Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк разместил рекордный по объему облигационный займ суммой 15 млрд. рублей на российском рынке капитала

 
27 Октября 2005

27 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО Внешторгбанк общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей.

В ходе размещения было подано 66 заявок инвесторов общим объемом 16,7 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 6,00% до 6,75% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,20% годовых (15 рублей 46 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом.

Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6,35% годовых.

По результатам аукциона удовлетворено 47 заявок инвесторов, в том числе 1 заявка частично. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения. По оценкам Внешторгбанка, иностранными инвесторами было приобретено порядка 35% выпуска облигаций.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает Внешторгбанк.

Ведущими андеррайтерами выпуска являются Citigroup (ЗАО КБ "Ситибанк"), HSBC (ООО "Эйч-эс-би-си-банк (РР)"), Внешэкономбанк, АБ "Газпромбанк" (ЗАО), "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк".

В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО "Альфа-банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО "Российский банк развития", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ЗАО АКБ "Центрокредит".

Депозитарий выпуска - НДЦ.

Объем пятого облигационного займа Внешторгбанка по номинальной стоимости составляет 15 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40401000B от 02 августа 2005 года). Срок обращения облигаций составляет 8 лет. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого - шестого купонов равны 6,20% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года - на второй рабочий день после даты выплаты шестого купона (30 апреля 2007 года).

Внешторгбанк обладает наивысшими для российских финансовых институтов рейтингами по шкалам трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств. Так, рейтинг ВТБ по шкале агентства S&P находится на уровне "ВВ+", по шкале агентства Moody`s - на уровне "Ва1", а по шкале агентства Fitch - на инвестиционном уровне "ВВВ". Агентство Moody`s оценивает надежность еврооблигаций Внешторгбанка на уровне "Ваа2".

Облигации Внешторгбанка включены ЦБ РФ в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.
Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах займа, представленных на интернет-странице Внешторгбанка (www.vtb.ru).


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....