Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Облигационный займ ОАО «АВТОВАЗ» объемом 5 млрд. рублей размещен в полном объеме

 
29 Мая 2007

29 мая 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение четвертого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «АВТОВАЗ»  общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 90 заявок инвесторов общим объемом 10,29  млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,00% до 8,25% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,70% до 7,90% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 13% выпуска облигаций.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 7,80% годовых (38 рублей 89 копеек на одну облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к 2-летней оферте составила 7,95% годовых, что ниже оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «АВТОВАЗ».

По результатам размещения удовлетворено 33 заявки инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций ОАО «АВТОВАЗ» серии 04 является ОАО Банк ВТБ.
Со-организатором выпуска облигаций назначен НОВИКОМБАНК.
Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступили АБСОЛЮТ БАНК, АК БАРС Банк, Газпромбанк, Глобэксбанк, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, Креди Свисс, МБРР, Международный Московский Банк, Москоммерцбанк, НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН, Банк Российский Кредит, Связьбанк и Банк СОЮЗ.

Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО «АВТОВАЗ» по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-04-00002-А от 03 мая 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 2 548 дней (7 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 28 мая 2009 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны 7,80% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....