Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Третий облигационный займ ООО «Севкабель-Финанс» объемом 1,5 млрд. рублей успешно размещен в полном объеме

 
4 Апреля 2007

03 апреля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «Севкабель-Финанс» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 67 заявок инвесторов общим объемом 2,52 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 10,50% до 11,25% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11,20% до 11,25% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11,25% годовых (28 рублей 05 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к 1,5-летней оферте составила 11,73% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.

По результатам размещения удовлетворено 56 заявок инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона на утренней торговой сессии.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций являются ИГ КапиталЪ и Банк СОЮЗ.

Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются ГЛОБЭКСБАНК, Еврофинанс Моснарбанк, Международный Банк Санкт-Петербурга, НОМОС-БАНК, ТрансКредитБанк, ТРИНФИКО, Уральский Банк Реконструкции и Развития.

Депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.

Объем облигационного займа ООО «Севкабель-Финанс» по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей. Срок обращения облигаций - 1820 дней (5 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 02 октября 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 11,25% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф