Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Дебютный облигационный займ ООО «Мираторг Финанс» объемом 2,5 млрд. рублей размещен в полном объеме

 
10 августа 2007

09 августа 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «Мираторг Финанс» (поручительство компаний Группы МИРАТОРГ) общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 75 заявок инвесторов общим объемом 3 036 млн рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 9,85% до 12,00% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11,19% до 11,35% годовых. По оценкам организаторов, иностранные инвесторы приобрели 26% выпуска облигаций.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11,25% годовых (56 рублей 10 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовой  оферте составила 11,57% годовых, что соответствует нижней границе оценки доходности, сделанной организаторами накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Группы МИРАТОРГ.
По результатам размещения удовлетворено 47 заявок инвесторов.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Банк ВТБ, ИГ «КапиталЪ» и ОАО Банк «Петрокоммерц», техническим андеррайтером (агентом по размещению) выступил ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены Газпромбанк и  Коммерцбанк.
Андеррайтерами размещения являются ВТБ24, Международный Московский Банк, Ренессанс Капитал, Банк СОЮЗ, Банк Москвы, МБРР, ОРГРЭС-Банк, Транскапиталбанк и Мончебанк; со-андеррайтеры размещения - Европейский Трастовый Банк, Агропромкредит, Интерфинанс, Кортес, Прогресс-Капитал, Промсвязьбанк, УБРР.

Объем облигационного займа ООО «Мираторг Финанс» по номинальной стоимости составляет 2,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-02-36276-R от 28 июня 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 08 августа 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны 11,25% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....