Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Дебютный облигационный займ ОАО «АБ «РОССИЯ» объемом 1,5 млрд. рублей размещен в полном объеме

 
19 Июля 2007

19 июля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 32 заявки инвесторов общим объемом 2,494 млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,60% до 9,25% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,90% до 9,10% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 20% выпуска облигаций.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 9,00% годовых (45 рублей 12 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,20% годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организатором – Банком ВТБ - накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению, хорошее кредитное качество ОАО «АБ «РОССИЯ» и высокий спрос со стороны иностранных инвесторов и российских управляющих компаний.

По результатам размещения удовлетворено 18 заявок инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил Банк ВТБ.

Со-организатором выпуска облигаций назначен АБСОЛЮТ БАНК.

Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступят РАФ-Брокер, Международный Московский Банк, УРСА Банк, МДМ-Банк, Промсвязьбанк, Банк УРАЛСИБ, Новикомбанк, НОРВИК Банк, ИГ Русские Фонды.

ОАО «АБ «РОССИЯ» имеет долгосрочные международные рейтинги агентства Moody`s на уровне В2.

Объем облигационного займа ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40100328B от 24 мая 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 1 098 дней (3 года). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 23 июля 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны 9,00% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф