Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк, НОМОС-БАНК и БК РЕГИОН полностью разместили второй выпуск облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" суммой 1 млрд. рублей

 
14 марта 2006

14 марта 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций
ООО "ЮТэйр-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона на размещении были поданы 52 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 953,1 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,70% до 10,60% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,35% до 10,45% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,40 % годовых (25 рублей 93 копейки на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 1 год с даты размещения облигаций.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,81% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк, "НОМОС-БАНК" (ЗАО) и ООО "БК "РЕГИОН".

Андеррайтером (агентом по размещению) и агентом по оферте облигаций является "НОМОС-БАНК" (ЗАО), финансовый консультант - ЗАО "РЕГИОН ФК", платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Ютэйр-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 миллиард рублей зарегистрирован ФСФР 15 сентября 2005 года (номер государственной регистрации 4-02-36059-R). Обеспечение по займу предоставлено ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют двенадцать квартальных купонов.
ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств и финансирование планомерного обновления парка воздушных судов.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....