Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО "Аптечная сеть 36,6" объемом 3 млрд. рублей

 
3 Июля 2006

Внешторгбанк, ОАО <Банк Москвы> и ЗАО ИК <Тройка Диалог> объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО <Аптечная сеть 36,6> номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО "Международный Московский банк", АКБ <Промсвязьбанк>, ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "АЛОР-ИНВЕСТ", ООО <ИК <КапиталЪ>, ОАО <Липецккомбанк>, <НОМОС-БАНК> (ЗАО), ИГ <Русские фонды>.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО КБ <Рублев>, ОАО <АИКБ <Татфондбанк>, ОАО КБ <Уральский Финансовый Дом>, ОАО КБ <Мордовпромстройбанк>.

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО <ФБ ММВБ> 04 июля 2006 года.

Организаторы прогнозируют доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 10,52% - 10,98% годовых.

Объем облигационного займа ОАО <Аптечная сеть 36,6> по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-07335-А от 01 июня 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого - шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Кроме того, Эмитент выставил публичную безотзывную оферту на выкуп облигаций сроком 03 июля 2008 года ценой исполнения 101,5% от номинала.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк, ОАО <Банк Москвы> и ЗАО ИК "Тройка Диалог".

Агентом по размещению выступает ЗАО ИК "Тройка Диалог".

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморандуме займа, представленных на интернет-странице Эмитента (www.oao366.ru), Внешторгбанка (www.vtb.ru), ОАО <Банк Москвы> (www.mmbank.ru) и ЗАО ИК <Тройка Диалог> (www.troyka.ru).


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф