Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 2 (14) 2008

| Корпоративные СМИ ВТБ


Стратегия

Стратегия

Финансовый союз
Банки и страховщики: точный расчет

ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ВСЕ ЧАЩЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ. БУРНОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ ОТКРЫВАЕТ ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, БАНКИ ТАКЖЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЗАЩИТОЙ СОБСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ. ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЭТИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ ВСЕ ПЛОТНЕЕ.

Банковское страхование считается одним из самых молодых сегментов российского финансового рынка. По сути, это направление начало развиваться лишь в 2003 — 2004 годах одновременно с интенсивным ростом потребительского кредитования и повышением спроса со стороны банков на программы страхования собственных рисков. До этого времени в РФ под термином «банковское страхование» понималась либо реализация схем оптимизации налогообложения, либо создание банком собственной кэптивной страховой компании («карманный» страховщик занимался главным образом страхованием рисков материнской организации).

К настоящему времени партнерские отношения активно и успешно развивают большинство крупных банковских и страховых организаций. При этом объем рынка банковского страхования превышает 30 млрд руб., и, как предсказывают эксперты, его ждет блестящее будущее.

Смежный рынок

«Перспективы развития рынка банковского страхования в России огромны, — уверен Эдгар Плескановский, заместитель генерального директора „ВТБ Страхование“. — Дело в том, что такое страхование фактически является вмененным, то есть необходимым для получения банковского кредита. Предлагая определенные страховые продукты в качестве вмененных, банки таким образом используют проверенный веками механизм страхования для защиты своих имущественных интересов. А учитывая то, что банковские услуги в целом сегодня более популярны среди населения, чем страховые, страховщики вполне обоснованно рассчитывают увеличить продажи своих продуктов на волне спроса на банковские услуги». Поэтому неудивительно, что в настоящее время рынок банковского страхования уже в основном освоен и поделен страховщиками. В условиях жесткой конкуренции компании, заинтересованные в расширении портфелей договоров за счет партнерских отношений с банками, вынуждены более тщательно контролировать уровень сервиса, совершенствуя технологии и разрабатывая в тандеме с фининститутами новые, более привлекательные для клиентов продукты. При этом лидерами в сегменте банковского страхования являются универсальные компании федерального уровня — такие как «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Страховой дом ВСК», РОСНО, «АльфаСтрахование», «Московская страховая компания» и другие. Серьезные успехи на этом направлении деятельности демонстрирует и «ВТБ Страхование».

Следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько вариантов трактовки термина «банковское страхование». «Под „банковским страхованием“ мы понимаем страховые продукты, которые непосредственно связаны с реализацией банковских услуг. Во-первых, это страхование рисков клиентов банка — залогового имущества, жизни и здоровья заемщиков. Во-вторых, страхование рисков самих банков, — объясняет Эдгар Плескановский. — Необходимо четко разделять понятия „банковское страхование“ и так называемый кросс-селлинг — продажи страховых продуктов через банковские каналы».

Залог успеха

Локомотивом развития всего рынка банковского страхования эксперты единогласно считают страхование залогов, подразумевая под этим страхование недвижимости при ипотечном кредитовании и транспортных средств при автокредитовании. Бум потребительского кредитования (в частности, кредитов на покупку жилья и автомобилей, а также кредитов нецелевого характера) наблюдается на российском рынке уже несколько лет. Так, в прошлом году, по мнению аналитиков агентства «Интерфакс-ЦЭА», отечественный рынок потребкредитования вырос более чем на 60% (ранее он развивался еще быстрее — соответствующие показатели в 2006 и 2005 годах составили 75% и 90%). Многие банки (например, «КИТ финанс», Банк Москвы, Райффайзенбанк, Альфа-банк и другие) за 2007 год увеличили портфели розничных кредитов более чем вдвое, при этом самый большой рост — в 3,5 раза — показал ВТБ 24 (см. таблицу).

Несмотря на некоторое замедление развития потребкредитования в прошлом году, объясняемое разразившимся на мировом финансовом рынке кризисом, а также необходимостью раскрытия российскими банками эффективной ставки по потребительским кредитам, эксперты не сомневаются: этот сегмент продолжит интенсивный рост. По мнению вице-президента Ассоциации региональных банков РФ (Ассоциация «Россия») Олега Иванова, доля российского сегмента потребкредитования в общем объеме банковских кредитов уже к 2009 — 2010 годам может составить более одной трети (сейчас она не превышает 10 — 15%).

Обнадеживающее жилье

Участвуя в кредитных программах банка, основные надежды страховщики возлагают на ипотечное страхование. Этот сегмент является одним из самых быстрорастущих на российском страховом рынке. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», сборы по ипотечному страхованию в 2006 году составили 1,7 млрд руб., темпы роста в I полугодии прошлого года превысили 200%, а к 2011-му объем рынка может составить более 10,8 млрд руб.

Столь значительный рост продаж страховых продуктов обеспечивается за счет развития рынка ипотечного кредитования: как свидетельствуют данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), объем российского рынка ипотечных кредитов к концу 2007 года составлял 500 млрд руб., а к 2020 году достигнет порядка 48 трлн руб. (об огромных перспективах развития данного сегмента говорит и низкая доля ипотечного кредитования в ВВП РФ, равная всего 2,5%. При этом в развитых странах, например в США, она достигает 70%). Таким образом, учитывая, что при оформлении ипотечного кредита банки с целью минимизации собственных рисков требуют от клиента заключения комплексного страхового договора, ипотечное страхование просто обречено на успех.

Напомним, что в комплексный договор входят программы страхования квартиры от повреждений и гибели, жизни и здоровья заемщика и реже — титула, так называемого риска утраты права собственности на жилье. В среднем клиенту, решившему воспользоваться кредитом на покупку квартиры, комплексный полис обойдется примерно в 1% от размера задолженности перед банком. Причем договор придется возобновлять ежегодно до тех пор, пока кредит не будет полностью выплачен. Что касается титульного страхования, то подобный полис банки чаще требуют от заемщиков, намеревающихся приобрести квартиру на вторичном рынке недвижимости.

Среди последних тенденций рынка ипотечного страхования можно выделить активное обсуждение целесообразности страхования жизни заемщика. Напомним, что, с одной стороны, по закону «Об ипотеке» граждане, получающие кредиты на покупку жилья, обязаны страховать только приобретаемую квартиру. С другой — требование кредитных организаций иметь полис страхования жизни и здоровья вполне обоснованно: таким образом банк защищает как свои интересы, так и интересы заемщиков. Отметим, что страхование жизни граждан, воспользовавшихся кредитом на покупку жилья, является общепринятой мировой практикой: ведь если с приобретенным в кредит имуществом или самим заемщиком что-нибудь случится (например, он утратит трудоспособность), то денежные средства банку будет выплачивать страховая компания.

Конец дискуссии решил положить Высший арбитражный суд (ВАС), признавший в начале текущего года незаконными требования банков к заемщикам заключать договоры страхования жизни и здоровья. Тем самым ВАС создал прецедент на рынке банковского страхования, а клиенты получили возможность отказаться от приобретения «лишнего» полиса. Впрочем, как считают эксперты, граждане от этого решения вряд ли выиграют: лишившись возможности обезопасить себя от риска невозврата кредитов с помощью страхования, банки могут пересмотреть условия кредитования — например, повысить ставки для клиентов, отказывающихся страховать свою жизнь.

Почувствовать розницу

Но все же самым быстрорастущим сегментом банковского страхования в настоящее время считается страхование кредитных автомобилей. В целом рынок страхования КАСКО (от угона и ущерба) растет примерно на 40% в год. Такой рост обеспечивается главным образом двумя факторами. Во-первых, увеличением численности российского автопарка: только за прошлый год количество автомобилей выросло на 2,8 млн и достигло 38 млн (напомним, что, по некоторым оценкам, в кредит продается до половины всех новых машин). Во-вторых, требованием банков при выдаче кредита на покупку нового авто застраховать транспортное средство в свою пользу — так банк защищает свои имущественные интересы на случай невозврата кредита заемщиком. При этом кредитные организации, как правило, обязывают граждан приобретать полисы страхования КАСКО и гораздо реже — страхования жизни заемщика (например, когда выдается кредит на покупку дорогого авто). Стоимость полиса страхования КАСКО обычно составляет 7 — 14% от стоимости машины.

Дальнейший рост сегмента страхования кредитных автомобилей также напрямую связан с увеличением численности российского автопарка. По прогнозам руководителя Федерального дорожного агентства Олега Белозерова, к 2015 году в России будет зарегистрировано 48,4 млн автомобилей. Следовательно, у страховых компаний появится еще больше возможностей развивать партнерские программы с кредитными организациями.

Юридическая ставка

Другие направления банковского страхования также являются перспективными, хотя развиваются не столь бурно. В частности, к ним относится страхование залогового имущества юридических лиц — на этот сегмент, по оценке «Эксперт РА», приходится порядка 15% общих сборов страховщиков от работы с банками (для сравнения, аналогичный показатель по страхованию КАСКО — более 60%).

При этом основная доля сборов компаний по данному виду страхования приходится большей частью на крупных корпоративных клиентов. Что касается кредитования малого и среднего бизнеса, то страховщиков, безусловно, привлекают огромные перспективы развития этого сегмента: только в 2006 году его объем вырос на 40 — 50%, достигнув $60 млрд. При этом, как считает Министерство экономического развития и торговли, только малые предприятия нуждаются в $25 — 30 млрд.

В развитии партнерских программ со страховщиками заинтересованы и банки — кредитование малого и среднего бизнеса является высокорисковой деятельностью. Однако в настоящее время рост рынка страхования залогов подобных предприятий существенно сдерживается такими факторами, как низкая страховая культура и высокие затраты на ведение договоров (они могут быть сопоставимыми с затратами на ведение договоров, заключенных с крупными корпоративными клиентами, тогда как страховые суммы, а следовательно — и сборы компаний по страхованию залогов малых и средних клиентов существенно ниже).

Специфика бизнеса

Что касается второго главного направления банковского страхования — защиты рисков самих кредитных организаций, — то этот сегмент, в отличие от страхования рисков клиентов, развивается скорее поступательно.

В целом банковские риски можно разделить на две группы. К первой относятся риски, нуждающиеся в стандартных программах защиты (например, страхование имущества от огня или противоправных действий третьих лиц, автострахование, добровольное медицинское страхование сотрудников). В настоящее время именно этот сегмент задает темп роста всего направления страхования банковских рисков.

Во вторую группу входят специфические риски, характерные исключительно для банковской деятельности. Они требуют разработки более сложных программ — к примеру, страхования ответственности руководителей, предпринимательских рисков банка. Одной из самых известных в развитых странах комплексных программ, созданных специально для кредитных организаций, является полис Bankers Blanket Bond (BBB). Он обеспечивает банку возмещение убытков в случае противоправных действий в отношении его имущества и клиентов и защищает от таких рисков, как преступления со стороны сотрудников, рисков, связанных с перевозкой ценностей, операциями с наличностью и многих других. В дополнение к ВВВ западные страховщики предлагают банкам полисы CCI (Computer Crime Insurance), обеспечивающие защиту от рисков компьютерных преступлений, а также программы, предусматривающие компенсацию ущерба в случае мошеннических действий с карточками (последние покрывают убытки, связанные с подделкой и кражей карт).

На Западе наличие подобных полисов является повсеместной практикой. В России же популярностью пользуются в основном программы, покрывающие стандартные риски, спрос со стороны банков на страхование по пакету BBB только начинает формироваться (в настоящее время комплексные полисы имеют лишь самые крупные фининституты, такие как Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и другие).

Эксперты выделяют три важные причины, мешающие развитию отечественного рынка страхования ВВВ. Во-первых, эта программа считается одним из самых дорогих видов страхования — ее стоимость рассчитывается индивидуально и может составлять порядка 2 — 2,5% от страховой суммы. Поэтому приобрести такие полисы могут лишь крупные банки. Второй причиной является необходимость проведения сюрвейерской проверки. И дело не только в том, что ее стоимость довольно высока (может достигать $10 000 — 30 000). Банкиры опасаются утечки информации — ведь сюрвейеры должны внимательно изучить системы безопасности и внутреннего контроля кредитной организации. Наконец, качественное покрытие по комплексной программе ВВВ по силам обеспечить лишь крупнейшим отечественным страховщиками (среди компаний, предлагающих такие полисы, «Ингосстрах», СОГАЗ, РОСНО, «Московская страховая компания», «Страховой дом ВСК», «Ренессанс Страхование» и другие).

Тем не менее интенсивное развитие российского банковского и страхового рынков, а также опыт западных стран позволяет экспертам говорить об огромном потенциале рынка комплексного банковского страхования и прогнозировать его дальнейший поступательный рост.

Проблемное сотрудничество

Как и в любом другом бизнесе, переживающем начальный этап развития, в секторе банковского страхования еще предстоит урегулировать многие проблемы. Часть из них удается решить совместными усилиями профессиональных сообществ: в конце 2006 года Ассоциация региональных банков России и крупнейшее профобъединение компаний страховой отрасли Всероссийский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве, важнейшей задачей которого стало оказание помощи банкам и страховым компаниям при решении возникающих спорных вопросов, а также развитие продуктов банковского страхования.

«В определенной степени рост рынка банковского страхования сдерживают проблемы правоприменительной практики, — говорит Эдгар Плескановский. — Заключение соглашений между банками и страховщиками может трактоваться как, например, нарушение антимонопольного законодательства. Но решение о том, действительно ли это является нарушением, в каждом конкретном случае выносит суд». Например, в прошлом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно изучала банковско-страховые договоры. Дело в том, что фининституты требуют от потенциальных заемщиков застраховать риски по кредитам исключительно в аккредитованных страховых компаниях (сами банкиры вполне оправданно объясняют свою «избирательность» желанием сотрудничать только с крупными, финансово устойчивыми и надежными партнерами). Также банки и страховщики часто договариваются между собой о размере страховых тарифов по программам кредитования. ФАС выявляла договоры, противоречащие, по мнению ведомства, закону о конкуренции и искусственно поддерживающие цены на рынке, а также изучала методы отбора страховщиков-партнеров. Проверив за прошлый год в общей сложности 51 банк и 70 страховых компаний, ФАС в итоге возбудила более 80 дел (среди нарушителей оказались и лидеры банковского и страхового рынков, такие как Росбанк, МДМ-банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, «Росгосстрах», РОСНО, «Россия», «РЕСО-Гарантия» и многие другие). Правда, порядка 30 дел уже завершены в связи с добровольным устранением нарушений — многие банковские и страховые организации, стремясь избежать административной ответственности за нарушения, начали добровольно отказываться от участия в соглашениях.

Впрочем, вопрос легитимности банковско-страховых партнерств может быть урегулирован уже в ближайшее время. Как рассказали представители ФАС, в 2008 году антимонопольное ведомство разработает документ, устанавливающий требования к таким соглашениям. С его появлением компании смогут заключать договоры о сотрудничестве без опасения оказаться вне правового поля, а рынок банковского страхования получит новый импульс для дальнейшего развития.

ТЕКСТ НАТАЛЬЯ ГАЙДАШ

Анатолий Аксаков,
депутат Государственной Думы, президент Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»)

