Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк первым среди российских банков осуществил привлечение на международном рынке субординированного займа, финансируемого через размещение еврооблигаций

 
7 Февраля 2005

Внешторгбанк привлек субординированный кредит на сумму $750 млн., который впервые в истории российской банковской системы финансируется через размещение на международном рынке десятилетних (с опционом "колл") еврооблигаций с фиксированной купонной ставкой.

Ведущими организаторами размещения выступили Barclays Capital, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan.

Выпуск вызвал огромный интерес международного инвестиционного сообщества; была сформирована книга заказов на сумму$1,2 млрд. Всего в размещении приняли участие 116 инвесторов. Основной объем выпуска приобретен европейскими инвесторами (49% - Великобритания, 27% - другие европейские страны), инвесторами из стран азиатского региона (8%). Ставка полугодового купона была установлена в размере 6,315% годовых, что соответствовало доходности на уровне 222 базисных пунктов над пятилетней ставкой "midswap".

Международные рейтинговые агентства Standard & Poor`s и Fitch Ratings присвоили данному выпуску кредитные рейтинги на уровне BB- и ВВ+. Рейтинговое агентство Moody`s Investors Service присвоило субординированному кредиту инвестиционный рейтинг категории Baa2 на уровне рейтинга старших необеспеченных долговых обязательств ВТБ.

Эмитентом еврооблигаций выступила компания VTB Capital SA, которая предоставила Внешторгбанку полученные от эмиссии средства по договору субординированного кредита (займа). Привлечение субординированного кредита позволит Внешторгбанку дополнительно укрепить свою капитальную базу. После получения положительного заключения Центрального Банка России, субординированный кредит будет включен в состав дополнительного капитала Внешторгбанка.

Успех первого публичного размещения субординированного займа российским банком дает основания надеяться на повышение в будущем капитализации национальной банковской системы, ее устойчивости и уровня доверия к ней как со стороны населения, так и международного банковского сообщества.

Не предназначено для распространения в США Данные материалы не являются предложением к продаже каких-либо ценных бумаг OAO Bнешторгбанк в США. Любые ценные бумаги, размещаемые OAO Bнешторгбанк не могут быть ни предложены к продаже, ни проданы в США в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США1933 г. "О ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями). OAO Bнешторгбанк не намерено регистрировать какую-либо часть данного предложения в США или осуществлять публичное предложение данных ценных бумаг в США.

Данное сообщение адресовано и распространяется только(а) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (б) профессиональным участникам инвестиционного рынка, отвечающим критериям, установленным ст. 19(1) Закона 2000 г . "О финансовых услугах и рынках"(Финансовая реклама) Приказ 2001 г ., (далее - "Приказ"), или (в) юридическим лицам с высокой чистой стоимостью собственного капитала, а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающим критериям, установленным ст. 49(1) Приказа (все указанные лица, упомянутые в пунктах (а), (б) и (в), далее по тексту совместно именуются "соответствующие лица"). Любые упоминаемые в данном сообщении ценные бумаги могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения, предложения и соглашения о подписке на данные ценные бумаги, о покупке данных ценных бумаг или о приобретении их иным образом будут соответственно адресованы только соответствующим лицам либо заключены только с соответствующими лицами. Ни одно лицо, кроме соответствующих лиц, не должно совершать действий на основании данного документа или какой-либо содержащейся в нем информации, а равно и полагаться на данный документ или какую-либо содержащуюся в нем информацию.

Стабилизация/FSA.

Данный пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации, а равно и приглашением к направлению предложений о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....