Рейтинг@Mail.ru Сайт ВТБ В начало
 
  В номере

№ 1 2005

| Корпоративные СМИ ВТБ


Новости

Цена высокой надежности
Алексей Акиньшин: «Привлеченные средства банк потратит на развитие филиальной сети и кредитование крупных корпоративных клиентов»

В конце октября ВТБ разместил рекордный не только среди банков, но и среди отечественных корпораций, рублевый заем на 15 млрд руб. Доходность восьмилетних облигаций к полуторагодовой оферте составила 6,35% годовых, а ставка первого полугодового купона - 6,2% годовых.

Для сравнения: ОАО «РЖД», разместившему свой 15-миллиардный облигационный выпуск в середине ноября, заимствования обошлись в 7,35% годовых. «Газпром» последний раз занимал на внутреннем рынке капитала под 6,95% годовых. Нельзя сказать, что только российские инвесторы благосклонны к Внешторгбанку. Около 35% упомянутого выпуска приобрели иностранцы. Не случайно же в число андеррайтеров и организаторов займа входили российские дочерние учреждения Citigroup, HSBC, ING и ABN-Amro.

Кроме того, буквально через пару дней после «внешторгбанковского» размещения на ММВБ международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за суверенным повысило рейтинги девяти российских банков. При этом еврооблигации Сбербанка и Внешторгбанка Moody's оценило на три ступени выше суверенного рейтинга - на уровне А2. «Рейтингуровня А заставляет инвесторов по-другому относиться к бумагам. Это уже солидный заемщик другого класса», - цитировали газеты слова начальника отдела анализа развивающихся рынков HSBC Филипа Пула. А российские аналитики считают, что повышение рейтинга позволяет ВТБ снизить стоимость заимствований примерно на 25 базисных пунктов. Это немаловажно, поскольку, как отмечал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, до конца этого года банк планирует выпустить два транша еврооблигаций на $100 млн и $300 млн. Причем один из них будет обеспечен портфелем выданных ВТБ ипотечных кредитов.

Что же касается октябрьского рублевого займа, то, по словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Алексея Акиньшина, привлеченные 15 млрд руб. банк потратит на развитие филиальной сети и кредитование крупных корпоративных клиентов. Очевидно, что успехи на рынке долгового капитала облегчают дальнейшее размещение акций. Многие отечественные компании, задумывающиеся об IPO, выпускают облигации исключительно для создания публичной кредитной истории, не стремясь при этом привлечь значительное внешнее долговое финансирование. С Внешторгбанком ситуация принципиально иная. Интерес со стороны инвесторов и хорошее реноме в глазах международных рейтинговых агентств позволяют ему уже сейчас занимать на рынке капитала большие суммы, направлять их на развитие бизнеса и тем самым становиться еще более привлекательным для потенциальных участников грядущего IPO.


 

Добавить комментарий

Имя: *
Фамилия: *
E-mail: *
Текст: *
Введите код: *


21 октября 2016

ВТБ снижает ставки по ипотечным кредитам

20 октября 2016

ВТБ снижает ставки по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса в рамках программы Корпорации МСП