Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО "КОКС"

 
19 Июля 2006

Внешторгбанк и ЗАО <Райффайзенбанк Австрия> в качестве организаторов выпуска облигаций объявили о формировании синдиката по размещению дебютного облигационного займа ОАО <КОКС> номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Со-организаторами размещения назначены ОАО <Промышленно-строительный банк>, ОАО АКБ <РОСБАНК>, Сбербанк РФ, АКБ <СОЮЗ> (ОАО).

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО <Банк Москвы>, ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Инвестиционный банк "ТРАСТ", ОАО <Альфа-Банк>, ОАО "Московский Кредитный Банк".

Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО <ФБ ММВБ> 20 июля 2006 года.

Организаторы выпуска облигаций прогнозирует доходность к погашению при размещении облигаций на уровне 9,10% - 9,31% годовых, однако представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО <КОКС> позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Объем облигационного займа ОАО <КОКС> по номинальной стоимости составляет 3 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-10799-F от 13 июня 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.

Организаторами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и ЗАО <Райффайзенбанк Австрия>, агент по размещению (технический андеррайтер) - Внешторгбанк, депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.

Cправочно: ОАО <Кокс> является головным предприятием Группы компаний <Кокс>, в которую входят коксохимические, угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, а также предприятия цветной и черной металлургии. ООО Управляющая Компания <Промышленно-металлургический холдинг> (далее - <ПМХ>) осуществляет управление предприятиями, входящими в Группу <Кокс>.

В состав Группы <Кокс>, помимо непосредственно ОАО <Кокс> и контролируемых угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий, входят крупнейший в России производитель и экспортер чугуна ОАО <Тулачермет>, производители никеля ОАО <Уфалейникель> и ЗАО <ПО <Режникель>, а также ОАО <Ванадий Тула>, один из крупнейших в мире производителей ванадиевой продукции, и производитель <металлургии высоких технологий> - ОАО <Полема>, специализирующееся на порошковой металлургии.

В 2005 году компания произвела 2.04 млн. тонн кокса, а ее доля российского рынка составила порядка 6%. Доля российского рынка товарного кокса составляет 25%. Ключевым проектом на 2006-2007 гг. является строительство коксовой батареи №3 (4-я по счету), что позволит компании в 2007-2008 гг. получить дополнительную выручку на уровне порядка 5 млрд. рублей и чистую прибыль в размере до 1 млрд. рублей. Суммарная стоимость проекта оценивается на уровне 3 млрд. рублей.

Согласно данным неаудированной консолидированной отчетности ОАО <Кокс> по МСФО, выручка компании в 2005 году составила 21.7 млрд. рублей, операционная прибыль - 5.1 млрд. рублей, а чистая прибыль - 4.5 млрд. рублей. Активы компании составили 18.32 млрд. рублей, а собственный капитал достиг 13 млрд. рублей.

ОАО <Кокс> отличается консервативной финансовой политикой. Доля заемных средств в структуре пассивов составляет лишь 15%, а отношение долга к операционной прибыли находится на уровне 0.55. При этом компания демонстрирует высокий уровень рентабельности и имеет отличную ликвидность. Ниже приводятся отдельные показатели ОАО <Кокс>:

данные в млн. рублей 2005 2004
Выручка 21 707 15 033
Операционная прибыль 5 096 7 464
Чистая прибыль 4 527 5 562

Инвестиционная привлекательность Группы компаний <Кокс> предопределяется тремя ключевыми факторами: конкурентоспособность, диверсификация и эффективность, которые, благодаря грамотной финансовой политике, позволят компании в среднесрочной перспективе войти в элиту российской и мировой металлургии.

Дополнительным фактором инвестиционной привлекательности Группы компаний <Кокс> является продолжающаяся консолидация Группы, которую планируется завершить в течение 2006 года. Так, до конца текущего года компания планирует увеличить свои доли в таких компаниях, как ОАО <Уфалейникель> (до 80%), ЗАО <ПО <Режникель> (до 100%) и ОАО <Тулачермет> (до 65%), что позволит не только в полном мере отражать результаты деятельности этих компаний в консолидированной отчетности ОАО <Кокс>, но и с полным юридическим правом рассматривать компанию в качестве конкурентоспособного, диверсифицированного и эффективного вертикально-интегрированного промышленного холдинга.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....