Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 3 2006

| Корпоративные СМИ ВТБ


Синергетика

Катализатор прогресса
ВТБ ускоряет преобразования в химической отрасли

УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, БОЛЬШИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ - ВСЕ ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ БАНКИРОВ СМОТРЕТЬ НА ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ КАК НА ВЫГОДНЫХ КЛИЕНТОВ. БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ РЕГУЛЯРНО ВХОДЯТ В РЕЙТИНГ 400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОНИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЮТСЯ КЛИЕНТАМИ ВНЕШТОРГБАНКА.

 Чем выделяются химики среди других промышленников? Вице-президент Внешторгбанка Павел Косов на секунду задумывается, а затем предполагает, что, наверное, своим «прозападным менталитетом». Профессиональный банкир не без оснований считает химию далеко не самой простой наукой. «Мы общаемся в основном с финансистами, но специфика отрасли накладывает отпечаток и на них. Это очень серьезные специалисты, с глубокими знаниями и крепкой хваткой. В этой среде есть огромный спрос на кредитные продукты, качественное комплексное банковское сопровождение, есть желание работать с отечественными банками, защищающими интересы отечественных предприятий», - говорит он.

Финансовое содействие ВТБ позволяет химическим компаниям модернизировать производства, осваивать новые технологии и проводить консолидацию активов. Работая в тесной связке с химиками, банкиры надеются на позитивный эффект совместных усилий.

Место в таблице элементов

Начиная разговор о сотрудничестве ВТБ и химиков, Павел Косов делает оговорку о том, что под химической отраслью в данном случае подразумеваются «химические и нефтехимические предприятия, не входящие в нефтяные и газовые холдинги». Таким образом, в поле зрения банкиров попадают компании, специализирующиеся на производстве минеральных удобрений, продуктов основной химии (соде, серной кислоте), химических волокон, синтетических каучуков, смол и пластмасс, лаков и красок, технического углерода, шин, а также предприятия ряда других подотраслей.

Этот промышленный кластер весьма значителен. Ежегодно российская химическая отрасль выпускает продукции на полтриллиона рублей, что составляет около 5% всего промышленного производства страны. Львиная доля произведенного поставляется за рубеж - общий объем химического экспорта из России оценивается в $12 млрд, что составляет до 7% общероссийской экспортной выручки. А по отдельным видам продукции, например по выпуску калийных удобрений, аммиака и карбамида, российские компании контролируют до 15% мирового рынка.

Главные компоненты

 Взаимодействие Внешторгбанка с химиками продолжается уже более десяти лет. За это время были установлены успешные контакты с большинством значимых компаний отрасли - и с ведущими холдингами, объединяющими ряд химических активов, такими как «ЕвроХим», «ФосАгро», «Акрон», «Амтел», и с крупными отдельными предприятиями, например, «Уралкалием», россошанскими «Минудобрениями», «Куйбышевазотом». «На данный момент мы наиболее активно сотрудничаем с производителями минеральных удобрений, продуктов основной химии, лакокрасочных материалов, независимыми нефтехимическими предприятиями», - поясняет Павел Косов. Помимо вышеперечисленных гигантов это «Сибур», «Казаньоргсинтез», башкортостанский «Полиэф», Владимирский химический завод, ярославские «Русские краски», волгоградский «Каустик». По словам Павла Косова, портфель кредитно-документарных операций банка с предприятиями отрасли превышает 5 млрд руб., при этом суммарный объем лимитов, открытых Внешторгбанком для химиков, составляет около 16,8 млрд руб. А объем средств, привлеченных на банковские счета и депозиты,сейчас превышает 2 млрд руб. Кроме этих уже действующих сделок банк прорабатывает ряд операций с «Акроном», группами предприятий «Конструктивное бюро», «ЕвроХим» и «Башкирская химия», другими ведущими игроками отрасли. «Данные проекты находятся на разных этапах проработки, от идеи до готовности к вынесению на рассмотрение Кредитного комитета ВТБ. Их суммарный объем составляет около 50 млрд руб.», - говорит Павел Косов.

Вице-президент, начальник Второго управления Внешторгбанка по работе с крупными клиентами, к которым относятся в том числе и химические предприятия, хорошо осведомлен о том, зачем химикам нужны заемные средства. В отрасли, которая существует в условиях рынка каких-то 15 лет, все еще продолжаются процессы консолидации активов. Кроме того, россияне, усиливающие свое присутствие на внешних рынках с их высокими требованиями к качеству продукции, спешно проводят модернизацию производственных фондов.

Процессы без окисления

 Российские химики, для которых последние годы складывались в целом удачно, сейчас обладают значительными финансовыми ресурсами. Поданным Росстата, объем производства в химической и нефтехимической отраслях в 2004 году вырос на 4,6%, а в 2005-м - на 5,9%. С учетом улучшения производственных показателей и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках многие из предприятий отрасли, например производители минеральных удобрений, в 2005 году увеличили выручку в полтора-два раза. Так что у них, по признанию Павла Косова, нет проблем с ликвидностью. Но здесь действует любопытная закономерность. «Прибыли наших клиентов увеличиваются, у них становится все больше собственных средств. Но вместе с этим растут и амбиции, причем порой опережающими темпами, и этот фактор напрямую сказывается на нужде компаний в финансовых ресурсах, - делится наблюдениями банкир. - Когда достигаешь определенного уровня бизнеса, нужно сделать шаг вперед. Иногда получается, что стоимость этого шага превышает стоимость всего существующего на данный момент бизнеса. Например, при объединении предприятий стоимость бизнеса возрастает в два-три раза, но издержки на это мероприятие весьма велики. Вот и возникает потребность в инвестиционном ресурсе».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНЕШТОРГБАНКА С ХИМИКАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ УСПЕШНЫЕ КОНТАКТЫ С БОЛЬШИНСТВОМ ЗНАЧИМЫХ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ - И С ВЕДУЩИМИ ХОЛДИНГАМИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ РЯД ХИМИЧЕСКИХ АКТИВОВ, И С КРУПНЫМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Среди наиболее активных «собирателей земель» - формирующиеся группы «Башкирская химия» (включает башкирские предприятия «Сода» и «Каустик») и «Конструктивное бюро» (владеет значительными пакетами акций «Кирово-Чепецкого химкомбината», пермских «Галогена», «Минудобрений» и «Азота», волгоградского «Химпрома»). Кроме того, Павел Косов утверждает, что один из клиентов ВТБ консолидирует активы в Англии, правда, не уточняя, о ком идет речь. Для проведения этих сделок российские химики привлекают банковские кредиты.

Вторым направлением использования заемных средств является обновление производств. Два года назад степень износа основных фондов отрасли превышала 60%, достигая в некоторых сегментах 90%. При высокой чувствительности отрасли к научно-техническому прогрессу устаревшая номенклатура продукции является явным ограничителем ее дальнейшего роста. Неудивительно, что предприятия вкладывают средства в модернизацию основных фондов и в расширение линеек своей продукции. Например, одна из компаний - клиентов ВТБ (по требованиям конфиденциальности кредитного соглашения ее название не раскрывается), чей бизнес зависит от поставок европейского сырья, за счет полученного кредита намеревается купить оборудование и таким образом обеспечить себя необходимыми полуфабрикатами собственного изготовления.

По оценкам аналитиков ВТБ, в обновление производственных мощностей на химических предприятиях должно инвестироваться около $15 млрд ежегодно. В полном объеме эти инвестиционные потребности не могут быть удовлетворены за счет собственных ресурсов предприятий. Так что химики обращаются в банки. Для наиболее крупных из них с ростом бизнеса становится все более доступным рынок капитала. Ведущие предприятия отрасли получают возможность кредитоваться непосредственно в иностранных банках, так что, по замечанию Павла Косова, конкуренция за таких клиентов ужесточается. Для того чтобы сохранить взаимоотношения с лидерами отрасли, ВТБ приходится постоянно заботиться о качестве и широте предлагаемых услуг.

Качественные реагенты

 «У нас установлены кредитно-документарные лимиты на одного заемщика в размере около 20 млрд руб. Возможность принятия такого кредитного риска позволяет финансировать практически любой проект в химической отрасли. Сегодня Внешторгбанк предоставляет клиентам полный комплекс банковских и финансовых услуг, включая страхование, лизинг и торговые операции на базе компаний группы ВТБ», - рассказывает Павел Косов.

Из операций, которые могут быть особенно интересны для химических предприятий, банкир отмечает лизинг основных средств производства. Так, в начале 2006 года банк начал финансирование лизинга железнодорожных вагонов для одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений на сумму около $26 млн. Готовятся к подписанию еще несколько аналогичных сделок по лизингу подвижного состава на общую сумму около $50 млн.

Вице-президент ВТБ рассказывает, что интересным родом операций является так называемое ретроактивное финансирование импортного оборудования. Суть подобных сделок заключается в том, что понесенные клиентом расходы по приобретению оборудования возмещаются по линии экспортного агентства страны, в которой произведены эти машины. Сейчас по такой схеме для одного из клиентов банка прорабатывается кредитование на 11-летний срок с привлечением немецкого федерального агентства Hermes, отвечающего за поддержку экспорта из ФРГ.

По словам банкира, химические компании проявляют заинтересованность и в розничных банковских продуктах. На базе ВТБ 24 развиваются операции по кредитованию физических лиц - сотрудников предприятий отрасли под поручительство их работодателей. Такая широта взаимодействия позволяет Павлу Косову говорить о том, что химические предприятия пользуются «полным спектром кредитно-финансовых услуг Внешторгбанка».

Уравнения реакций

В ближайшее время специалисты ВТБ намереваются оптимизировать общие подходы к работе с химической отраслью, унифицировать внутрибанковские процедуры принятия решений. В частности, уже подготовлена и проходит согласования специальная «Программа по работе с предприятиями химической промышленности до 2008 года». Павел Косов говорит, что главными ее целями являются определение круга приоритетной клиентуры, разработка плана работы как с отраслью в целом, так и с отдельными предприятиями, выяснение того, каким образом можно помочь российским химикам в решении их задач. «Цель этого документа - задать вектор развития для филиалов и дочерних структур. В то же время в любой ситуации по каждому отдельному клиенту и каждой операции мы готовы доказывать экспертным подразделениям и уполномоченным органам нашего банка необходимость индивидуального подхода», - комментирует вице-президент ВТБ.

ПО ОЦЕНКАМ АНАЛИТИКОВ ВТБ, В ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ НА ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОЛЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬСЯ ОКОЛО $15 МЛРД ЕЖЕГОДНО. В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ЭТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НЕ МОГУТ БЫТЬ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Данная работа ведется с расчетом на достижение одной из стратегических целей, стоящих перед Внешторгбанком. В планах кредитно-финансовой организации - к 2008 году как минимум удвоить по сравнению с уровнем 2005 года суммарный объем выданных химикам кредитов, а также значительно увеличить масштабы привлечения средств от предприятий российской химической отрасли. «Мы предлагаем химическим компаниям наш опыт, творческий потенциал, готовность находить индивидуальные банковские решения для стоящих перед нашими клиентами задач, - говорит банкир. - Успех должен быть больше чем обоюдным. Химическая промышленность оказывает прямое влияние на смежные отрасли: на транспортные структуры, на поставщиков сырья и потребителей производимой продукции. Позитивные тенденции в этой сфере будут напрямую благотворно отражаться на состоянии российской экономики. В результате мультипликативного эффекта косвенно стимулируется развитие банковского бизнеса в России, от чего выиграет и Внешторгбанк».

Павел Маркелов,
генеральный директор владимирского химического завода

«ВХЗ активно пользуется услугами, предоставляемыми ВТБ. В частности, в 2002 году Внешторгбанк выступил организатором валютного займа сроком на 5 лет. На эти деньги мы смогли приобрести импортное производственное оборудование и, как следствие, увеличить выпуск и улучшить качаество нашей продукции.
Хочется отметить высокий уровень квалификации сотрудников ВТБ. Ни одно наше обращение не останется без внимания, всегда можно быть уверенным в понимании, поддержке, оперативном решении вопросов и предоставлении необходимых консультаций.
Мы высоко ценим парнерские отношения, сложившиеся между Внешторгбанком и ВХЗ, надеемся, что накопленный опят взаимодействия послужит залогом для дальнейшего развития и укрепления нашего сотрудничества».



Эльдор Азизов,
генеральный директор компании «Каустик»

«За семь лет совместной работы у нас о Внешторгбанке сложились только положительные впечатления. Особый интерес представляет для нас то, что Внешторгбанк активно работает в сфере проектного финансирования. Ведь у нас большие планы по реализации крупных инвестиционных проектов. Поэтому объемы нашего сотрудничества, я думаю, будут расти.
Хочется сказать спасибо всей команде Внешторгбанка. Это настоящие профессионалы. Здесь мы всегда находим оперативную и квалифицированную поддержку».

ТЕКСТ ПАВЕЛ СУХОВ. ФОТО ИГОРЬ ВАСИЛЕВИЧ


 

Добавить комментарий

Имя: *
Фамилия: *
E-mail: *
Текст: *
Введите код: *
 


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП