Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк полностью разместил выпуск пятилетних облигаций ОАО "Башкирэнерго" серии 03 суммой 1,5 млрд. рублей.

 
5 Апреля 2006

4 апреля 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Башкирэнерго" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей.

Размещение осуществлено на ЗАО "ФБ ММВБ" по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения было подано 40 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более 1,9  млрд. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,99% до 8,80% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,00% до 8,50% годовых.

Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 8,3 % годовых (20 рублей 47 копеек на каждую облигацию), ставки купонов со второго по двенадцатый равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определены Эмитентом после регистрации отчета об итогах выпуска в соответствии с эмиссионными документами.

Эффективная доходность облигаций к дате приобретения составила 8,56% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организаторами накануне размещения.

Весь облигационный выпуск был реализован по итогам конкурса в первый день размещения.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является Внешторгбанк, депозитарий выпуска - НДЦ.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ООО "Дойче Банк", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "АК БАРС" БАНК, ОАО "Российский банк развития", ЗАО "Стандарт Банк".

Объем облигационного займа ОАО "Башкирэнерго" по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-03-00012-А от 03.03.2006). Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1800 дней). По облигациям предусмотрена выплата квартальных (90 дней) купонов. Эмитентом принято решение о приобретении облигаций у их владельцев в течение последних 10  дней 12-го купонного периода в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук, в соответствии с условиями, изложенными в п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф