Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Внешторгбанк полностью разместил второй выпуск облигаций ЗАО «ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ» суммой 3 млрд. рублей

 
26 Мая 2005

26 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО «ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ» общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей.

В ходе размещения были поданы 98 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3 377,8 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,0% до 12,0% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11,40% до 11,59% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59 % (Одиннадцать целых пятьдесят девять сотых процентов) годовых (57 рублей 79 копеек на каждую облигацию), ставка второго и третьего купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года.

Эффективная доходность облигаций к полуторагодовому пут-опциону составляет 11,93% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является Внешторгбанк.

Ведущими андеррайтерами размещения являются «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ИГ «Ренессанс Капитал», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), АКБ «СОЮЗ» (ОАО).

Со-андеррайтерами размещения назначены ОАО «МДМ-Банк», ФК «УРАЛСИБ», ОАО АКБ «РОСБАНК», КБ «Москоммерцбанк» (ООО), ОАО АКБ «Связь-банк». Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО «Федеральная Фондовая Корпорация», депозитарий и платежный агент займа - НДЦ.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ЗАО «Ист Лайн Хэндлинг» общей номинальной стоимостью 3 миллиарда рублей зарегистрирован ФСФР 30 декабря 2004 года (номер государственной регистрации 4-02-06006-Н). Поручителями по займу являются ведущие компании Группы Ист Лайн - ЗАО «Аэровокзальный комплекс «ДОМОДЕДОВО», ЗАО «Международный аэропорт «ДОМОДЕДОВО», ЗАО «Домодедово Джет Сервис».

Срок обращения облигаций составляет 1095 дней (3 года), облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставки первого, второго и третьего купонов равны и определены на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1,5 года - в дату выплаты третьего купона. Публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций опубликована в газете «Ведомости» от 16 мая 2005 года.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг "ruВВВ-" по российской шкале выпуску облигаций ЗАО «ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ».

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморадуме займа, представленных на интернет-странице Эмитента (www.eastline.ru) и Внешторгбанка (www.vtb.ru).


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф