Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сформирован синдикат по размещению второго облигационного займа ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг"

 
24 Мая 2005

Внешторгбанк объявил об окончании формирования эмиссионного синдиката по размещению облигационного займа ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" номинальной стоимостью 3 миллиарда рублей.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является Внешторгбанк.

Ведущими андеррайтерами размещения являются "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ИГ Ренессанс Капитал, АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ОАО АКБ "РОСБАНК", АКБ "СОЮЗ" (ОАО).

Со-андеррайтерами размещения назначены ОАО "МДМ-Банк", КБ "Москоммерцбанк" (ООО), ОАО АКБ "Связь-банк", ФК "УРАЛСИБ".

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводится 26 мая 2005 года.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" общей номинальной стоимостью 3 миллиарда рублей зарегистрирован ФСФР 30 декабря 2004 года (номер государственной регистрации 4-02-06006-Н). Поручителями по займу являются ведущие компании Группы Ист Лайн - ЗАО "Аэровокзальный комплекс "ДОМОДЕДОВО", ЗАО "Международный аэропорт "ДОМОДЕДОВО", ЗАО "Домодедово Джет Сервис". Срок обращения облигаций составляет 1095 дней (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставки первого, второго и третьего купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом. Решением Эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1,5 года - в дату выплаты третьего купона. Публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций опубликована в газете "Ведомости" 16 мая 2005 года.

Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная Фондовая Корпорация", депозитарий и платежный агент займа - НДЦ.

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморадуме займа, представленных на интернет-страницах Эмитента (www.eastline.ru) и Внешторгбанка (www.vtb.ru).

ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа на строительство терминала T2, завершение проекта по реконструкции аэродромного комплекса в соответствии со стандартами III категории IKAO, реконструкцию и строительство объектов топливобеспечения и развитие прочих объектов инфраструктуры Аэропортового комплекса ДОМОДЕДОВО.

Справочно:

Группа Ист Лайн управляет крупнейшим аэропортом России и Восточной Европы - Домодедово. Совокупная выручка российских компаний Группы по итогам 2004 года составила $450 млн., а чистая прибыль превысила $58 млн.

Основным акционером Группы Ист Лайн является FML Limited (рейтинг S&P - "B-", "ruВВВ-"), зарегистрированная на острове Мэн.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф