Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

ВТБ Капитал успешно разместил облигационный заем ВТБ-Лизинг Финанс серии 08 объемом 5 млрд рублей

 
10 августа 2010

ВТБ Капитал успешно завершил размещение выпуска облигаций ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» серии 08, обеспеченные поручительством ОАО «ВТБ-Лизинг».  В книгу были поданы заявки от 24 инвесторов. Ставка 1-6 квартальных купонов установлена на уровне 7,05% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте в размере 7,24% годовых. Выпуск облигаций имеет равномерную (по 7,692% от номинала через каждые 182 дня) амортизационную структуру, начиная с даты выплаты 4-го купона.

Размещение состоялось 10 августа 2010 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – ВТБ Капитал. Облигации включены в котировальный лист «В» на ФБ ММВБ.

Со-организаторами размещения назначены Банк «Санкт-Петербург» и НОМОС-БАНК. Со-андеррайтерами выпуска являются ИК БКС, ИНГ Банк и Промсвязьбанк. Организатор и андеррайтер выпуска – ВТБ Капитал.

ОАО «ВТБ-Лизинг» (и выпуск облигаций ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» серии 08 соответственно) имеет долгосрочные международные рейтинги агентств S&P / Fitch на уровне ВВВ / ВВВ,  все предыдущие обращающиеся выпуски облигаций ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» входят в Список РЕПО Банка России.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....