Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

ВТБ размеcтил выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд евро

 
20 Июня 2008

Данная информация не предназначена для публичного распространения, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии

18 июня 2008 года ВТБ успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд евро в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот (<еврооблигаций>).

Еврооблигации с фиксированной ставкой выпущены на срок 3 года по правилу Regulation S, ставка купона составила 8,25% годовых. Еврооблигации выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу, листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.

Организаторами размещения облигаций выступили Deutsche Bank и BNP Paribas.

Книга по выпуску включала более 150 заявок от инвесторов.

Николай Цехомский, руководитель финансового департамента, сказал: <С начала 2008 г. данный выпуск является первым выпуском в евро заемщиком из СНГ, а также крупнейшим по объему выпуском в евро среди финансовых учреждений развивающихся стран.  Выпуск вызвал высокий интерес со стороны международных инвесторов, что подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к группе ВТБ>.


Настоящий документ не является и не представляет собой часть предложения ли приглашения к продаже или выпуску или к любому приглашению делать оферты о продаже или подписке на любые ценные бумаги ОАО Банк ВТБ или его дочерних обществ; ни на настоящий документ, ни на любую его часть, ни на его опубликования нельзя полагаться в отношении любого договора либо инвестиционного решения, настоящий документ не представляет собой рекомендацию в отношении ценных бумаг ОАО Банк ВТБ или его дочерних обществ.

Настоящий документ не предназначен для распространения прямо или косвенно в Соединенные Штаты Америки (включая их территории и колонии, любой штат Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбия), Австралию, Канаду, Японию или Российскую Федерацию. Настоящий документ не является предложением продажи каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах. Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах без регистрации или без освобождения от такой регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г. (<Закон о ценных бумагах США>).

Настоящие еврооблигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США и за некоторым исключением не могут предлагаться или продаваться на территории Соединенных Штатов или за счет или в пользу американских лиц (как это определено в Правиле S Закона о ценных бкмагах США (<Правило S>). Еврооблигации будут предлагаться и продаваться только вне территории Соединенных Штатов в соответствии с Положением S. Любое нарушение настоящего ограничения может представлять собой нарушения законодательства США о ценных бумагах.

Данное сообщение предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лиц, обладающих профессиональной квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций, и подпадающих под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 (<Приказ>) к закону FSMA и (iii) компаний с высокой чистой стоимостью, и других лиц, кому оно может быть передано на законных основаниях, вытекающих из Статьи 49(2) от (а) до (d) Приказа (совместно именуемых <релевантные лица>). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение данное сообщение, является возможной и будет осуществляться только при участии релевантных лиц. Любым лицам, не являющимся релевантными, не следует действовать на основании данного документа или какого-либо его содержания.

Настоящий документ является рекламой для цели применимых требований Директивы 2003/71/EC.

Данный пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг на территории Российской Федерации, и не является офертой или приглашением делать оферты о покупке каких-либо ценных бумаг на территории Российской Федерации. Еврооблигации не были и не будут зарегистрированы в РФ и не предназначены для <размещения> или <обращения> в России.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....