Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк, Банк Москвы и Тройка Диалог полностью разместили выпуск трехлетних облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» суммой 3 млрд. рублей

 
4 Июля 2006

4 июля 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона были поданы 114 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 290  млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,00% до 10,01% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,85% до 9,95% годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил порядка 20% выпуска облигаций.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,89 % годовых (49 рублей 31 копейка на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион (оферта) эмитента по цене 101,5% от номинала сроком исполнения 03 июля 2008 года.

Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 10,87% годовых, доходность к погашению составляет 10,14% годовых. Результаты аукциона соответствуют справедливой оценке доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 44 945 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк, ОАО «Банк Москвы» и ЗАО ИК “Тройка Диалог“.
Агентом по размещению выступила ЗАО ИК “Тройка Диалог“.

Андеррайтерами выпуска облигаций назначены ОАО “Промышленно-строительный банк”, ЗАО “Международный Московский банк”, АКБ «Промсвязьбанк», ОАО “АК БАРС” БАНК, ЗАО “АЛОР-ИНВЕСТ”, ООО «ИК «КапиталЪ», ОАО «Липецккомбанк», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ИГ «Русские фонды».

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ООО ФК “Мегатрастойл”, ЗАО КБ «Рублев», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО КБ «Уральский Финансовый Дом», ОАО КБ «Мордовпромстройбанк».

Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО «Аптечная сеть 36,6» по номинальной стоимости составляет 3 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-07335-А от 01 июня 2006 года). Поручителем по займу выступает ЗАО «Аптеки 36,6». Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого - шестого купонов равны 9,89% годовых. Кроме того, Эмитент выставил публичную безотзывную оферту на выкуп облигаций сроком 03 июля 2008 года ценой исполнения 101,5% от номинала.

Сергей Кривошеев, Председатель Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6», так прокомментировал результаты размещения:

«Размещение Аптечной сетью 36,6 выпуска облигаций является первым обращением Компании к публичным долговым рынкам капитала. Привлеченные в ходе размещения облигаций средства пойдут на рефинансирование и частичное погашение существующей задолженности Компании, а также на дальнейшие приобретения региональных аптечных сетей. В результате размещения облигаций Компания получает возможность уменьшить долговую нагрузку и стоимость обслуживания долга, а также удлинить финансовый горизонт заимствований».

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморандуме займа, представленных на интернет-странице Эмитента (www.oao366.ru), ОАО Внешторгбанк (www.vtb.ru), ОАО «Банк Москвы» (www.mmbank.ru) и ЗАО ИК «Тройка Диалог» (www.troika.ru).


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф