Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

ВТБКапитал принял участие в размещении облигаций Внешэкономбанка

 
14 Июля 2016
ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска биржевых облигаций Внешэкономбанка на сумму $600 млн. со ставкой купона 4,9% годовых и сроком обращения 5 лет. 

Расчеты по данному выпуску, номинированному в долларах, будут производиться в рублях, что является особенностью данного размещения. Новая структура выпуска облигаций привлекла большой спрос со стороны участников рынка, которые подали более 70 заявок. В ходе маркетинга займа удалось трижды снизить ориентир по купону и увеличить объем выпуска до $600 млн. по сравнению с изначальным предложением объемом $300-500 млн.

Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Спрос на биржевые облигации ВЭБа превысил $1 млрд., основными инвесторами выступили российские банки и инвестиционные компании, физические лица также проявили интерес к данному размещению. Мы ожидаем интерес к подобного рода сделкам среди ряда российских заемщиков, особенно  тех, кто ограничен в прямых заимствованиях на зарубежных рынках».

Размещение облигаций состоится по открытой подписке 21 июля 2016 года на Московской бирже.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....