Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 4 (22) 2009

| Корпоративные СМИ ВТБ


Стратегия

Период адаптации
Первые итоги кризиса для рынка розничного кредитования

РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ДЕЛАЕТ РОБКИЕ ШАГИ ПОСЛЕ КРИЗИСНОЙ РЕЦЕССИИ. БАНКИ, РАНЕЕ ЗАНЯТЫЕ В ОСНОВНОМ БОРЬБОЙ С УХУДШЕНИЕМ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЗАЕМЩИКОВ, ТЕПЕРЬ ТРАНСФОРМИРУЮТ СВОИ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЯ НАСЕЛЕНИЮ ПРОДУКТЫ НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ. ГРАЖДАНЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОПРАВИЛИСЬ ОТ ПЕРВОГО ШОКА И ВОЗВРАЩАЮТСЯ К АКТИВНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ РЫНКА ЕЩЕ ДАЛЕКО.

Сегодняшнее состояние рынка кредитования — последствие мощнейшего финансового урагана, пронесшегося по мировым рынкам в прошлом году. Его главными жертвами стали банковские системы развитых и развивающихся стран. Россия, интегрированная в глобальную экономику, не осталась в стороне от этого процесса — паника, охватившая инвесторов, охладила их интерес и к российским банкам. Отечественные кредитные организации потеряли доступ к дешевым и длинным деньгам на зарубежных рынках.

Вслед за существенным сжатием объемов банковского фондирования во втором полугодии 2008 года резко сократилась ликвидность и на внутреннем рынке — ставки межбанковского кредитования поползли вверх. В итоге фининституты лишились практически всех основных источников пополнения пассивов для выдачи ссуд.

Как следствие, объемы кредитования компаний и населения стали стремительно сокращаться. «Финансисты поняли, что главная задача банков — уход от агрессивного роста розничного портфеля в сторону работы с рисками и повышения результативности. Это дало эффект сжатия кредитного рынка», — рассказывает Георгий Горшков, директор департамента розничного бизнеса ВТБ24. Как следует из «Обзора банковского сектора» ЦБ, объем кредитов, предоставленных физлицам, за ноябрь 2008 года снизился на 0,7%, за декабрь — на 0,9%. Так в цепную реакцию, берущую начало в США — родине крупнейшего за последние десятилетия кризиса, включились и российские заемщики, уже начинавшие привыкать к жизни в кредит.

«Докризисный потребительский бум поддерживался самими гражданами, которые хотели жить лучше и покупать больше, а главное — верили в свою востребованность на рынке труда и в стабильное увеличение собственных доходов. На этих ожиданиях покупались новые квартиры и машины», — вспоминает Георгий Горшков. По его словам, именно этот психологический фактор способствовал росту рынков жилья и товаров длительного пользования — автомобилей, холодильников, бытовой техники.

Естественно, на реализацию глобальных жизненных планов людям требовались большие и при этом «живые» деньги. Банки шли навстречу, активно развивая свой розничный бизнес в части потребительского кредитования: выдавали займы наличными, кредитные карточки, автокредиты. В преддверии экономического кризиса около 40% граждан имели кредиты в отечественных банках, тратя на их погашение не менее 10% ежемесячного дохода. Еще два года назад население покупало в кредит каждый третий автомобиль, в прошлом году — уже каждый второй. Что касается ипотеки, то в 2008 году россияне получили в банках 736 млрд руб. кредитов на проведение различных операций на рынке жилья — почти на 13% больше, чем годом ранее.

«Умный» портфель

Весной этого года сокращение кредитных портфелей стало особенно заметным. За I квартал портфели 15 крупнейших розничных банков уменьшились на 4%. С каждым месяцем процесс набирает обороты. Только за июль существенно сократили объемы розничного кредитования 8 из 10 крупнейших банков страны: ЮниКредит Банк и Банк Москвы (-1,8%), Райффайзенбанк (-1,4%), Росбанк (-1,3%), Альфа-банк (-0,7%), Газпромбанк (-0,2%). Только два банка из ТОП-10 смогли нарастить свои портфели: это ВТБ24 (+1,3%) и Россельхозбанк (+1,6%).

Изменилась картина и на стремительно развивающемся в последние годы рынке кредитных карт. Банки сохранили этот продукт, однако многие из них ухудшили условия кредитования: отменили беспроцентный период (как правило, он составлял от 30 до 60 дней), повысили комиссии за обслуживание карт, уменьшили лимиты на снятие наличных по кредитным картам. Выросла и стоимость карточных ссуд — по некоторым типам карт сразу на несколько процентных пунктов.

Схожая ситуация наблюдается и на рынке потребительского кредитования, при котором ссуды выдаются наличными и без обеспечения. Всего год назад средняя стандартная ставка по потребительскому кредиту в рублях не превышала 18-19% годовых, а к настоящему времени она выросла чуть ли не в два раза. По сведениям аналитиков компании «Кредитмарт», среднерыночная ставка по потребительским рублевым кредитам в августе 2009 года составила 35,08% годовых. Впрочем, разброс ставок велик — от минимального уровня 27,44% до максимального — 39,28% годовых. Такая политика повышения ставок по кредиту таит в себе существенные риски для банков. «Если в стремлении сохранить маржу банк слишком повышает ставку, стоимость кредита может стать запретительной и клиенты перестанут покупать этот продукт, так как переплата будет чересчур большой. Известно, например, что заемщики перестают брать ипотеку, если кредит стоит больше 20% годовых в рублях», — поясняет Георгий Горшков. А при более мелких кредитах — потребительских — ставка, превышающая определенный уровень, грозит сменой класса заемщиков. Закон розницы гласит: чем выше ставка по кредиту, тем хуже платежеспособность клиентов и выше риски банка. «Потому что умный розничный клиент никогда не придет на высокую ставку и, чем меньше умных клиентов, тем потенциально большие риски заложены в твоем портфеле», — резюмирует финансист.

Кредитный отбор

Памятуя об этом, банки в массовом порядке ужесточили требования к заемщикам. Продолжающиеся негативные тенденции в российской экономике, в том числе и рост безработицы, резко сократили количество платежеспособных граждан, а значит, и базу потенциальных клиентов для банков.

Не случайно кредитные организации стали тщательнее присматриваться к обращающимся за кредитом гражданам, внимательнее изучать их материальное состояние, источники доходов и размер заработной платы. Серьезнее стали требования к общему стажу трудовой деятельности заемщика и, в частности, стажу на последнем месте работы, возрасту, кредитной истории, наличию иждивенцев, сфере деятельности работодателя. Если раньше, например, риелторы были желанными клиентами любого банка, то теперь продавцы квартир все чаще наталкиваются на отказ в кредите. Профессии, связанные со строительством, банкиры причисляют теперь к числу потенциально наиболее опасных.

«Они заинтересованы кредитовать физических лиц с гарантированным доходом. К этой категории относятся руководители и собственники компаний, топ-менеджмент, люди, работающие на госслужбе или госпредприятиях. Банки кредитуют также и своих сотрудников. «Офисные же служащие лишены сегодня возможности получать кредиты», — говорит Виктор Четвериков, генеральный директор Национального рейтингового агентства. Виктория Соколова из Profi Online Research на основании данных опроса, проведенного компанией среди россиян, нарисовала портрет сегодняшнего заемщика банка. Это мужчина/женщина в возрасте около 30 лет, он/она занимает руководящую должность в крупной, желательно международной компании, которая уверенно «держится на ногах». Потенциальный заемщик имеет достаточно высокую белую зарплату или имущество, которое в случае необходимости можно продать — квартиру, машину, золото и другие ценные вещи.

С другой стороны, сами клиенты теперь осторожнее относятся к возможности использовать банковские средства в виде кредита: личные доходы граждан заметно сократились, и аппетит к новым займам угасает. По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в I квартале текущего года по отношению к IV кварталу 2008 года уровень заработной платы в разных секторах экономики РФ снизился на 5-30%. В частности, у служащих среднего звена, которые как раз и были основными покупателями товаров в кредит, зарплата упала за это время на 20-30%. Как утверждают эксперты, до 50% трудоспособного населения России испытало на себе снижение уровня доходов по сравнению с 2008 годом.

Просрочка: профилактика и лечение

Уменьшение доходов населения, девальвация рубля и рост безработицы привели к стремительному увеличению объема просроченной задолженности: к концу 2008 года он вырос в 9,7 раза по сравнению с концом 2007 года, а по кредитам, выданным в валюте, в 15,7 раза. Основной рост задолженностей пришелся на IV квартал 2008 года, когда финансовый кризис начал оказывать существенное влияние на платежеспособность заемщиков. В сложной ситуации оказались те, кто получил рублевые кредиты с плавающей ставкой. В связи с повышением ставок на межбанковском рынке ежемесячные платежи граждан выросли в несколько раз.

Георгий Горшков,
директор департамента розничного бизнеса ВТБ24
«Если у клиента возникли какие-либо затруднения, задача банка – их идентифицировать и понять, как можно помочь»

По объему просроченных потребительских кредитов лидируют самые агрессивные игроки на рынке нецелевых кредитов: «Русский Стандарт» — 19,7%, «Хоум Кредит энд Финанс Банк» — 17%, ОТП Банк и Альфа-Банк — по 12% каждый. Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин дал прогноз, по которому общий объем невозвратов кредитов банковской системе России в 2009 году составит 10% от общего объема кредитного портфеля (против нынешнего уровня в 2,3%). Тяжелым оказалось положение заемщиков, получивших валютные кредиты: в результате девальвации рубля их ежемесячные платежи увеличились к концу 2008 года на 25% по сравнению с летом 2008-го. Для заемщиков более ранних периодов положение облегчается тем, что многие из них успели в значительной мере погасить свои кредиты, однако ситуация остается достаточно напряженной. Но хуже всего пришлось тем, кто на пике роста жилищных цен взял ипотечный кредит в валюте — из-за роста курса доллара их и без того высокие ежемесячные платежи подскочили на несколько десятков процентов.

В такой ситуации особую важность для банка приобретает эффективная система сбора просроченной задолженности. «В первую очередь это напоминание клиенту о том, что ему предстоит совершить ежемесячный платеж, — продолжает Георгий Горшков, — напоминание делается в форме выписки по карточному счету с указанием даты платежа, например, это может быть SMS-сообщение. Еще одна форма информирования — оперативное напоминание клиенту о том, что он пропустил дату платежа. Через 2-3 дня банк обычно отправляет SMS с просьбой погасить задолженность». Такие дистанционные и автоматизированные средства напоминания клиенту о регулярности его обязательств, по мнению Георгия, один из наиболее эффективных способов предотвращения ранней просрочки. Если же клиент совершил просрочку на большее количество дней, то подключается call-центр, сотрудники которого пытаются выяснить, есть ли у человека проблемы с погашением задолженности или он просто забыл или не успел внести взнос. «Если у клиента возникли какие-либо затруднения, задача банка их идентифицировать и понять, как можно помочь — предложить заемщику другой продукт либо реструктурировать его задолженность, к примеру, изменив график платежей, чтобы клиент смог снова выполнять свои обязательства», — заключает Георгий.

Для того чтобы попавшие в трудное положение заемщики смогли исправить ситуацию, банки-кредиторы начали предлагать рефинансирование ссуды. Так, за счет увеличения срока кредитования (например, 20-летний кредит «растягивается» на 30 лет) снижалась сумма ежемесячного взноса. Или клиенту, взявшему кредит в валюте, предлагалось перекредитоваться в рублях под более высокие ставки, но зато заемщик получал возможность уйти от валютных рисков. Некоторым гражданам была предложена отсрочка по основному долгу (ежемесячно оплачивать только проценты по кредиту), в исключительных случаях предоставлялась возможность вносить минимальный платеж, который позволил бы заемщику избежать дефолта в трудный период и продолжить выплачивать кредит после его преодоления. Каждый конкретный случай банки рассматривали отдельно, изучая кредитную историю клиента и прорабатывая индивидуальный вариант реструктуризации ссуды. О введении специальных программ, нацеленных на облегчение жизни граждан, попавших в ипотечную кабалу, объявили в этом году многие банки, среди них Сбербанк, «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Альфа-Банк, Банк Москвы, «УралСиб» и другие.

Так, ВТБ24 предложил своим клиентам возможность реструктурировать рублевый кредит на срок от шести месяцев до пяти с половиной лет под 21-25% годовых в случае потери ими дохода или работы. Такому заемщику предлагается отсрочка выплаты по основному долгу до шести месяцев. Клиент, который намерен воспользоваться подобной услугой, должен погасить перед банком все набежавшие штрафы и внести половину ежемесячного платежа. Кроме того, ВТБ24 рассматривает возможность рефинансирования собственных и приобретенных ипотечных кредитов, полученных для покупки квартир на вторичном рынке жилья, квартир в новостройках (при наличии оформленного на них права собственности) и нецелевых кредитов под залог собственной квартиры.

Автомобильный оазис

Отдельного внимания заслуживает ситуация с автокредитованием — одного из немногих сегментов рынка, продолжающих развиваться. Правда, к началу 2009 года доля машин, которые приобретены на заемные средства, скатилась с 50% до 10-15%. Объем рынка автокредитования упал в пять раз: до кризиса банки ежемесячно выдавали по 40-50 млрд руб., а в начале 2009 года — не более 10 млрд руб. в месяц. Выросла и стоимость кредитов: средние ставки по автокредитам летом 2009 года достигли в рублях 22%, в долларах и евро — 16% (осенью 2008 года средняя ставка по автокредитам составляла 14% в рублях, 12% в валюте). Кроме того, ряд банков просто отказался от кредитования подержанных машин и коммерческого автотранспорта.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за семь месяцев 2009 года продажи новых автомобилей в России снизились на 50%. А в июле они упали на рекордные 58%.

Однако постепенно на рынке начали появляться новые автокредитные программы, условия которых оказались близки к «докризисным». Некоторые игроки снизили ставки по автокредитам для поддержания кредитного бизнеса на плаву. Во многом этому способствовала государственная программа льготного кредитования, запущенная тремя банками с госучастием — ВТБ24, Сбербанком и Россельхозбанком. В начале апреля в РФ вступило в действие постановление правительства о выдаче льготных рублевых кредитов сроком на три года на покупку новых автомобилей стоимостью не более 350 000 руб. Список автомобилей, которые можно купить по льготным кредитам, составлял на тот момент 29 моделей.

В начале июля предельная стоимость машины, попадающей под льготную программу, была увеличена Минпромторгом до 600 000 руб. Одновременно был снижен минимальный первый взнос с 30% до 15%. Таким образом, список авто, которые россияне смогут приобрести на льготных условиях, пополнился такими марками, как Volga Siber, UAZ Patriot, Ford Mondeo, Skoda Octavia и Opel Astra. Причем льготные кредиты предоставляются не только для приобретения легковых автомобилей, но и легкого коммерческого транспорта. В частности, речь идет о грузовиках «ГАЗель», Fiat Ducato и малого коммерческого автомобиля Fiat Doblo. Всего в рамках программы запланирована выдача 35 000-40 000 льготных автокредитов. К концу августа количество выданных льготных кредитов уже превысило 26 000.

Часть процентной ставки банкам возмещает государство, а это составляет две трети ставки рефинансирования ЦБ РФ. Таким образом, минимальная ставка по автокредитам в рамках госпрограммы 10% годовых, в то время как минимальная ставка по действующим базовым продуктам автокредитования — 18%. Аналитики подсчитали: в этом случае размер переплаты по кредиту уменьшается в два раза.

Почти сразу после введения госпрограммы ряд банков совместно с производителями авто (как отечественными, так и зарубежными), начали разрабатывать собственные программы по продаже машин в кредит по льготным ставкам. Автоконцерны ради увеличения спроса взяли часть затрат на себя. Так, например, поступили «АвтоВАЗ», американский Ford, корейский Kia, французский Renault и немецкий Volkswagen. Совместные программы предлагают ЮниКредит Банк, Газпромбанк, РусфинансБанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, «УралСиб» и другие.

ВТБ24 совместно с компанией UZ-Daewoo запустил специальную программу UZ-Daewoo Finance, в рамках которой можно приобрести в кредит новый автомобиль марки Daewoo на выгодных условиях. Суть предложения заключается в компенсации дилером значительной части затрат клиента на покупку машины в кредит. Минимальный размер первоначального взноса от 20% стоимости авто, сумма кредита — от 100 000 руб., срок кредита — до 5 лет.

Эксперты уверены, что совместные усилия правительства, банков и автопроизводителей в итоге приведут к постепенному росту объемов автокредитования, что позволит удержать российский авторынок от дальнейшего обвального падения.

Жизнь после кризиса

Если в начале 2009 года на фоне ослабления национальной валюты заемщики заняли выжидательную позицию, то сейчас клиенты начинают возвращаться в банки с кредитными заявками. Несмотря на все невзгоды и опасности, которые принес финансовый кризис, около 77% граждан, нуждающихся в кредите, хотят его получить. Таковы результаты майского исследования компании Profi Online Research.

К лету оживился даже рынок ипотеки — только за июнь банки выдали жилищных кредитов на сумму свыше 63 млрд руб., рост по сравнению с маем составил 24,8% При этом выдача собственно ипотечных кредитов выросла на 25% до 51,8 млрд руб.

Однако россияне все еще боятся брать долгосрочные и «большие» кредиты. Сегодня граждане идут в банки, чтобы получить кредитную карту и «закрыть» временную нехватку денег или получить краткосрочный кредит. Люди берут те ссуды, в возврате которых уверены. «На фоне других видов кредитования потребительские займы остаются сравнительно востребованными. Особенно это касается кредитов в рублях в связи с девальвацией, а также с тем, что большинство клиентов получают зарплату в рублях», — говорит президент банка «БНП Париба Восток», генеральный директор российского подразделения Cetelem Филипп Дельпаль. Вместе с тем, по словам начальника управления развития кредитных продуктов и технологий Альфа-Банка Натальи Карасевой, в настоящее время на финансовом рынке наблюдается снижение спроса на кредиты наличными примерно в четыре раза, чему способствует ужесточение требований к клиентам и значительное повышение ставок по кредитам.

Россияне стали более внимательно присматриваться к банкам, в которые планируют обратиться за кредитом. «Люди предпочитают обращаться в организации, находящиеся под опекой государства, такие как Сбербанк, ВТБ24 и некоторые другие», — говорит Виктория Соколова из Profi Online Research. Важную роль в выборе банка играют и условия получения кредита. К примеру, заемщиков больше всего волнуют вопросы, связанные с возможностью досрочного погашения кредита без штрафных санкций, с финансовыми условиями, надежностью банка, скоростью оформления документов. Такие показатели, как качество обслуживания, возможность перечислять деньги различными способами и другие факторы, «упрощающие жизнь», отходят на второй план.

Но эксперты уверены: после адаптации населения к кризисной экономике предлагаемые сегодня банками проценты по кредитам перестанут казаться неадекватными. Особенно на фоне высокого уровня инфляции, которая по итогам года может превысить 20%.

Да и сами банки, розничный бизнес которых до кризиса был приоритетным направлением деятельности, пытаются реанимировать это направление и разрабатывают антикризисные программы по кредитованию физлиц. Многие участники рынка делают ставку на привлечение клиентов за счет программ лояльности. «Банки предлагают подарки, скидки, дарят карточки, идут на другие «бонусы», способные доставить человеку разовое удовольствие», — рассказывает Виктор Четвериков. Кредитные розничные программы разворачивают Сбербанк, Альфа-Банк, УРСА-банк, Абсолют Банк, ВТБ24. А снижение ставки рефинансирования ЦБ, стабилизация курса национальной валюты и постепенный рост денежной массы — яркие симптомы грядущего улучшения ситуации.

ТЕКСТ СВЕТЛАНА ФЕДОСЕЕВА

Самые доступные
Банки-лидеры по количеству банкоматов на 1 января 2009 года


Банк Общее количество собственных банкоматов на 1 января 2009 года (шт.) Общее количество собственных банкоматов с функцией cash-in на 1 января 2009 года (шт.) Общее количество собственных банкоматов с возможностью вносить наличные в конверте на 1 января 2009 года (шт.)
1 Сбербанк 17 465 2549 0
2 ВТБ24 2577 575 0
3 УралСиб 2175 - -
4 Москомприватбанк 2004 411 0
5 Росбанк 1869 289 0
6 Мастер-Банк 1846 472 1
7 Транскредитбанк 1835 9 0
8 Альфа-Банк 1778 978 0
9 Балтийский банк 1582 0 0
10 Райффайзенбанк 1329 298 18


Источник: «РБК-Рейтинг»

Самые щедрые
Крупнейшие банки по объему выданных в 2008 году кредитов


Банк Выдано беззалоговых кредитов
в 2008 году* (млрд руб.)
Портфель беззалоговых кредитов
на 01.01.09 (млрд руб.)
1 Сбербанк 429,284 643,757
2 Русский Стандарт 156,923 137,075
3 ВТБ24 103,454 129,754
4 Альфа-Банк 51,908 41,254
5 Ренессанс Кредит 46,912 41,517
6 Росбанк 34,610 57,849
7 Восточный Экспресс 30,850 17,768
8 ОТП Банк 30,251 17,861
9 Русфинанс Банк 28,090 22,948
10 Райффайзенбанк 25,094 32,096


Источник: «РБК-Рейтинг»


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП