Рейтинг@Mail.ru
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сформирован синдикат по размещению третьего облигационного займа ОАО “АВТОВАЗ”.

 
22 Июня 2005

22 июня 2005 года состоялась презентация третьего облигационного займа ОАО «АВТОВАЗ» номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей.

Внешторгбанк в качестве Организатора третьего выпуска облигаций ОАО «АВТОВАЗ» объявил о формировании эмиссионного синдиката облигационного займа ОАО «АВТОВАЗ». По количеству участников синдикат по размещению является рекордным за всю историю рынка российского публичного долга.

Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО «Международный Московский Банк», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ОАО «Вэб-инвест банк».

Со-андеррайтерами размещения являются ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «МДМ-Банк», ОАО АКБ «Связь-банк», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО «БК «РЕГИОН», ФК «УРАЛСИБ», ОАО «АК БАРС» БАНК, ОАО КБ «ВИЗАВИ», ОАО «ВИП-БАНК», ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «Импэксбанк», АКБ «МБРР» (ОАО), КБ «Москоммерцбанк» (ООО), ООО КБ «Транспортный», ОАО Ханты-Мансийский Банк.

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» будет проводится 28 июня 2005 года.

Внешторгбанк прогнозирует доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 9,25% – 10,00% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «АВТОВАЗ» позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО «АВТОВАЗ» общей номинальной стоимостью 5 миллиарда рублей зарегистрирован ФСФР 24 мая 2005 года (номер государственной регистрации 4-03-00002-А). Срок обращения облигаций составляет 1820 дней (5 лет), облигации имеют десять полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются Эмитентом. Решением Эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год – на второй день третьего купонного периода.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является Внешторгбанк.

Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО «Федеральная фондовая корпорация», депозитарий и платежный агент займа - НДЦ.

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморадуме займа, представленных на интернет-странице Эмитента (www.lada-auto.ru) и Внешторгбанк (www.vtb.ru).

ОАО “АВТОВАЗ” планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа на техническое переоснащение для целей расширения производства автомобилей семейства «КАЛИНА» и на замещение коротких дорогих заемных средств.

ОАО «АВТОВАЗ» является ведущим машиностроительным предприятием России.

Выручка ОАО «АВТОВАЗ» в 2004 году превысила 125 млрд. рублей, а чистая прибыль составила 5.6 млрд. рублей. Активы компании на конец 2004 года составили порядка 109 млрд. рублей.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Выберите город
Россия
Азербайджан
Беларусь
Украина
Армения
Казахстан
Грузия
Сербия
Ангола
Австрия
Индия
Китай
Франция
Германия
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
п
Б
Г
С
Х
Б
В
Г
К
М
Н
О
П
С
Б
В
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
А
Б
В
Г
Д
Е
И
К
М
Н
Р
С
Т
Ц
Ч
Э
А
К
П
С
Т
У
Ш
Б
Г
К
М
О
П
Р
Т
Б
Л
В
Н
Ш
П
Ф