Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 4 (10) 2007

| Корпоративные СМИ ВТБ


Вектор

Глобальная компания
Андрей Костин: «Главный результат — в том, что ВТБ получил признание мирового инвестиционного сообщества»

БУМ IPO, НАБЛЮДАЮЩИЙСЯ В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, — ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ТРЕНДОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ СТРАНЫ. ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПРИВЛЕЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ. В МАЕ ПРОШЛО ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ РОССИЙСКОГО БАНКА ВТБ. ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭТОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА, СУМЕВШЕГО В ХОДЕ IPO ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЕ $8 МЛРД, СТАНУТ «ГОЛУБОЙ ФИШКОЙ». О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛО РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ВТБ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА АНДРЕЙ КОСТИН.

Андрей Леонидович, как Вы оцениваете результаты прошедшего IPO ВТБ? Сбылись ли Ваши ожидания и прогнозы?
Мы полностью удовлетворены итогами размещения акций ВТБ, которое стало крупнейшим в мире банковским IPO в текущем году.
Инвесторы высоко оценили наши акции. Размещение прошло по цене 13,6 коп., что близко к верхней границе объявленного нами ценового диапазона. В ходе IPO ВТБ привлек более $8 млрд, тогда как специалисты инвестиционных компаний буквально за месяц до этого прогнозировали выручку в объеме $5 — 6 млрд.
Фондовый рынок оценил ВТБ более чем в $35 млрд, что по европейским меркам является весьма высоким уровнем. К примеру, сопоставимая капитализация сегодня у двух из пяти крупнейших банков Германии. Но главный для нас итог заключается в том, что ВТБ получил признание мирового инвестиционного сообщества как глобальная компания, которая имеет отличные перспективы и которой можно доверять. Это дорогого стоит.
И крайне важно, что мы провели подлинно «народное» IPO. Установленная нами минимальная сумма заявки в 30 000 руб. позволила принять участие в размещении ценных бумаг ВТБ не только владельцам больших капиталов, но и людям со скромными сбережениями, в том числе пенсионерам. Нашими акционерами стали свыше 130 000 россиян. Я думаю, тем самым население страны вынесло в лице ВТБ вотум доверия всей отечественной банковской системе.

Что оказалось самым трудным для банка, с какими проблемами пришлось столкнуться в период подготовки и в процессе самого размещения?
IPO ВТБ предшествовала тщательная многомесячная организационная, техническая и аналитическая подготовка. Мы внимательно изучили мировой и отечественный опыт массового публичного размещения акций как в банковском секторе — от кредитных организаций Польши и КНР до Сбербанка РФ, — так и в сфере нефинансовой, например «Роснефти».
Не скрою, мы рассматривали различные варианты проведения IPO. Можно было организовать публичное размещение ценных бумаг так, чтобы акционерами банка смогли стать только крупные институциональные инвесторы — российские и зарубежные. Многие отечественные компании, выходившие в последние три года на фондовый рынок, шли именно по такому пути. Но мы решили, что нашей стратегической цели — трансформации ВТБ в публичную, транспарентную, инвестиционно привлекательную компанию мирового уровня — в наибольшей степени отвечает именно «народное» IPO. Только такой механизм позволяет избежать нежелательной концентрации акционерного капитала в руках узкого круга стратегических инвесторов, которая, по сути, ограничила бы возможности для дальнейшего роста капитализации банка.
Выбранная нами стратегия размещения определила и весь дальнейший ход подготовки к IPO. Первоочередное внимание мы уделили подготовке персонала к взаимодействию с массовым инвестором, приняли на работу и обучили свыше 200 новых сотрудников. Мобилизовали дополнительные резервы для расширения нашей розничной сети — в частности, открыли еще один офис в московском Манеже, а также создали удаленные рабочие места для сотрудников ВТБ 24 в населенных пунктах, еще не охваченных нашей филиальной сетью. В результате заявки от граждан принимали 234 офиса более чем в 100 городах РФ. Уже первые дни размещения показали, что наша работа с розничными инвесторами была организована грамотно и профессионально.
Главную трудность в ходе IPO нам создала привычка россиян откладывать принятие ответственных решений на последний момент. Основной наплыв частных инвесторов в наши офисы пришелся на заключительные дни подписной кампании. Всю первую неделю мая мы принимали и обрабатывали свыше 10 000 заявок ежедневно. Из-за большого притока желающих купить акции ВТБ срок подписки в России пришлось продлить на сутки. При этом за все время подписной кампании не было зафиксировано ни каких-либо серьезных сбоев, ни нареканий от клиентов.

Как Вы оцениваете работу сотрудников офисов ВТБ и ВТБ 24 в период размещения?
С 9 апреля по 8 мая отделения ВТБ и ВТБ 24 работали без выходных. При этом от наших сотрудников требовалось не только терпеливо и квалифицированно отвечать на все вопросы потенциальных инвесторов, но и соблюдать жесткие лимиты времени на каждого клиента. Это действительно было непросто, тем более что количество покупателей акций превысило все прогнозы. Но даже в самые напряженные дни персонал банка блестяще справлялся со своими задачами. Проведенное нами «народное» IPO еще раз наглядно продемонстрировало, что качество обслуживания в офисах ВТБ и ВТБ 24 отвечает самым высоким мировым стандартам.
Наиболее отличившиеся в приеме заявок отделения были отмечены благодарностями и ценными подарками, но я считаю, что лучшей наградой для всех сотрудников ВТБ является успех IPO. Оно, на мой взгляд, стало началом качественно нового этапа в развитии банка. Хотел бы со страниц нашего корпоративного издания еще раз выразить искреннюю благодарность сотрудникам наших отделений, операционистам, кассирам — всем тем, кто самоотверженно трудился в этот горячий месяц.

Каким образом сотни тысяч рядовых граждан будут играть роль в принятии решений по управлению банком?
Купив акции ВТБ, россияне тем самым уже одобрили наше главное стратегическое решение — трансформацию в открытую публичную компанию мирового уровня. Став совладельцами банка, они смогут содействовать реализации этой стратегии и участвовать в управлении, голосуя на общих собраниях акционеров.
Появление у ВТБ более чем 100 000 новых акционеров меняет систему управления банком, делая ее более открытой и понятной нашим новым собственникам. В частности, в Наблюдательный совет были избраны два независимых директора. Наше подразделение по работе с инвесторами будет регулярно предоставлять всем акционерам банка финансовую отчетность, а также информацию о принимаемых управленческих решениях. Я убежден, вместе мы сделаем ВТБ лучшим банком России, глобальным финансовым институтом по масштабам бизнеса и лидером по качеству корпоративного управления.

Аналитики объясняют ажиотаж вокруг акций крупнейшего российского банка привыканием населения к такому финансовому инструменту, как IPO, и хорошими показателями развития банковского сектора, который растет гораздо быстрее, чем российская экономика в целом. Согласны ли Вы с этим мнением?
Российский банковский сектор по динамике роста и финансовым результатам входит в число мировых лидеров. Люди, даже далекие от финансового мира, ясно видят этот тренд и понимают: вложения в акции наших банков выгодны.
Успех IPO ВТБ подтвердил огромный интерес россиян к инвестициям в ценные бумаги. В операции на фондовом рынке вовлекаются все более широкие слои населения, при этом наблюдается быстрое повышение инвестиционной культуры граждан. Так, по отзывам сотрудников ВТБ 24, вопросы, которые задавали покупатели наших акций, отличались достаточной финансовой грамотностью. Все это свидетельствует о том, что массовый отечественный инвестор хорошо ориентируется в основных тенденциях экономики страны и на ее фондовом рынке. Для таких россиян покупка акций ВТБ была не следствием воздействия рекламы, а результатом осознанного выбора и ответственного решения.
На мой взгляд, огромный спрос россиян на акции ВТБ — это доказательство того, что наши граждане по достоинству и вполне объективно оценили перспективы лидера национального банковского сектора. Более $1,5 млрд, внесенные в капитал ВТБ жителями России, важны для нас не только как инвестиции, но и как символ доверия, которым мы дорожим и постараемся оправдать.

Приобретали ли Вы акции сами?
Да, с согласия Наблюдательного совета я приобрел пакет акций банка. Уверен, что это очень выгодное долгосрочное вложение средств. Уже в ближайшей перспективе ценные бумаги ВТБ станут «голубой фишкой» не только на российском, но и на мировом фондовом рынке. Эту уверенность разделяют более 130 000 моих сограждан — новых акционеров банка, среди которых немало сотрудников ВТБ.

Каков был интерес к ценным бумагам банка со стороны профучастников фондового рынка? Правда ли, что в покупке акций приняли участие все ведущие мировые инвестиционные фонды, самые солидные институциональные инвесторы?
Действительно, к акциям ВТБ, которые за рубежом размещались в форме депозитарных расписок, проявили повышенный интерес практически все ведущие инвестиционные фонды США и Европы. Заявки на покупку GDR банка подали свыше 800 крупнейших институциональных инвесторов. При этом спрос на наши бумаги превысил предложение в десять раз.
Можно сказать, что в лице ВТБ мировой финансовый рынок фактически проголосовал за российскую экономику и за долгосрочные перспективы ее развития в качестве одного из лидеров по темпам роста.

На какие цели пойдут привлеченные у инвесторов средства?
Деньги, привлеченные в капитал банка, будут в основном направляться на развитие бизнеса. В первую очередь речь идет о рознице, инвестиционном бизнесе, расширении сети в странах СНГ и в ряде государств Азии. Думаю, такое использование средств от большей капитализации полностью отвечает интересам новых акционеров.
В частности, уже принято решение увеличить собственный капитал нашего дочернего розничного банка ВТБ 24 на $1 млрд. Эти средства пойдут на открытие новых офисов и филиалов, которых только в нынешнем году должно появиться более 150.
Что касается стран СНГ, то ВТБ уже активно работает на Украине, в Армении, в Грузии, а теперь и в Белоруссии. Наша задача — закрепить и усилить позиции банка в этих странах и выйти на новые рынки в государствах Содружества.
К концу 2010 года ВТБ станет первым и единственным финансовым институтом, предоставляющим услуги на всем постсоветском пространстве. В России мы рассчитываем стать банком номер один для среднего класса, заняв не менее 10% отечественного рынка розничных услуг. Наш инвестиционный блок к этому же сроку должен втрое увеличить объем портфеля ценных бумаг и впятеро — объем операций. Такое энергичное развитие, мощным стимулом которого стало IPO, позволит нам уже в течение ближайших трех лет войти в число 50 крупнейших банков мира.

ТЕКСТ МАРГАРИТА ВОРОНИНА


 

Добавить комментарий

Имя: *
Фамилия: *
E-mail: *
Текст: *
Введите код: *
 


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП