Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 5 (17) 2008

| Корпоративные СМИ ВТБ


Новости

Новости

Уникальное размещение
В конце мая ВТБ завершил крупнейший выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот

В конце мая ВТБ завершил крупнейший выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот. Еврооблигации с фиксированной ставкой выпущены на срок 10 лет, с опционом через 5 лет. Ставка купона составила 6,875% годовых, что является достаточно низкой ценой в условиях существующей конъюнктуры рынка. Еврооблигации выпущены компанией VTB Capital  S. A., Люксембург, по номиналу, листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank и JP Morgan.

Выпуск еврооблигаций вызвал заметный интерес инвесторов из разных стран, переподписка при размещении составила более трех раз, книга по выпуску включает свыше 200 заявок от инвесторов. Учитывая ситуацию на финансовых рынках, такой спрос на бумаги ВТБ подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к группе. Произведенное размещение уникально по нескольким параметрам. Во-первых, оно осуществлено в рекордный для ВТБ срок — в течение одного дня. Во-вторых, это первое с начала этого года публичное размещение облигаций российского банка на международном рынке капиталов и крупнейшая по объему однотраншевая сделка с начала 2008 года для заемщиков с развивающихся рынков из Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. В-третьих, это рекордный по объему однотраншевый выпуск долговых инструментов за всю историю ВТБ.


 

Добавить комментарий

Имя: *
Фамилия: *
E-mail: *
Текст: *
Введите код: *
 


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП