Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк полностью разместил второй выпуск пятилетних облигаций ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" суммой 7 млрд. рублей

 
26 Февраля 2006

22 февраля 2006 года состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" общей номинальной стоимостью 7 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения были поданы 54 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 8 323  млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,45% до 7,91% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,75% до 7,90% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,85 % годовых (19 рублей 57 копеек на каждую облигацию), ставки остальных купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,08% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организаторами накануне размещения.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является Внешторгбанк.

Со-организатором выпуска облигаций назначен ООО "Дойче Банк".

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешэкономбанк, "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "Международный Московский банк", Citigroup (ЗАО КБ "Ситибанк"), ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "Инвестсбербанк" (ОАО), ООО ФК "Мегатрастойл",  ООО КБ "Национальный стандарт", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ООО "БК "Северо-Западный инвестиционный центр", ЗАО "Стандарт Банк", ОАО "ВБРР".

Платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО "Россельхозбанк" по номинальной стоимости составляет 7 млрд. рублей (номер государственной регистрации 40203349В от 17.01.2006). Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней). По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....