«В настоящее время взаимодействие банков и страховщиков в области банковского страхования происходит достаточно интенсивно — ведь перспективы сотрудничества этих институтов самые блестящие. Рынок розничного кредитования, особенно автокредитования и ипотеки, растет очень быстро (объем кредитов, выданных банками физическим лицам, превышает 3 трлн руб.). Следовательно, повышается востребованность услуг страховщиков и перед страховым бизнесом открываются новые возможности.
В свою очередь, страхование также представляет интерес для банков. В условиях мирового финансового кризиса, при сжатии ликвидности, кредитные организации все чаще смотрят на ресурсы, которые может предложить страховой рынок. Их интересует расширение перечня объектов инвестирования средств страховых компаний и прежде всего включение в этот список ипотечных ценных бумаг, выпущенных при секьюритизации портфелей российских ипотечных активов. Являясь долгосрочными бумагами, они могли бы выступить источником „длинных“ инвестиций для развития банковских операций долгосрочного финансирования.
Между тем в настоящее время нет документа, который устанавливал бы требования к соглашениям между банками и страховщиками. Например, у страховых организаций часто возникают вопросы, связанные с ограничением списка игроков, допущенных к страхованию рисков потребительского кредитования. В подобных случаях мы при сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой участвуем в разработке перечня принципов, на основании которых страховщики могут допускаться к такому страхованию.
Еще одно важное и интересное направление сотрудничества банков и страховщиков — внешнеторговое финансирование. В данной сфере страховые компании играют роль дополнительного гаранта и активно взаимодействуют с банками. Поэтому в настоящее время мы интенсивно обсуждаем вопрос о том, чтобы страховое покрытие по внешнеторговым операциям принималось бы в расчет при формировании резервов банков по ссудам, предоставляемым ими при финансировании внешнеторговых сделок.
Не менее значительное направление совместной деятельности Ассоциации „Россия“ — разработка кодекса ответственного потребительского кредитования, так называемого кодекса профессиональной этики. В нем в том числе отражены аспекты, касающиеся страхования. Стандарты по страхованию жизни и имущества в области потребкредитования разрабатывает и Всероссийский союз страховщиков. Результатом нашей совместной работы должны стать документы, согласованные и соответствующие друг другу».


Гарегин Тосунян,
президент Ассоциации российских банков

«Сотрудничество банков и страховщиков очень перспективно. Взаимодействие с банками позволяет страховым компаниям расширить клиентскую базу. В свою очередь, кредитным организациям страхование интересно как источник долгосрочных ресурсов. Система страхования может играть роль определенного гаранта в случае, когда госсредства размещаются в банках для последующего участия в кредитном обороте.
Я полагаю, что в перспективе участники банковского, страхового и фондового рынков, являющихся фундаментом всей финансовой системы страны, будут взаимодействовать еще более плотно.
Однако пока рост российского рынка банковского страхования сдерживает целый комплекс проблем. Так, если говорить о страховании залогов, то одним из главных сдерживающих факторов является недостаточное развитие страхового рынка. Что касается страхования более сложных финансовых рисков, то развитие этого направления сдерживает несовершенство системы законодательного регулирования. Например, только недавно нам удалось внести поправки в статью 1062 второй части Гражданского кодекса, согласно которой споры по расчетным производным финансовым инструментам, или срочным контрактам (фьючерсам, форвардам, опционам, которые применяются для страхования от колебаний рыночных цен. — Прим. ред.) подлежат судебной защите».


Кредиты, выданные населению, млрд руб.

Банк На 01.01.2008 г. На 01.01.2007 г. Изменение, %
Сбербанк 947,5 694,7 36,4
ВТБ 24 143,5 41,5 246,0
Русский Стандарт 134,0 160,6 -16,6
Росбанк 97,1 77,0 26,2
Банк Москвы 69,2 33,2 108,4
Райффайзенбанк 65,2 27,5 137,5
УралСиб 61,9 35,8 73,0
Урса банк 61,0 26,9 126,7
ХКФ 51,3 30,7 67,5
Альфа-банк 47,7 21,3 124,2
Юникредит 47,0 22,3 110,6
Россельхозбанк 44,3 20,8 112,9
Русфинанс банк 43,9 16,3 169,4
Ренессанс Капитал 39,4 12,7 210,2
Транскредитбанк 35,0 17,2 103,0
МДМ 34,0 17,4 95,1
Газпромбанк 33,2 20,8 59,2
Промсвязьбанк 32,0 12,3 159,3
КИТ финанс 31,5 7,5 318,0
Инвестсбербанк 28,9 15,1 91,1

Источник: «Интерфакс-ЦЭА»


 

Добавить комментарий

Имя: *
Фамилия: *
E-mail: *
Текст: *
Введите код: *
 


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП