Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Альфа-Банк и ВТБ разместили облигационный займ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» суммой 3 млрд. рублей в полном объеме.

 
5 Февраля 2007

02 февраля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Ленэнерго» общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 72 заявки инвесторов общим объемом 4,85 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,15% до 8,90% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,50% до 8,60% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,54% годовых (42 рубля 58 копеек на одну облигацию), ставка второго-десятого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,72% годовых.

По результатам аукциона удовлетворено 39 заявок инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения. Такому успешному размещению благоприятствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО «Ленэнерго».

Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили Альфа-Банк и ВТБ.

Со-организаторами размещения выступили АБСОЛЮТ БАНК, Дрезднербанк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, Банк СОЮЗ.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются АК БАРС Банк, Транскредитбанк, Международный Банк Санкт-Петербурга, МеталлИнвестБанк, Национальный Резервный Банк, Новикомбанк, НОМОС-БАНК, Российский Сельскохозяйственный банк, РТК-Брокер, РУСС-Инвест, ИК ТРИНФИКО, Юниаструмбанк, Русский Международный Банк.

Объем облигационного займа ОАО «Ленэнерго» по номинальной стоимости составляет 3 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-02-00073-А от 14 ноября 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-десятого купонов равны 8,54% годовых.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «Альфа-Банк» и ОАО Внешторгбанк, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф