Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Дебютный облигационный займ ООО «ВТБ-ЛИЗИНГ Финанс» объемом 8 млрд. рублей размещен в полном объеме

 
15 Ноября 2007

15 ноября 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «ВТБ-ЛИЗИНГ Финанс» (поручительство ООО «ВТБ-Лизинг») общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 42 заявки инвесторов общим объемом 8,51 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,75% до 8,20% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,10% до 8,20% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,20% годовых (20 рублей 44 копейки на одну облигацию), ставка второго-четвертого купона равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,46% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организаторами накануне аукциона.

По результатам размещения удовлетворена 41 заявка инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения в ходе аукциона.
ООО «ВТБ-Лизинг» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств S&P / Fitch на инвестиционном уровне ВВВ+,  по уровню рейтингов ВТБ-ЛИЗИНГ стоит на одном уровне с ВТБ и Сбербанком.

Объем облигационного займа ВТБ-ЛИЗИНГ по номинальной стоимости составляет 8 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-36292-R от 04 октября 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 7 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента ценой 100% с датой исполнения 17 ноября 2008 года. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны 8,2%, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Банк ВТБ и ООО «Дойче Банк», агентом по размещению и платежным агентом выпуска выступил ОАО Банк ВТБ, депозитарий выпуска – НДЦ.

Со-организаторами выпуска облигаций назначены НОМОС-БАНК, ИНГ Банк и Дрезднер Банк.

Андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Тройка Диалог,  АБН АМРО Банк, Ренессанс Капитал и Еврофинанс Моснарбанк.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф