Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 2 (8) 2007

| Корпоративные СМИ ВТБ


Вектор

Вектор

Агрессивное освоение
«Задачи, которые поставили акционеры, требуют от нас активности»

РЫНОК ИПОТЕКИ — САМЫЙ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СЕКТОР БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УДЕЛЯЮТ ЕМУ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, РАЗВИВАЯ ТЕХНОЛОГИИ, РАСШИРЯЯ ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ. ЛОКОМОТИВОМ ЭТОГО ПРОЦЕССА ВЫСТУПАЕТ БАНК ВТБ 24, РОЗНИЧНАЯ «ДОЧКА» ВТБ, — ОН ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО ПО ОБЪЕМУ ИПОТЕЧНОГО ПОРТФЕЛЯ, ЛИДИРУЯ НА РЫНКЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК И РАСПОЛАГАЯ ПОЛНЫМ СПЕКТРОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. В БУДУЩЕМ БАНК ПЛАНИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО УДЕРЖАТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ, НО И УВЕЛИЧИТЬ В ТРИ РАЗА ДОЛЮ НА РЫНКЕ. ОБ ИТОГАХ ПРОШЛОГО ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВТБ 24 АНАТОЛИЙ ПЕЧАТНИКОВ.

Анатолий Юрьевич, как вы оцениваете результаты развития российского рынка ипотеки в 2006 году?
По данным Банка России, объем рынка ипотечного кредитования в РФ в минувшем году превысил $13,3 млрд (по состоянию на 1 января 2006 года — около $4,4 млрд). Рынок увеличился примерно в три раза. По информации экспертов UBS, рынок вырос с $4 млрд до $13 млрд, то есть объем операций повысился в 3,25 раза.
Если говорить детально, то 2006 год показал значительный рост этого бизнеса начиная со второго полугодия. Вы, наверное, помните — в первом полугодии в Москве и ряде регионов был зарегистрирован резкий скачок цен на недвижимость, что крайне негативно сказалось на объемах ипотечного кредитования, многим клиентам пришлось отказаться от получения уже одобренных ссуд. Цены росли настолько быстро, что заемщикам не хватало накопленных средств первоначального взноса, они не успевали пройти все банковские процедуры, а также зафиксировать цену покупки — им было сложно конкурировать с покупателями жилья за наличные. Но во втором полугодии, когда цены стабилизировались, рынок сделал рывок практически во всех регионах: накопленный спрос на ипотечные кредиты был реализован.

Как изменились условия кредитования?
В 2006 году произошло системное снижение ставок в рублевой зоне, наш банк тоже снизил ставки по рублевым кредитам в среднем на 1%. По валюте корректировок не проводилось, в отношении сроков кредитования каких-то значительных изменений также не было. Вместе с тем в связи с ростом цен на недвижимость существенно повысился средний размер кредита.

Анатолий Печатников,
член правления, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24
«Сейчас ВТБ 24 является лидером по крупным сделкам с элитным жильем на рынке. В Москве в данном сегменте банк занимает порядка 20% рынка»

Каким вы видите развитие рынка ипотеки в ближайшем будущем?
В нынешнем году я не ожидаю такого бурного роста рынка, как в 2006-м. Мы прогнозируем, что на конец 2007 года объем ипотеки в целом по стране составит около $25 млрд, то есть за год он увеличится в 1,8 раза. А по данным UBS, рынок увеличится в 2,3 раза — до $30 млрд. Но рост больше чем в 2 раза — это тоже очень много. Если вы посмотрите по другим направлениям банковского бизнеса, то там повышение измеряется в совершенно иных цифрах — 10%, 20%, 30%. Даже если брать потребительское кредитование в целом, то оно развивается существенно медленнее.

Как изменилась доля вашего банка на рынке?
Доля группы ВТБ на рынке ипотеки увеличилась с 4,6% на начало 2006 года до 7,0% — по данным на начало 2007-го. В течение года портфель группы вырос более чем в 3,7 раза. Объем предоставленных за это время кредитов составил $752 млн (8939 кредитов). Сегодня группа ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования России, уступая лишь Сбербанку.
В Московском регионе доля нашего банка приближается к 15% по портфелю и превышает 20% по объему вновь выданных кредитов за 2006 год. При этом наша доля увеличивается быстрее, чем у других участников рынка.

С чем связаны такие успехи?
ВТБ 24 существенно расширил географию ипотечного бизнеса. Если в начале года ипотечные кредиты предоставлялись в трех московских центрах ипотечного кредитования, то к концу года данный бизнес банка был представлен уже в 61 отделении в 45 регионах страны. В том числе в 12 специализированных центрах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде и Уфе. В конце 2006 года объем ежемесячной выдачи ипотечных кредитов достиг $105 млн. Сегодня ВТБ 24 предлагает клиентам практически полный перечень современных, технологичных кредитных продуктов.

А каковы планы банка по завоеванию рынка в этом году?
В течение 2007 года сеть банка, предоставляющая ипотечные кредиты, увеличится до 106 отделений (в том числе начнут работать 27 центров ипотечного кредитования). Таким образом, ипотечный бизнес ВТБ 24 будет представлен в 65 регионах страны. Объем ежемесячной выдачи кредитов достигнет $185 млн. К концу года объем портфеля составит $2,3 млрд (прирост портфеля — $1,6 млрд), а группы в целом — $2,516 млрд.
Согласно нашей стратегии, на конец 2010 года объем рынка в целом превысит $60 млрд, и доля нашего банка на нем составит не менее 15%.

Вы говорили о количественных изменениях в 2006-м, а как рынок изменился качественно?
На фоне резкого роста цен банки стали существенно либерализовывать свои предложения. Многие из них отказались от первоначального взноса — среди них и наш банк. В начале 2006 года первоначальный взнос в ВТБ 24 составлял 15% от стоимости квартиры, но в апреле мы приняли решение вообще от него отказаться — при таком росте цен на жилье большого смысла в нем не было. Через 2 — 3 месяца после оформления сделки разница между рыночной стоимостью залога и суммой кредита составляла уже 30% — этого зазора хватало для покрытия рисков по данному продукту.
Появился и достаточно новый продукт на рынке — перекредитование существующих ипотечных кредитов на более льготных условиях, то есть рефинансирование. Оно полностью закрыло всю линейку возможных продуктовых предложений, став ключевым событием 2006 года.
Сейчас мы можем удовлетворить любую потребность клиента, связанную с недвижимостью. Если вам нужно купить готовое жилье — пожалуйста, требуется приобрести строящуюся квартиру — пожалуйста, хотите купить загородный дом — нет возражений. Если вы хотите заложить существующую недвижимость, получить нецелевой кредит — такой продукт тоже у нас есть. Так же как и возможность перекредитования. Подобной линейкой предложений сегодня располагают и другие ведущие операторы рынка. С точки зрения продуктовых инициатив, я думаю, интересы банков сместятся в проработку узких сегментов рынка. Кредитные организации будут ориентироваться на специфические группы потребителей. Скажем, выпускников, молодых специалистов, работников газовой или нефтяной отрасли и т.д. И уже для этих узких сегментов станут предлагать какие-то корректировки существующего продуктового ряда.

Сейчас рост цен остановился, рынок стабилизировался. Не планируете ли вы отказаться от кредитов без первоначального взноса?
Как я уже говорил, поводом для того, чтобы отказаться от первоначального взноса, послужил рост цен на недвижимость. Но, поработав с таким продуктом в течение полугода, мы не обнаружили существенного ухудшения качества кредитного портфеля. Статистика не показывает, что от соотношения «кредит — залог — сумма первоначального взноса» зависит вероятность просрочки (дефолт). И мы решили пока сохранить эти условия по нулевому первоначальному взносу и не корректировать их в ближайшей перспективе.
Мы дифференцированно вводили нулевой первоначальный взнос в зависимости от ситуации на рынке жилья в каждом городе. Сейчас в банке готовятся принять единое управленческое решение для всех региональных филиалов — отменить первоначальный взнос везде. К этому решению нас побуждает необходимость агрессивного освоения рынка. Задачи, которые перед нами поставили акционеры — завоевать 15% рынка ипотеки к 2010 году, требуют от нас активности.

Планируется ли введение экспресс-ипотеки в вашем банке?
В конце марта по небольшим суммам кредитов мы внедрили скоринг при оценке заемщика, это можно назвать экспресс-ипотекой. Раньше мы внимательно изучали каждого клиента, и это значительно усложняло кредитный процесс. А введение скоринга — автоматического принятия решений на основе формальных характеристик — позволило существенно ускорить и удешевить процедуру принятия решений.

С его помощью делают предварительный анализ платежеспособности клиента?
Нет, с помощью скоринга принимается окончательное решение. Сейчас клиент приходит в торговый центр и за полчаса получает решение на получение потребительского экспресс-кредита. У нас решение принимается за больший срок, потому что служба безопасности проверяет клиентов чуть дольше, но решение за сутки — сегодня реально.
Мы это делаем не для того, чтобы повысить конкурентные преимущества нашего продукта. Раньше мы принимали решение за два дня, и в ипотеке это непринципиально — один день, два или даже три. Это некритично. Мы вводим скоринг исключительно для того, чтобы сократить собственные затраты на принятие решений, снизить себестоимость данного продукта и иметь возможность уменьшать процентную ставку. Естественно, $500 000 или $1 млн мы не готовы выдавать в формате скорингового решения. Для Москвы такой подход будет применяться при выдаче кредита до $100 000, но скажу, что, по текущей статистике, таковы запросы порядка 20% клиентов. Если 20% заявок мы начинаем рассматривать в упрощенном режиме, то можем рассчитывать на сокращение затрат по этому продукту на 10%. Так у нас появится возможность корректировать стоимость кредита для потребителя.

Выдает ли банк кредиты на покупку дорогостоящих объектов — элитного и загородного жилья?
Сейчас ВТБ 24 является лидером по крупным сделкам с элитным жильем на рынке. В Москве в данном сегменте банк занимает порядка 20% рынка. Мы умеем работать со сложными клиентскими запросами и в этом видим свое основное конкурентное преимущество. У нас очень много сделок с элитной загородной недвижимостью, люди покупают земельные участки, коттеджи. Самый крупный выданный банком кредит — $12 млн. Средний VIP-кредит — $3 млн.

Говоря о наращивании доли на рынке, вы делаете ставку на регионы?
Доля регионального бизнеса будет расти. Пока Москва занимает в общем портфеле нашего банка порядка 65 — 70%. До 2008 года мы планируем выйти на паритет: 50% объема выдачи обеспечит Москва и 50% — регионы. Конечно, если оценивать портфель в суммах, то Москва за счет рекордных цен на недвижимость перекрывает объемы бизнеса в регионах, где цены отличаются примерно в четыре раза. Но по количеству сделок регионы уже обошли столицу: примерно 350 кредитов ежемесячно выдается в Москве и 750 — в регионах.
Впрочем, банк намерен наращивать портфель не только за счет региональной экспансии. Доля клиентов, желающих улучшить жилищные условия за счет ипотеки, растет. В Москве ипотечными кредитами воспользовались только 15% граждан, есть регионы-передовики — например, Уфа, Тюмень, где для популяризации ипотеки в свое время очень много сделала местная администрация. Там уже стало нормой приобретение жилья с помощью кредита, то есть ситуация аналогична Москве. Но в 80% российских регионов доля проникновения этого продукта существенно ниже — 5 — 6% от числа потенциальных покупателей недвижимости.

Значит, поэтому российские банки так спешат в регионы?
Новые клиенты есть везде — и в Москве, и в регионах. Пока в РФ не будет заложено 70% жилого фонда, банки будут привлекать новых клиентов. В чем разница между ипотечными рынками развивающихся стран и уже развитых? Как раз именно в том, что у нас очень большой потенциал роста количества новых клиентов.
Нынешняя стоимость жилого фонда, находящегося в собственности населения России, — триллионы долларов. В развитых странах почти весь жилой фонд используется в качестве банковского обеспечения, 70% жилья заложено в банках. Там в основном идет конкуренция за уже существующих клиентов. И 70% новых кредитов — это сделки, связанные с перекредитованием. России, конечно, пока далеко до таких показателей.

Существует мнение, его не раз высказывали представители власти, что развитию ипотеки в нашей стране мешает высокая стоимость таких кредитов. Вы согласны с этим?
Многие спрашивают: почему так дорого — 11% годовых за ипотечную ссуду. Но с нашей точки зрения, это доступная ставка. При инфляции 9% банку остается всего 2% маржи. Снижать ставку ниже 11% — это уже субсидирование клиента, чего не может себе позволить ни один банк. Ведь существуют кредитные риски, есть, пусть и небольшая, угроза потерь — это рискованный бизнес. Если вы возьмете зарубежные рынки, там ниже чем за 2% маржи никто не работает даже на ипотечном рынке.
Для нас стоимость ресурсов — палка о двух концах. Казалось бы, мы должны, с одной стороны, стремиться к тому, чтобы поддерживать нацпроекты, обозначенные государством, что, собственно, мы и делаем. Но с другой стороны — то же самое государство как акционер банка требует от нас получения прибыли. С нас спрашивают, насколько эффективно мы используем тот капитал, который нам предоставил акционер. Я не считаю, что сейчас ставка слишком высокая и банки сдерживают развитие рынка. Мы видим, что ипотечный бизнес вырос в три раза, а ВВП повышается на 6 — 7% в год. Так что надо соотносить масштабы роста.

А согласны ли вы с мнением ряда экспертов, что размер ставки по кредиту как раз и не влияет на выбор банка и принятие решения о получении ипотеки?
Мы проводили исследование, пытаясь понять, как клиент выбирает банк для кредитования. Выяснилось, что сначала он формирует список из трех-четырех банков, которые выделяет, исходя из активности организаций на рынке, их репутации. При этом для клиента важны рекомендации друзей и знакомых, благоприятная информация в прессе, присутствие финансового института в ключевых изданиях. Затем он начинает смотреть условия каждого банка и сравнивать детали, тут он уже обращает внимание на проценты по кредиту. Но первый отбор он делает не на основе ставок.

Сейчас иностранные банки ведут себя очень активно, у них есть дешевые деньги и технологии, и они стремятся занять нишу ипотеки. Каковы ваши прогнозы относительно этого рынка?
В настоящее время у иностранных кредитных организаций уже нет тех конкурентных преимуществ, которые они имели три-четыре года назад. Потому что отечественные банки — крупные игроки и мы в том числе — научились привлекать дешевые деньги за рубежом. Мы первыми в России в прошлом году провели сделку по секьюритизации наших ипотечных активов, выпустив облигации под залог кредитов на покупку жилья. На текущий год в наши планы входит проведение секьюритизации на $500 млн. Поэтому в вопросах стоимости ресурсов у иностранцев сегодня нет приоритета.

А в вопросах технологий?
Ипотека — это сложный кредитный продукт, самый сложный из всей продуктовой линейки розницы. Технология должна быть ориентирована на местное законодательство, потому что залог жилья регулируется местным законодательством. Если в отношении кредитных карт, экспресс-кредитов, кредитов без обеспечения работать в формате российского законодательства легко, то в ипотеке все сложнее. Кроме того, технология должна учитывать сложившуюся в регионе практику купли-продажи недвижимости — а она может отличаться не только от зарубежной, но и от московской. Поэтому те технологии, по которым сейчас работают иностранные финансовые институты, без адаптации в России применяться не могут. Чтобы реализовать свои стандарты, иностранцам придется их существенно переработать, учитывая ситуацию в каждом конкретном городе, в каждом конкретном регионе. И я не вижу никаких особенных конкурентных преимуществ, которые позволили бы западным структурам существенно продвинуться на нашем рынке.

ТЕКСТ СВЕТЛАНА ФЕДОСЕЕВА

Продуктовое разнообразие

Сегодня ВТБ 24 предлагает клиентам практически полный перечень современных, технологичных ипотечных кредитных продуктов:
— кредиты на покупку квартир и комнат на вторичном рынке жилья (от 9,8% до 12% годовых в долларах и евро, от 12,5% до 14% годовых в рублях, максимальный срок — 25 лет);
— кредиты на покупку квартир в домах на стадии строительства (от 9,8% до 12% годовых в долларах и евро, от 12,5% до 14% годовых в рублях, на этапе строительства ставка увеличивается на 2% годовых, максимальный срок — 25 лет);
— кредиты на покупку загородной недвижимости (от 9,8% до 12% годовых в долларах и евро, от 12,5% до 14% годовых в рублях, максимальный срок — 25 лет);
— кредиты на улучшение жилищных условий (от 9,8% до 12% годовых в долларах и евро, от 12,5% до 14% годовых в рублях, максимальный срок — 25 лет);
— кредиты на рефинансирование ипотечных кредитов, ранее предоставленных другими операторами рынка ипотечного кредитования (от 9,8% до 12% годовых в долларах и евро, от 12,5% до 14% годовых в рублях, максимальный срок — 25 лет);
— кредиты на потребительские цели под залог имеющейся в собственности недвижимости (от 12% до 12,5% годовых в долларах и евро, от 15% до 16% годовых в рублях, максимальный срок — 10 лет).

Ипотечный портфель ВТБ 24 на 1 января 2007 года

тыс. $ Кол-во договоров
Москва 497 450,59 3078
Регионы 264 222,47 5863
Тюмень 35 072,88 965
Екатеринбург 22 952,62 342
Нижний Новгород 12 512,99 209
Новосибирск 14 975,11 242
Самара 8894,17 219
Красноярск 11 315,41 292
Санкт-Петербург 12 951,33 861
Белгород 5911,54 216
Ростов-на-Дону 7185,28 128
Челябинск 4516,22 136
Волгоград 2375,74 61
Иркутск 9409,27 219
Тольятти 4162,71 126
Омск 3822,46 66
Сыктывкар 1856,04 34
Смоленск 2073,17 71
Йошкар-Ола 3020,97 90
Ульяновск 1916,87 31
Кемерово 16 445,46 98
Пермь 1744,97 60
Калининград 1750,62 48
Астрахань 306,98 10
Барнаул 1335,97 28
Тула 2618,75 10
Новомосковск 726,34 21
Кострома 1783,80 68
Хабаровск 7870,76 210
Ярославль 1476,33 42
Томск 1807,03 58
Курск 565,75 29
Казань 2584,46 60
Липецк 1223,34 59
Сочи 2188,77 88
Якутск 788,97 30
Тверь 231,55 6
Саратов 856,78 37
Краснодар 1413,55 55
Владивосток 3205,64 71
Владимир 477,97 8
Чебоксары 1348,58 42
Ижевск 2655,63 93
Хабаровск 1213,42 36
Томск 315,68 16
Ставрополь 35,58 4
Воронеж 5803,22 222
Старый Оскол 1364,34 45
Итого 761 673,06 8941

Источник: ВТБ 24

Доля ВТБ в общем объеме ипотечных кредитов на 1 января 2007 год

Регион Всего в регионе, тыс. $ ВТБ 24, тыс. $
на покупку жилья из них ипотечные жилищные кредиты портфель ВТБ 24 на покупку жилья общая доля ипотечного рынка, %
Москва и Московская область 3 631 921 2 787 562 497 450 13,70
Санкт-Петербург и Ленинградская область 857 530 676 777 48 082 5,61
Тюменская область 1 000 495 765 217 35 073 3,51
Свердловская область 399 693 329 517 22 953 5,74
Нижегородская область 322 521 120 636 12 513 3,88
Красноярский край 433 125 191 208 11 315 2,61
Новосибирская область 372 435 271 692 14 975 4,02
Белгородская область 85 639 37 119 5912 6,90
Самарская область 308 171 221 095 8894 2,89
Иркутская область 238 876 151 758 9409 3,94
Кемеровская область 277 668 189 697 16 445 5,92
Хабаровский край 74 667 60 253 9084 12,17
Ростовская область 207 133 137 101 7185 3,47
Воронежская область 116 837 68 100 5803 4,97
Челябинская область 261 358 210 137 4516 1,73
Итого по 15 регионам 8 588 070 6 217 867 709 610 8,26

Источник: ВТБ 24

 

Добавить комментарий

Имя: *
Фамилия: *
E-mail: *
Текст: *
Введите код: *
 


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП