Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сформирован синдикат по размещению второго облигационного займа ОАО "Россельхозбанк"

 
17 Февраля 2006

Внешторгбанк объявил о формировании синдиката по размещению второго выпуска облигаций ОАО "Россельхозбанк" номинальной стоимостью 7 млрд рублей.

Со-организатором выпуска облигаций назначен ООО "Дойче Банк".

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешэкономбанк, "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "Международный Московский банк", Citigroup (ЗАО КБ "Ситибанк"), ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "Инвестсбербанк" (ОАО), ООО ФК "Мегатрастойл",  ООО КБ "Национальный стандарт", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ООО "БК "Северо-Западный инвестиционный центр", ЗАО "Стандарт Банк", ОАО "ВБРР".

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 22 февраля 2006 года.

Организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к погашению при размещении облигаций на уровне 7,90% - 8,15% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "Россельхозбанк" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

ОАО "Россельхозбанк" имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody`s/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ-,  национальные рейтинги на уровне Ааа.ru/АА+ (RUS).

Объем облигационного займа ОАО "Россельхозбанк" по номинальной стоимости составляет 7 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40203349В от 17.01.2006). Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней). По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки всех купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является Внешторгбанк.

Платежный агент и депозитарий выпуска - НДЦ.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф