Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк полностью разместил второй выпуск облигаций ОАО <НПО <Сатурн> суммой 2 млрд рублей

 
21 Сентября 2006

21 сентября 2006 года состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО <НПО <Сатурн> общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения было подано 59 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 802 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,50% до 9,70% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,99% до 9,28% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,25% годовых (46 рублей 12 копеек на каждую облигацию), ставки второго - третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовой оферте составила 9,46% годовых, что ближе к нижней границе оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО <НПО <Сатурн>.

Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является Внешторгбанк.

Со-организатором выпуска облигаций назначен АКБ <СОЮЗ> (ОАО).

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО "МДМ-Банк", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), "НОМОС-БАНК" (ЗАО), Сбербанк России, ЗАО "Газэнергопромбанк", ООО <ИК <КапиталЪ>, ООО КБ <Национальный стандарт>, ОАО АКБ <РОСБАНК>.

Депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО <НПО <САТУРН> по номинальной стоимости составляет 2 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-02-50001-А от 27.04.2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-третьего купонов равны 9,25% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Справочно:

ОАО <НПО <Сатурн> является одним из крупнейших российских машиностроительных предприятий, в течение многих лет успешно разрабатывающих и внедряющих передовые технологии как в военной, так и в гражданской областях. Основной сферой деятельности НПО <Сатурн> является разработка и производство двигателей и газотурбинных установок, используемых в боевой и гражданской авиации и в ТЭК.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф