Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк и Райффайзенбанк полностью разместили выпуск трехлетних облигаций ОАО «КОКС» суммой 3 млрд. рублей

 
21 Июля 2006

20 июля 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «КОКС» общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона были поданы 53 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 450  млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,00% до 9,30% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,85% до 9,00% годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил порядка 30% выпуска облигаций.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,95 % годовых (44 рубля 63 копейки на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,15% годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе справедливой оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «КОКС».

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 230 071 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Агентом по размещению выступил Внешторгбанк.

Со-организаторами размещения назначены ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО АКБ «РОСБАНК», Сбербанк РФ, АКБ «СОЮЗ» (ОАО).

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, Инвестиционный банк “ТРАСТ”, ОАО «Альфа-Банк», ОАО “Московский Кредитный Банк”.

Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО «КОКС» по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-10799-F от 13 июня 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 8,95% годовых.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....