Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Второй облигационный займ ООО«Белон-Финанс» объемом 2 млрд. рублей размещен в полном объеме

 
1 марта 2007

1 марта 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «Белон-Финанс» (поручительство – ОАО «БЕЛОН») общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 35 заявок инвесторов общим объемом 2,6 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 9,00% до 9,75% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,19% до 9,27% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 20% выпуска облигаций.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 9,25% годовых (46 рублей 12 копеек на одну облигацию), ставка второго-пятого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к 2,5-летней оферте составила 9,46% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.

По результатам размещения удовлетворено 22 заявки инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 60 000 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ВТБ.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступят Райффайзенбанк и Банк СОЮЗ.

Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются АК БАРС Банк, ИГ КапиталЪ, Еврофинанс Моснарбанк, Славинвестбанк и ИНГ Банк.

Объем облигационного займа ООО «Белон-Финанс» по номинальной стоимости составляет 2 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-02-36138-R от 11 апреля 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 2,5 года с даты начала размещения по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-пятого купонов равны 9,25% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....