Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк полностью разместил дебютный выпуск облигаций ОАО "Пермский моторный завод" суммой 1,2 млрд. рублей.

 
26 Июля 2005

26 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Пермский моторный завод" общей номинальной стоимостью 1,2 млрд.рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе размещения были поданы 110 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 230,4 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,0% до 13,5% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,50% до 9,80% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (24 рубля 18 копеек на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в ходе конкурса в первый день размещения.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк - Розничные услуги (ранее - ЗАО КБ "ГУТА-БАНК").
Со-андеррайтерами размещения назначены ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "МДМ-Банк", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ООО "Мегатрастойл", ООО "БК "РЕГИОН", ОАО АКБ "РОСБАНК", Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк.

Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк - Розничные услуги.
Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа - НДЦ.
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "Пермский Моторный Завод" общей номинальной стоимостью 1,2 миллиардов рублей зарегистрирован ФСФР 23 мая 2005 года (номер государственной регистрации 4-01-30190-D). Срок обращения облигаций составляет 1456 дней (4 года), облигации имеют шестнадцать квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и определены на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом. Решением Эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на второй день пятого купонного периода.

ОАО "Пермский Моторный Завод" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств.
ОАО "ПМЗ" является головной компанией Пермского моторостроительного комплекса (ПМК) - одного из лидеров российского авиационного и энергетического двигателестроения.
В настоящий момент ПМК контролируется Группой Внешторгбанка, а миноритарным акционером выступает американская аэрокосмическая компания United Technologies Corp (UTC).
ОАО "ПМЗ" производит наиболее современные российские двигатели ПС-90А, которые устанавливаются на новейшие магистральные самолеты Ил-96, Ту-204 и Ту-214.
Двигатель ПС-90А является наиболее мощным российским авиационным двигателем 4-го поколения с тягой 16 тыс. кгс. и прототипом для ПС-90А2 - агрегата, соответствующего всем существующим нормам по уровню шума и эмиссии вредных веществ и не уступающего по своим эксплуатационным характеристикам зарубежным аналогам.
Разработка ПС-90А2 ведется совместно с компанией UTC, что обеспечивает не только высокий технологический уровень двигателя, но и его эффективный маркетинг на внешних рынках.
В настоящий момент потребителями двигателей ПС-90А являются российские  и зарубежные авиакомпании (Аэрофлот, Дальавиа, Сибирь, Волга-Днепр и другие), МЧС России и ряд зарубежных авиалиний. Кроме того, двигатели производства ОАО "ПМЗ" установлены на президентском лайнере ИЛ-96-300ПУ.
В сфере энергетического машиностроения ОАО "ПМЗ" выступает одним из основных поставщиков газотурбинных установок для ОАО "ГАЗПРОМ" и других ведущих российских компаний ТЭК.
В 2004 году ОАО "ПМЗ" произвело 6 новых двигателей ПС-90А, осуществило ремонт 94 авиадвигателей различных серий и произвело 79 газотурбинных установок различной мощности.
Выручка ОАО "ПМЗ" по итогам 2004 года выросла почти на 40% и составила 7.4 млрд. рублей. Порядка 43% выручки было обеспечено производством и ремонтом авиационных двигателей ПС-90А, Д-30 и двигателей для вертолетов Ми-8. Более 43% было обеспечено производством и продажей газотурбинных установок.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф