Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

ВТБ Капитал завершил третью сделку секьюритизации для Банка Жилищного Финансирования

 
30 Июня 2015

ВТБ Капитал успешно завершил третью сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АО «Банк Жилищного Финансирования» общим объемом в 3,6 млрд рублей.

В рамках сделки были созданы два ипотечных агента, каждый из которых выпустил по два транша ипотечных облигаций (классов «А» и «Б»). Общий объем облигаций класса «А» составляет 3,11 млрд рублей, класса «Б» - 0,46 млрд рублей. Ставка купона по облигациям старших траншей установлена на уровне 9% и 9,25%. Дата полного погашения обоих классов облигаций первого ипотечного агента – 25.04.2045 года, второго – 03.01.2038 года.

Облигации класса «А» были размещены в рамках Программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием, облигации класса «Б» выкупило АО «Банк Жилищного Финансирования» по закрытой подписке. АИЖК выступило поручителем по облигациям класса «А», а также расчетным и резервным сервисным агентом и страховщиком финансовых рисков.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал остается наиболее активным участником российского рынка секьюритизации. Облигации старших траншей с поручительством АИЖК были размещены на ММВБ, что позволило банку оригинатору привлечь финансирование в объеме 3,1 млрд рублей для дальнейшего развития ипотечного бизнеса. Данная сделка стала нашим третьим совместным проектом с Банком Жилищного Финансирования, что подтверждает высокий уровень доверия к экспертизе ВТБ Капитал в данном сегменте рынка. Уверен, что результаты нашей работы продолжат способствовать укреплению интереса к российским ипотечным ценным бумагам».

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....