Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Банк ВТБ (Казахстан) разместил облигации на внутреннем рынке

 
29 Декабря 2010

21 декабря 2010 года ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществил первичное размещение части первого выпуска облигаций со сроком обращения 4 года и купонной ставкой 7% годовых, путем проведения подписки.

Планируемый объем размещения 3 млрд. тенге, что составляет 20% от зарегистрированного объема выпуска. В подписке приняли участие 11 институциональных инвесторов Республики Казахстан (банки второго уровня, пенсионные фонды, страховые, брокерские и управляющие компании). Объем поданных заявок в 2 раза превысил планируемый объем размещения, и составил 6,27 млрд. тенге по номинальной стоимости облигаций.

По результатам подписки Банк удовлетворил заявки, поданные с доходностью до 5.5% годовых, увеличив объем размещения до 3,78 млрд. тенге по номинальной стоимости облигаций. Банк считает, что доходность размещения в полной мере соответствует текущему состоянию рынка облигаций Республики Казахстан, и отражает доверие инвесторов Банку.

Данный выпуск облигаций с рейтинговой оценкой "ВВВ-" от Fitch Ratings является первым для Банка. Все процедуры, связанные с выпуском были проведены Банком самостоятельно. Размещение было произведено с привлечением АО "Евразийский Капитал" в качестве андеррайтера. Облигации включены в официальный список АО "Казахстанская Фондовая Биржа" по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".

Сергей Гусаров, Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) сказал: «Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, Банк планирует направить на кредитование реального сектора экономики Республики Казахстан. В частности, Банк будет кредитовать предприятия крупного, среднего и малого бизнеса с положительной кредитной историей».

Справочно:
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) это 100 % дочерний Банк российского ОАО Банк ВТБ, обслуживающий юридические и физические лица.
Уставной капитал Банка 9 млр. тенге.
В сентябре 2010 года Банк получил международный рейтинг на уровне «BBB-»/ прогноз «Стабильный» от Агентства Fitch Ratings, что свидетельствует о положительном и стабильном финансовом состоянии казахстанского дочернего банка.

 


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....