Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк полностью разместил дебютный выпуск трехлетних облигаций ООО «БЕЛОН-Финанс» суммой 1,5 млрд. рублей

 
7 Июня 2006

7 июня 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «БЕЛОН-Финанс» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения было подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3 254 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,75% до 9,50% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,0% до 9,2% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,10 % годовых (45 рублей 38 копеек на каждую облигацию), ставки второго - шестого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,31% годовых, что ближе к нижней границе оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «БЕЛОН». Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”, ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО “Банк Москвы”, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, ОАО “ИМПЭКСБАНК”, ООО «ИК «КапиталЪ», ЗАО “Международный Московский банк”, АКБ «СОЮЗ» (ОАО), Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО). Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Объем облигационного займа ООО «Белон-Финанс» по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-36138-R от 11.04.2006 года), облигации обеспечены поручительством ОАО «БЕЛОН». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня), по облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Справочно:

ООО «Белон-Финанс» учреждено 06 февраля 2006 года как 100%-ная дочерняя компания ОАО «Белон» с целью привлечения средств в Группу «Белон» на финансовом рынке.

Группа «Белон» является крупным российским независимым производителем угольной продукции, промышленных материалов и инновационной продукции. Бизнес Группы «Белон» структурирован по четырем основным направлениям деятельности – Уголь, Металл, Строительные материалы и Инновационные продукты. Юридически Группа «Белон» структурирована в виде холдинга, где холдинговой компанией, а также основным центром выручки и прибыли является ОАО «Белон».

В течение 2000-2005 гг. среднегодовой темп роста выручки ОАО «Белон» превысил 31%, а объем выручки в 2005 году, согласно отчетности компании по РСБУ, составил 13.35 млрд. рублей, что на 17% превысило уровень 2004 года. Операционная прибыль ОАО «Белон» в 2005 году выросла на 35%, составив 2.04 млрд. рублей, а чистая прибыль выросла на 38% до 1.33 млрд. рублей.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф