Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Третий облигационный займ ООО «МаирИнвест» успешно размещен в полном объеме

 
4 Апреля 2007

04 апреля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «МаирИнвест» общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 86 заявок инвесторов общим объемом 3,4 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 10,70% до 11,25% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 11,00% до 11,20% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11,15% годовых (55 рублей 60 копеек на одну облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,46% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.

По результатам размещения удовлетворено 72 заявки инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 15 810 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.

Совместным организатором является ИГ КапиталЪ.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены Credit Europe Bank N.V., Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Банк СОЮЗ, Связь-банк и БК Адекта.

Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются АК БАРС, Альфа-Банк, Балтийское Финансовое Агентство, ДнБ НОР Мончебанк, НОМОС-БАНК, Транскапиталбанк, ТРИНФИКО, КБ Центр-инвест.

Объем облигационного займа ООО «МаирИнвест» по номинальной стоимости составляет 2 млрд.рублей. Срок обращения облигаций составляет 728 дней (2 года). Условиями выпуска облигаций предусмотрена амортизация выплаты долга: в 364-й день с даты начала размещения 25% от номинала, в 546-й день – 25% от номинала, в 728-й день – 50% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки всех купонов равны 11,15% годовых.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....