Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Организация синдицированного займа в сумме 15 миллионов долларов США для Министерства финансов Республики Беларусь

 
16 Февраля 2005

Уважаемые дамы и господа,

Сообщаем Вам, что Министерство финансов Республики Беларусь (далее Заемщик) назначило ОАО Внешторгбанк, Россия (далее ВТБ), ОАО "Приорбанк", Беларусь (далее Приорбанк) и "Райффайзен Централбанк Остеррайх АГ", Австрия (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, далее РЦБ) Ведущими Организаторами (Mandated Lead Arrangers) синдицированного займа на сумму 15 млн. долл. США.

Данный синдицированный кредит является первым внешним заимствованием, осуществленным белорусским Правительством. Привлеченные средства предполагается использовать для финансирования различных статей республиканского бюджета.

Краткое описание условий синдицированного займа

Срок: 364 дня (с возможностью пролонгации по индивидуальному соглашению с каждым Кредитором).
Маржа: 4.25% годовых.
Погашение: единовременно, одной суммой.
Уровни участия: 5 млн. долл. США, 3 млн. долл. США, 2 млн. долл. США, 1 млн. долл. США соответственно (Организатор, Соорганизатор, Ведущий Менеджер, Менеджер).
Комиссия за участие: в настоящее время не раскрывается.

Синдикация будет проведена в ближайшее время. Потенциальные инвесторы приглашаются на ее презентацию в Вене 18 февраля 2005 года в штаб-квартире РЦБ.

Справочная информация о Заемщике

Общая информация:
Республика Беларусь расположена в центре Европы, на пересечении транспортных магистралей, нефте- газо- и продуктопроводов между Западной Европой и Российской Федерацией, азиатскими странами.

Республика Беларусь граничит на востоке с Российской Федерацией, на западе с Польшей, на севере с Литвой и Латвией, на юге с Украиной. Столицей государства является город Минск с населением 1.7 млн. человек. По состоянию на 1 января 2005 года на территории Белоруссии проживало более сотни народов и национальностей общей численностью около 9.79 млн. человек. Этнический состав населения Белоруссии: белорусы (81.2%), русские (11.4%), поляки (3.9%), украинцы (2.4%) и другие национальности.

Экономика и торговля:
В течение последних 6 лет в Республике наблюдаются высокие темпы роста ВВП (около 6% в среднегодовом исчислении). В 2004 году республиканский ВВП составил около 49 трлн. белорусских рублей.

Объем внешней торговли в 2004 году составил 30.1 млрд. долл. США (+40.6% по сравнению с 2003 годом). Экспорт составил 13.75 млрд. долл. США, а импорт - 16.35 млрд. долл. США. Основными торговыми партнерами Республики Беларусь являются: Российская Федерация (около 47% экспорта и 68% импорта), страны СНГ (около 6,1% экспорта и 4,1% импорта). Среди прочих важных торговых партнеров Республики Беларусь - Германия, Нидерланды, Великобритания, Италия, Польша, Латвия и Литва.

Экспорт в основном представлен минеральными продуктами (26.7%), транспортными средствами (11.3%), электро-механическими приборами и оборудованием (10.7%), изделиями химической (9.5%) и текстильной промышленности (7.4%). Наибольший потенциал роста среди всех групп экспорта показали продукты нефтепереработки и нефтехимии (+1.2 млрд. долл. США).

Внешний и внутренний долг:
Внешний долг Республики Беларусь на 1 января 2005 года составил 741.1 млн. долл. США. Это значительно ниже показателя на 1995 год, когда он достигал     1.5 млрд. долл. США. Внутренний долг на начало 2005 года составил около 1.3 млрд. долл. США.

Относительные индексы динамики задолженности Республики Беларусь в течение всего периода наблюдений показывают, что страна всегда оставалась в группе стран с низким уровнем задолженности. Это означает, что отношение внешнего долга к ВВП с 1996 года не превышало 10 процентов при допустимых значениях - до 50%, отношение внешнего долга к экспорту продуктов и услуг составляло менее 15% при допустимом значении - до 220%.

Рейтинг:
Страна не имеет рейтингов ни одного из трех основных рейтинговых агентств (Moody`s, Standard&Poor`s, Fitch).

Агент по займу (Facility Agent): РЦБ
Ведение документации (Documentation): РЦБ
Главные регистраторы (Bookrunners): ВТБ и РЦБ
Связи с общественностью (Publicity): ВТБ и РЦБ

Контакты:

Андрей Ю. Беляков Олег В. Шапошников
ОАО Внешторгбанк ОАО Внешторгбанк
тел.: +7 095 783-2125 тел.: +7 095 783-2171
факс.: +7 095 783-2182 факс: +7 095 783-2175
e-mail: yf01@msk.vtb.ru e-mail: cc21@msk.vtb.ru


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф