ и ее партнеров по всему миру. Это позволяет предлагать клиентам самый широкий спектр финансовых услуг, в том числе связанных с корпоративным и розничным бизнесом группы. Оставаясь универсальной платформой, мы уверены: группу ВТБ, а значит, и компанию ВТБ Капитал ждет долгое и успешное будущее.

География решений

Европа

• Офис ВТБ Капитал находится 
в Лондоне

• Руководитель – Анастас Бостанджиев

• Акцент – полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, аналитика и услуги по управлению активами

 

Центральная и Восточная Европа

• Офис ВТБ Капитал AD находится 
в Софии

• Генеральный директор – 
Милен Велчев

• Акцент – консультирование и организация сделок на рынках долгового и акционерного капитала, а также по сделкам M&A, услуги по инвестированию основных средств

 

Американский рынок

• Офис ВТБ Капитал находится в Нью-Йорке

• Руководитель – Пол Свайгарт

• Акцент – осуществление брокерско-дилерской деятельности, организация сделок на рынках с фиксированной доходностью, управление инвестициями, а также расширение бизнеса компании на крупнейших рынках американского континента, включая Латинскую Америку

 

Ближний Восток и Африка

• Офис ВТБ Капитал находится в Дубае

• Руководитель – Макрам Аббуд

• Акцент – разработка и реализация стратегии международного клиентского франчайзинга ВТБ Капитал на международных рынках, включая страны Ближнего Востока и Африки

 

Азиатский регион

• Офис ВТБ Капитал находится в Гонконге

• Руководитель – Дамиан Чунилал

• Акцент – стратегическое развитие и дальнейшее укрепление позиций компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе

 

© 2014 ВТБ

Издается с 2006 года.

Распространение - во всех регионах, где представлен ВТБ.

Корпоративные СМИ ВТБ

Поиск