Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Третий облигационный займ ОАО «Россельхозбанк» объемом 10 млрд. рублей размещен в полном объеме

 
26 Февраля 2007

22 февраля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 77 заявок инвесторов общим объемом 16,11 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 6,95% до 7,49% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,30% до 7,40% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 90% выпуска облигаций.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 7,34% годовых (36 рублей 60 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к 3-летней оферте составила 7,48% годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению, безупречное кредитное качество ОАО «Россельхозбанк» и высокий спрос со стороны иностранных инвесторов.

По результатам размещения удовлетворено 48 заявок инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 197 750 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ВТБ.

Стратегическим партнером и со-организатором размещения выпуска облигаций назначен Citigroup.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Международный Московский Банк, Credit Suisse, Depfa Investment Bank, АБСОЛЮТ БАНК, Дрезднербанк, Инвестсбербанк, ИНГ Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк России и Банк СОЮЗ.

Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Дойчебанк, АБН АМРО Банк, Еврофинанс Моснарбанк, РОСБАНК, Стандарт Банк, Уралсиб.

ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody`s/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ и Сбербанком.

Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» по номинальной стоимости составляет 10 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40303349В от 26.01.2007 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 7,34% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....