Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк полностью разместил дебютный выпуск трехлетних облигаций ООО <БЕЛОН-Финанс> суммой 1,5 млрд. рублей

 
7 Июня 2006

7 июня 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО <БЕЛОН-Финанс> общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения было подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3 254 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,75% до 9,50% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,0% до 9,2% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,10 % годовых (45 рублей 38 копеек на каждую облигацию), ставки второго - шестого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,31% годовых, что ближе к нижней границе оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО <БЕЛОН>. Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк.

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО <Райффайзенбанк Австрия>, ОАО "АК БАРС" БАНК, ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО <ИК <КапиталЪ>, ЗАО "Международный Московский банк", АКБ <СОЮЗ> (ОАО), Инвестиционный банк <ТРАСТ> (ОАО). Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Объем облигационного займа ООО <Белон-Финанс> по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-36138-R от 11.04.2006 года), облигации обеспечены поручительством ОАО <БЕЛОН>. Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня), по облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Справочно:

ООО <Белон-Финанс> учреждено 06 февраля 2006 года как 100%-ная дочерняя компания ОАО <Белон> с целью привлечения средств в Группу <Белон> на финансовом рынке.

Группа <Белон> является крупным российским независимым производителем угольной продукции, промышленных материалов и инновационной продукции. Бизнес Группы <Белон> структурирован по четырем основным направлениям деятельности - Уголь, Металл, Строительные материалы и Инновационные продукты. Юридически Группа <Белон> структурирована в виде холдинга, где холдинговой компанией, а также основным центром выручки и прибыли является ОАО <Белон>.

В течение 2000-2005 гг. среднегодовой темп роста выручки ОАО <Белон> превысил 31%, а объем выручки в 2005 году, согласно отчетности компании по РСБУ, составил 13.35 млрд. рублей, что на 17% превысило уровень 2004 года. Операционная прибыль ОАО <Белон> в 2005 году выросла на 35%, составив 2.04 млрд. рублей, а чистая прибыль выросла на 38% до 1.33 млрд. рублей.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф