Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сформирован синдикат по размещению дебютного облигационного займа ЗАО "Русское Море"

 
19 Июня 2007

Банк ВТБ объявил о формировании синдиката по размещению выпуска облигаций ЗАО <Русское Море> (поручительство ЗАО <Русская Рыбная Комппания>) серии 01 номинальной стоимостью 2 млрд. рублей. 

Со-организатором выпуска облигаций назначен Банк ЗЕНИТ.

Андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступят Промсвязьбанк и Связьбанк, со-андеррайтерами размещения являются Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-БАНК, Банк Петрокоммерц, Банк Северная Казна, Славинвестбанк, Банк СОЮЗ, Юниаструмбанк.
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО <ФБ ММВБ> 21 июня 2007 года.

Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 9,84% - 10,38% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 9,50% - 10,00% годовых.

Объем облигационного займа ЗАО <Русское Море> по номинальной стоимости составляет 2 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-12184-Н от 22.03.2007 года). Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 23 июня 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....