Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сформирован синдикат по размещению шестого облигационного займа Внешторгбанка

 
13 Июля 2006

Внешторгбанк объявил о формировании синдиката по размещению шестого выпуска собственных облигаций номинальной стоимостью 15 млрд. рублей.

В состав синдиката вошли <ИНГ Банк (Евразия) ЗАО>, Citigroup, ЗАО <Банк Кредит Свисс Ферст Бостон>, КБ <Дж. П.Морган Банк Интернешнл> (ООО), WestLB AG London, ОАО <Банк Москвы>, ОАО Банк <Петрокоммерц>, Ренессанс Капитал, <НОМОС-БАНК> (ЗАО), ЗАО <АБН АМРО Банк А.О.>, ЗАО <Банк ИНТЕЗА>, ЗАО <Международный Московский Банк>, ЗАО <Райффайзенбанк Австрия>, Инвестиционный банк <ТРАСТ>, <Эйч-эс-би-си Банк (РР)> (ООО).

Сформированный синдикат является одним из самых представительных за всю историю рынка рублевых облигаций.

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО <ФБ ММВБ> 19 июля 2006 года. Как уже ранее сообщалось, целевой объем размещения определен эмитентом в размере 10 млрд. рублей.

Организатор и эмитент выпуска облигаций прогнозирует доходность к годовому пут-опциону при размещении облигаций на уровне 6,65% - 6,80% годовых.

Объем облигационного займа Внешторгбанка по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей (номер государственной регистрации 40501000B от 02.08.2005г.). Срок обращения облигаций составляет 10 лет (3640 дней). По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением Внешторгбанка предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1 год после даты начала размещения по цене 100% от номинала - на второй рабочий день после даты выплаты четвертого купона (20 июля 2007 года).

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является Внешторгбанк.

Внешторгбанк обладает наивысшими для российских финансовых институтов инвестиционными рейтингами по шкалам трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств. Так, рейтинг ВТБ по шкале агентства S&P находится на уровне <ВВВ>, по шкале агентства Moody's - на уровне <Ваа2>, а по шкале агентства Fitch - на уровне <ВВВ>.

Облигации Внешторгбанка включены ЦБ РФ в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.
Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах займа, представленных на интернет-странице Внешторгбанка (www.vtb.ru).


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....