Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк и Банк ЗЕНИТ полностью разместили выпуск трехлетних облигаций ООО <Миракс Групп> суммой 3 млрд. рублей

 
21 Сентября 2006

21 сентября 2006 года состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО <МИРАКС ГРУПП> общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона были поданы 82 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 728 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,5% до 11,5% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,8% до 11,0% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,99 % годовых (54 рубля 80 копеек на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,29% годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе справедливой оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Группы МИРАКС.

На текущий момент облигации МИРАКС Групп являются лидером по дюрации (срок до погашения 3 года) среди компаний строительной отрасли.
Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ОАО Банк ЗЕНИТ, агент по размещению (технический андеррайтер) и платежный агент - ОАО Банк ЗЕНИТ, депозитарий выпуска - НДЦ.

Андеррайтерами выпуска облигаций назначены <НОМОС-БАНК> (ЗАО), ОАО <Банк Российский Кредит>.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО "МДМ-Банк", АКБ <СОЮЗ> (ОАО), ИФК СОЛИД, ОАО <Альфа-Банк>, ИК <Велес Капитал>, КБ Девон Кредит, ООО <ИК <ИСТ КЭПИТАЛ>, ООО ФК "Мегатрастойл", ООО <БК <РЕГИОН>, КБ <Экспобанк>.

Объем облигационного займа ООО <Миракс Групп> по номинальной стоимости составляет 3 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-02-36074-R от 03 августа 2006 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством ЗАО <СК Строймонтаж> и ООО <МОЙНТ>. Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 10,99% годовых.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....